6179家!广东私募机构数量全国第一,深圳私募业绩夺魁,规模堪忧

来源:私募排排网 2019-01-23 10:02:58

摘要
6179家!广东私募机构数量全国第一,深圳私募业绩夺魁,但规模堪忧!私募排排网姚京津2017年以来私募行业发展势头迅猛,截至2018年底,私募管理基金规模达到12.8万亿元,北京、广东、上海、浙江等经济发达的地区成为私募基金的主要集中地。在北上广浙四地中,广东省私募基金管理人数量为6279家,在全国

6179家!广东私募机构数量全国第一,深圳私募业绩夺魁,但规模堪忧!

私募排排网 姚京津

2017年以来私募行业发展势头迅猛,截至2018年底,私募管理基金规模达到12.8万亿元,北京、广东、上海、浙江等经济发达的地区成为私募基金的主要集中地。在北上广浙四地中,广东省私募基金管理人数量为6279家,在全国排名第一,不仅如此,在2018年私募榜单中,深圳、珠海、东莞私募均有入围前十。数量激增的同时,广深私募的发展也出现隐忧。

广东私募平均收益-5.81%,不足两成私募赚钱

根据中国基金业协会初步统计,截至2018年底,在协会已登记私募基金管理人24448家,管理私募基金74642只,规模12.8万亿元,其中私募证券投资基金(含顾问管理)约2.2万亿元,私募股权、创投基金8.6万亿元。

从私募基金管理人地区分布来看,根据协会数据,截至2018年11月底,广东私募基金管理人最多,总数突破六千大关,达6279家,占全国私募总家数的四分之一,其中4624家位于深圳。

不仅数量领先全国,广东地区私募的收益也可圈可点。

截至2018年年底,从私募排排网有业绩记录的2013只产品来看,2018年广东地区私募基金平均收益率录得-5.81%。最高收益152.33%,最低收益-91.28%,首尾收益相差243.61%。386只产品获得正收益,占比19.18%。

6179家!广东私募机构数量全国第一,深圳私募业绩夺魁,规模堪忧

数据来源:私募排排网组合大师

从广东地区与全国地区的八大策略平均收益对比来看,相对价值、固定收益与组合基金策略的平均收益略胜一筹,但其他策略平均收益则稍显逊色,尤其是宏观策略平均收益,广东私募跑输全国私募七个百分点。究其原因,主要是在全国纳入统计的152只宏观策略产品中,上海和北京地区分别为75和25只,广东地区仅有19只产品纳入排名统计。

多只广东私募惊现榜单前十,深圳广州东莞珠海均有上榜

虽然广东私募数量达6279家,占全国私募总家数的25.71%,但是头部效应也非常明显。其中深圳地区就达到4624家,占到广东私募的73.64%,即便放在全国, 在纳入统计的36个辖区中,深圳私募数量也占到全国的18.94%。

6179家!广东私募机构数量全国第一,深圳私募业绩夺魁,规模堪忧

私募排排网根据基金业协会数据整理,数据截至2018年11月底

其余则主要分布于广州、东莞、珠海、佛山、惠州、中山等地区,江门、汕头、潮州等非珠三角地区则零星分布为数不多的几家私募。值得注意的是,2018年由私募排排网协办的““横琴•广发智慧金融杯”拉开序幕,优渥的奖项设置、全方位的赛事支持,以及珠海横琴的优惠政策,吸引了不少私募慕名而来。

虽然广州私募重镇名不符其实的论调在近几年一直被广为传道,但是在2018,不仅广州私募亮相全国前十,甚至东莞、珠海地区私募均在八大策略排行榜中均有亮相。

  • 股票策略前十

广东私募占去八成席位,私募多只产品入围前十,广州私募夺年度总冠军

入围私募包括:潮金投资、天下溪资本、华银精治、大禾投资

  • 管理期货策略前十

两只深圳私募入围,最低收益59.17%

入围私募包括:深圳量道投资、信普资产

  • 事件驱动策略前十

东莞私募展露头角,深圳私募亦有入围

入围私募包括:凌日资产、厚生资产

  • 相对价值策略前十

深圳三只产品入围,均来自同一家私募

入围私募包括:进化论资产

  • 组合基金策略前十

深圳、珠海各两只产品入围前十

入围私募包括:鸿鹏资本、深圳云天志、广金美好基金

  • 组合基金策略前十

两只深圳私募入围

入围私募包括:固禾资产、前海派资产

  • 股票策略百强榜

三成广深私募入围,深圳私募拔得头筹

入围私募包括:大禾投资、玄元投资、华银精治、桐德投资、基岩资产、进化论资产、盛世资产、深圳量道投资等

广东私募的危与机:活力四射,稳定性不足

每座城市都有不同的氛围,不同城市的私募也呈现不同的投资风格。

以深圳私募为例,作为改革开放的经济特区,深圳向来创业环境宽松。在2018年10月,深圳市私募基协会还发布《深圳市福田区支持私募基金行业发展若干措施项目申请指南(2018年)》,根据不同的要求,对私募支持的力度最高能达到3000万元。

正是由于政策的吸引,广深地区吸引了全国各地的来此注册办公,他们当中既包括拥有券商、公募等工作背景、科班出身的专业人士,也包括草根出身的民间派,还有媒体从业背景、拥有实业经历,以及海外学习就业回来创业的私募基金经理等。

正是由于前期广深地区私募落户门槛较低,深圳聚集了国内众多数量的私募,小私募云集,大型私募寥若晨星。从私募排排网组合大师查询数据得知,目前广深地区管理规模超过50亿(含百亿)的私募仅有五家,他们分别是吴星凯丰投资、刘明达的明达资产、赫旭的基岩资本、蒋国云的瀚信资产与王亚伟的千合资本,百亿私募更是屈指可数,无论是放眼广东地区6279家私募机构的基数,还是与同为私募重镇的北京、上海相比,广深地区的大型私募数量与管理规模都处于较低的水平。

6179家!广东私募机构数量全国第一,深圳私募业绩夺魁,规模堪忧

私募排排网根据基金业协会数据整理,数据截至2018年11月底

正是由于从业背景的多样化,广深地区私募产品的业绩不仅风格多变,产品波动也是远远大于北京上海地区私募。短期业绩爆发虽然能吸引市场关注,但私募管理规模的扩张除了行情给力,更重要的是需要私募拥有长期获取优秀稳定业绩的能力。对于广深地区私募来说,庞大的私募机构数量下,还需孕育出更多优质的私募,才能在数量与质量上实现同步发展。

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