2018年1-4月不同规模十强私募榜
摘要 “规模是业绩的杀手”这是永恒不变的铁律。对于私募来讲,更是如此,不少私募在规模小的时候表现惊人,然而随着管理规模的不断扩大,其优势却很难延续,获取高收益的难度也越来越大。因此选取管理规模作为私募排名维度就显得十分合理而必要。为此,私募排排网本着为广大投资人提供一份更为公平、公正的榜单的原则,参考私募
“规模是业绩的杀手”这是永恒不变的铁律。对于私募来讲,更是如此,不少私募在规模小的时候表现惊人,然而随着管理规模的不断扩大,其优势却很难延续,获取高收益的难度也越来越大。因此选取管理规模作为私募排名维度就显得十分合理而必要。为此,私募排排网本着为广大投资人提供一份更为公平、公正的榜单的原则,参考私募管理规模情况,将私募机构划分为50亿以上,20-50亿,10-20亿,1-10亿,0-1亿等5大类型,并筛选出旗下运行的股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的不同规模私募机构,按公司今年策略收益率前十名,制定出不同规模类型的私募机构十强榜单。
2018年1-4月规模?R50亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
国富投资 |
5 |
上海 |
4.72% |
2 |
九坤投资 |
6 |
北京 |
2.79% |
3 |
灵均投资 |
3 |
宁波 |
2.40% |
4 |
4 |
上海 |
1.31% | |
5 |
上海保银投资 |
3 |
上海 |
0.98% |
6 |
27 |
上海 |
0.51% | |
7 |
69 |
北京 |
0.13% | |
8 |
明?K投资 |
6 |
上海 |
-0.36% |
9 |
大岩资本 |
17 |
深圳 |
-0.51% |
10 |
九沐资本 |
13 |
北京 |
-0.69% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离4月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至4月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的股票私募共有671家,其中规模?R50亿机构有40家,占总量的5.96%。
前十名中,多达5家上海股票私募机构入围前十;北京地区私募数量有3家,深圳地区和宁波地区各有1家私募入围前十。
从公司今年策略收益来看,国富投资以4.72%的的收益率夺得规模?R50亿股票策略第一名;九坤投资今年策略收益率为2.79%,位居第二名;第三名则由灵均投资夺得,公司今年策略收益为2.4%。值得关注的是,第八至十名今年策略收益遗憾未能收红,收益在-0.36%至0.69%之间不等。
2018年1-4月20亿≤规模〈50亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
鸿基天成投资 |
5 |
深圳 |
6.32% |
2 |
磐耀资产 |
8 |
上海 |
4.86% |
3 |
君之健投资 |
11 |
东莞 |
2.87% |
4 |
台州思考投资 |
6 |
台州 |
1.99% |
5 |
滚雪球投资 |
39 |
福州 |
1.56% |
6 |
上海大朴资产 |
18 |
上海 |
1.04% |
7 |
国道基金 |
19 |
上海 |
0.71% |
8 |
申毅投资 |
13 |
上海 |
0.29% |
9 |
19 |
北京 |
0.20% | |
10 |
中欧瑞博 |
23 |
深圳 |
0.06% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离4月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至4月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的股票私募共有671家,其中20亿≤规模〈50亿机构有53家,占总量的7.90%。
从地域分布上看,上海私募机构入围家数最多,多达28家私募机构纳入本次排名统计,占比为52.83%;从收益上看,仅有11家私募实现正收益,占比为20.75%,其中收益在1%以上的私募仅有6家,最高收益率仅为6.32%。
从前十收益来看,鸿基天成投资旗下共有5只股票策略产品纳入排名统计,公司今年策略收益为6.32%,位居第一名;第二名则由磐耀资产夺得,公司策略收益为4.86%;君之健投资则以2.87%的收益率位居20亿≤规模〈50亿股票策略第三名。此外,台州思考投资、滚雪球投资等股票私募业绩表现亦跑赢同等规模其他股票私募。
2018年1-4月10亿≤规模〈20亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
东源(天津) |
9 |
天津 |
15.13% |
2 |
盈阳资产 |
13 |
杭州 |
10.47% |
3 |
