世纪华通拟134.63亿收购中手游、点点北京等5家公司

4月14日，世纪华通（002602）发布公告，拟以发行股份及支付现金方式购买中手游移动科技 100%股权、菁尧国际 100%股权、华聪国际 100%股权、华毓国际 100%股权以及点点北京 100%股权，拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼 40%股权。本次交易中标的资产的交易对价合计为 134.63亿元，其中股份对价共计 54.67亿元，现金对价79.96亿元。

本次发行股份购买资产的股份发行价格为 11.45 元/股（不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%），共计发行 477,458,839股。其中，中手游移动科技 100%股权的交易对价为 65.24亿元；点点开曼 100%股权的交易对价为 68.39亿元，点点北京 100%股权的交易对价为 1亿元。

同时，世纪华通拟向向曜瞿如投资、七曜投资、曜火投资、趣点投资、正曜投资、通盈投资以及刘雯超七名认购对象按照定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 11.45 元/股的价格，合计发行 963,589,188 股，募集合计约110.33亿元配套资金。本次配套募集资金扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价、主营业务相关的项目投资及补充流动资金。

世纪华通主要业务为从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及网络游戏开发和运营业务。通过本次交易，世纪华通将明确公司向高速增长的网络游戏业务持续发力的战略布局。交易中的中手游移动科技和点点开曼、点点北京都是主要从事网络游戏产品的研发、发行和运营业务，业务涵盖了网络游戏产业链的各个环节。

其中，中手游主要面向国内市场，拥有诸多IP改编权。2015年度及 2014 年度净利润分别为-79,053.53 万元及 3,336.04 万元，2015 年度及 2014年度扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润的分为为 1,093.68 万元及9,975.18 万元，2015 年度净利润较 2014 年度有所下降。2016年、2017年的主要产品线包括22款手游，其中大多数为知名IP作品：

2016、2017年中手游手游产品线

点点开曼和点点北京推出的产品主要面对海外游戏用户，深耕模拟经营类游戏。主营业务为网页游戏和移动游戏的研发、发行和运营，目前是除 Zynga之外 Facebook 上最主要的模拟经营类游戏公司之一。2016年点点互动的主要手游产品有9款：

此次交易中加入了对赌协议，中手游兄弟及正曜投资承诺中手游移动科技在本次交易实施完毕后 3 年内，即 2016 年、2017 年及 2018 年的经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于 40,000 万元、53,000 万元及 68,000 万元。

趣点投资承诺点点开曼在本次交易实施完毕后 3 年内，即 2016 年、2017 年及 2018 年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于 51,005 万元、69,266 万元及 81,859 万元。

趣点投资承诺点点北京在本次交易实施完毕后 3 年内，即 2016 年、2017 年及 2018 年经审计后的净利润分别不低 746 万元、1,013 万元及 1,197 万元。

本次交易完成后，世纪华通将进一步完善其游戏产品类型，成为集游戏开发、游戏发行运营、游戏平台于一体的跨国性游戏全产业链公司，盈利能力也将显著提高。