物产中大关于调整部分募集资金投资项目实施内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

原项目名称：

跨境电商综合服务项目

变更项目名称及投资总金额：拟优化调整跨境电商综合服务项目部分资金使用结构，投资总金额不变

调整募集资金实施内容情况：拟优化调整跨境电商综合服务项目部分资金使用结构，不涉及项目实施主体和实施地点的变更，也不构成关联交易

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2125号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，物产中大向浙江物产2015年度员工持股计划、浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市信浙投资中心(有限合伙)、上海中植鑫荞投资管理有限公司、君联资本管理有限公司、上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)、兴证证券资产管理有限公司、三花控股集团有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司共9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票301,563,133股，发行价格为每股人民币8.71元，本次发行募集资金总额人民币2,626,614,888.43元，减除发行费用852,668.25元后，募集资金净额为2,625,762,220.18元。本次发行募集资金已于2015年11月2日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验【2015】424号《验资报告》。

根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于〈浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 〉及其摘要的议案》，本次募集资金总额不超过262,900.00万元，用于本次交易后上市公司的主营业务发展，包括跨境电商综合服务项目和补充营运资金，以提高本次重组项目整合绩效，增强重组后上市公司的持续经营能力。本次募集配套资金使用情况如下：

单位：万元

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其中：1、本次交易募集配套资金的25,084万元用于跨境电商综合服务项目。跨境电商综合服务项目由物产集团的全资子公司物产电子商务有限公司（以下简称：“物产电商”）实施。公司募集配套资金后，拟通过增资的方式投资物产电商，物产电商获得资金后，具体负责实施跨境电商综合服务项目。

本项目建设期为2年时间，分为软硬件设备购置及仓库租赁、跨境电商金融增值服务及项目实施推广等。项目的预计进度安排如下：

2、本次交易募集配套资金的237,900.00万元用于补充交易完成后上市公司的营运资金，主要用于钢材、煤炭、化工、铁矿石等大宗商品流通贸易、汽车销售及后服务及其他主营业务的营运资金。

截至2016年1月18日，公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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二、调整募集资金投资项目实施内容的具体原因

（一）原项目计划投资的实际投资情况

1、“跨境电商综合服务项目”的实施主体为物产电商。公司将募集资金25,000万元以增资的方式注入物产电商，目前，物产电商的增资手续已办理完毕，并拟通过优化调整跨境电商综合服务项目部分资金使用结构，更好的提高募集资金使用效率、控制营运风险、保障上市公司股东利益。

2、“补充营运资金”项目主要用于补充上市公司的营运资金，具体包括钢材、煤炭、化工、铁矿石等大宗商品流通贸易、汽车销售及后服务及其他主营业务的营运资金。截至2016年1月18日，该项目已累计使用募集资金237,535.00万元。

（二）调整的具体原因：

1、跨境电商行业变化

原跨境电商综合服务项目可行性研究报告完成于2015年1月，基于2014年之前跨境电商发展情况，经过一年发展，在国际经济形势、国内政策环境、跨境电商发展趋势方面发生了一定变化，如俄罗斯、土耳其、中东等在外贸占比较大的国家区域受政治、经济等原因影响，欧美发达国家制造业回迁等，导致国际市场需求略有萎缩。据海关统计，2015年前10个月，我国出口下降2%；随着国内保税区试点城市布局加快、杭州综试区深入推进等，跨境进口呈现快速增长，据国家统计局数据显示，2015年进出口比例，进口将较2014年提升1.3%；同时公司跨境进口通过服务京东、唯品会、天猫国际等大平台，部分业务毛利10%，以真实订单导向，最终服务于国内终端消费者，行业处于供需两旺的高速成长期，总体风险较低。

2、跨境仓储资源要素提升

基于目前国内对境外优质商品的爆发式需求，而跨境业务只能由国家批准的保税区开展（由国家相关部委批准可开展跨境电商进口业务的试点一共有宁波、郑州、上海、重庆、杭州、广州、深圳和天津8个），随着仓储规模不断扩大和跨境土地资源限制，如宁波跨境保税仓，双十一前半个月就已爆仓，跨境仓储已成为跨境电商战略性稀缺资源和公司未来布局方向。

3、出口平台融资能力提升

跨境出口主要通过“义乌通”平台运作，在原募投项目可行性研究报告写作时，该平台业务刚刚起步，定位尚未完全确立，而截至2015年10月份平台出口服务量已从年初1亿美元达到12亿美元，通过香港公司运作自身融资能力已得到较大提高，已能满足大部分资金需求。

4、加快募投资金流转

截至2015年10月份，公司跨境进出口规模已达13亿美元，对于进口项下资金需求较大，为更好确保原募投项目可行性研究报告下的利润实现并争取适当超额完成，在总量不变的情况下，原贸易项下T+2资金提到T+1年使用并增加进口比重，提高资金使用效率，适应进出口形势变化，切实保障上市公司股东利益。

三、新项目的市场前景和风险提示