致诚卓远(珠海)投资 |
10 |
珠海 |
6.94% |
4 |
相聚资本 |
16 |
北京 |
5.32% |
5 |
进化论资产 |
6 |
深圳 |
4.67% |
6 |
沣沛投资 |
11 |
北京 |
4.33% |
7 |
牟合资产 |
37 |
北京 |
4.19% |
8 |
平方和投资 |
3 |
宁波 |
4.00% |
9 |
兴佳利业 |
10 |
南京 |
3.84% |
10 |
名禹资产 |
19 |
上海 |
3.38% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离4月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至4月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的股票私募共有671家,其中10亿≤规模〈20亿机构有65家,占总量的9.69%。
从城市分布来看,主要集中在北京、上海、深圳等城市。从收益率来看,总共有17家私募机构实现正回报,占总数的26.15%;其中收益率在1%以上的仅有13家,最高收益率为15.13%。
前十名中,东源(天津)凭借15.13%的今年策略收益率位居10亿≤规模〈20亿股票策略对冲基金排行第一名;盈阳资产则以10.47%的收益率夺得第二名;第三名是致诚卓远(珠海)投资,旗下共有10只股票策略对冲基金纳入排名统计,公司今年策略收益为6.94%。此外,相聚资本、进化论资产、名禹资产等股票私募今年策略收益均在3%以上。
2018年1-4月1亿≤规模〈10亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
质嘉投资 |
3 |
上海 |
37.25% |
2 |
大禾投资 |
5 |
深圳 |
35.84% |
3 |
天和投资 |
16 |
北京 |
27.89% |
4 |
格林施通 |
3 |
深圳 |
14.46% |
5 |
骏伟资本 |
4 |
深圳 |
11.86% |
6 |
十万起家 |
3 |
新余 |
11.33% |
7 |
雷钧资产 |
5 |
上海 |
11.14% |
8 |
庐雍资产 |
3 |
上海 |
9.74% |
9 |
天倚道投资 |
11 |
上海 |
9.52% |
10 |
昭图投资 |
5 |
深圳 |
9.09% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离4月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至4月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的股票私募共有671家,其中1亿≤规模〈10亿机构有299家,占总量的44.56%。
前十名中,从地区来看,深圳地区、上海地区股票私募各有4家,北京、新余各有1家私募入围前十。从收益率来看,最高收益率为37.25%,最低为9.09%。其中收益率在10%以上的私募数量仅有7家,收益率在1%以上的则有69家。
质嘉投资凭借37.25%的收益夺得1亿≤规模〈10亿股票策略对冲基金排行榜第一名;第二名是大禾投资,公司策略收益为35.84%;天和投资旗下共有16只股票策略私募产品纳入统计排名,公司今年策略收益为27.89%,位列第三名。
2018年1-4月0亿≤规模〈1亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
红亨投资 |
4 |
成都 |
53.61% |
2 |
领冠投资 |
3 |
湖州 |
33.36% |
3 |
奥圣资产 |
4 |
杭州 |
29.36% |
4 |
瑞福资产 |
6 |
深圳 |
24.38% |
5 |
天贝合资产 |
6 |
深圳 |
22.00% |
6 |
国恩投资 |
4 |
重庆 |
19.57% |
7 |
金富汇资产 |
4 |
深圳 |
19.25% |
8 |
圣盾投资 |
5 |
北京 |
18.28% |
9 |
引石资产 |
4 |
杭州 |
12.71% |
10 |
古木投资 |
3 |
上海 |
10.67% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离4月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至4月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的股票私募共有671家,其中0亿≤规模〈1亿机构有214家,占总量的31.89%。
今年以来实现正回报的股票私募有60家,占比为28.04%,其中收益在10%以上的仅有12家,最高收益率为53.61%;收益在1%以上的则有48家。负收益方面,42家私募收益率在-10%以下,最大亏损为38.28%。收益率在-1%以下的产品有137家,占总数的64.02%。