抓住生益科技的淡水泉 二季度又重仓了这只在盘整的个股

　　一根长阳线，年线失而复得，A股一日市值暴增约9200亿元。

　　华为概念股掀涨停潮，涨停股达到15只；贵州茅台股价突破千元大关，报收1018.63元；券商股也全线上涨，券商指数大涨2.48%；今日，上涨个股达3197只，下跌股仅有386只。

　　近日，多家券商开始积极看多后市，A股大底部是否来了？

　　目前，已经公布半年报的公司达400家左右，聪明钱重仓了哪些股？

　　华为概念股掀涨停潮

　　从今日的行情来看，是在意料之中。

　　在上周三、上周日的文章中，都提到了资金线处于双底颈线附近，这表明资金线到了关键位置。而从历史来看，2008年9月~12月资金线也走出了一个双底形态，在2008年底回踩双底颈线，随后在2009年初开始反攻。而今日市场的大涨，这有可能是一轮行情的起点，因此后市是值得期待的。另外，近日有多家券商开始积极看多后市。

　　从今日的盘面来看，也是非常的闹热，其中有一条明确的主线，就是5G、半导体、华为概念股。其中华为概念中就有15只涨停。

　　有分析人士认为，5G和华为产业链估计是今年最大的主题投资了，虽然沪电股份、生益科技等一些个股涨幅巨大，但是5G建设开始不久，5G手机刚推出，因此，一些涨幅不那么巨大的优质股，依然还有潜力。

　　5G建设的机会在哪呢？以下是相关领域的投资预估：

　　从上表之中，就可以发现基站设备的投资额最大，预估达5000多亿元，其次是传输设备，预估投资额达2600亿。

　　东方证券研报显示，与华为保持长期合作的5G基站设备上游的公司有望持续受益：覆铜板、电磁屏蔽与导热器件、天线振子：、通信连接器。

　　分析人士认为，对于已经大涨的5G建设股，已无关注的必要，而5G手机产业链的机会或许更多。

　　中金公司认为，品牌5G手机将陆续上市，今年明年渗透率持续提升。我们此前预计在中性情景下2019~2021年5G手机出货量分别达到500万、9500万和2.6亿部，伴随全球5G建设与终端进度提速，5G手机渗透进展将有机会超出我们预期。建议关注：1）射频前端及射频电感：卓胜微、顺络电子；2）天线：信维通信；3）散热与屏蔽件：中石科技、飞荣达；4）电池：德赛电池、欣旺达。

　　海通证券研报显示，华为MateX折叠形态取得重大突破，折叠无缝隙，打开无切角，定义手机新美学。总体来看，折叠屏手机兼具了大屏与便携，有望成为下一轮手机创新的重要方向，各大手机厂商纷纷抢占折叠屏先机。OLED制造：京东方A、维信诺、深天马、TCL 集团等；转轴：长盈精密等；FPC：鹏鼎控股、东山精密、景旺电子、弘信电子等；天线：立讯精密、硕贝德、信维通信等；电池：欣旺达、德赛电池等；偏光片：三利谱等；驱动IC：中颖电子等；无线耳机：歌尔股份等。

　　聪明钱重仓了哪些股？

　　目前，已经公布半年报的公司有400家左右，那么有哪些数据值得关注呢？

　　首先是知名机构持仓数据，知名私募淡水泉抓住了生益科技这只大牛股。从其二季度持仓来看，淡水泉精选一期新进892.98万股的启明星辰。高毅资产方面，旗下产品持有宏发股份、金域医学等。

　　从养老金的动向来看，持股市值居前的有吉比特、凯莱英、上海钢联、安图生物、伊力特。

　　其次，随着半年报披露进入密集期，市场人士认为，在当前市场以业绩为王的背景下，业绩对股价结构性影响将明显强化，结构性机会或集中在半年报业绩高增长或超预期的品种。

　　从预告业绩来看，上半年净利增幅100%附近的公司就达300家左右。如维信诺一季度业绩是亏损3.8亿，不过半年报业绩预计2019年1~6月归属于上市公司股东的净利润盈利:1.6亿元至2亿元，同比上年增长:892.24%至1140.3%。

　　云计算领域的华胜天成上半年业绩也较好，预计2019年1~6月归属于上市公司股东的净利润盈利:17,000万元至17,500万元，同比上年增长:约1374%至1418%。

　　受益5G的世嘉科技2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利6043.74万元，同比增长350%。

　　有分析人士认为，8月为半年报业绩披露密集期，一般来说，根据经验来看，在业绩披露之前，如果股价表现强势，有可能业绩会超预期，而如果股价缓缓阴跌，那么可能业绩低于预期，如果莫名其妙的大跌，那或许会有业绩雷。对于下跌股需要保持警惕，谨防地雷。不管业绩增长还是下降，好于市场预期，股价大概率受到提振，而如果低于预期，那么股价就有下跌风险。