私募名门从容投资业绩寒酸 两产品成立超7年没赚钱
摘要 中国经济网北京2月19日讯(记者李荣康博)2018年A股市场的频繁调整导致私募基金赚钱难度加剧,这也让曾经大名鼎鼎的从容投资受伤不浅。根据中国经济网记者统计,从容投资旗下成立于2018年以前且有可比业绩的产品共13只,但2018年仅有1只基金取得正收益,且该基金全年仅上涨2.04%。反观12只亏损的
中国经济网北京2月19日讯 (记者 李荣 康博) 2018年A股市场的频繁调整导致私募基金赚钱难度加剧,这也让曾经大名鼎鼎的从容投资受伤不浅。根据中国经济网记者统计,从容投资旗下成立于2018年以前且有可比业绩的产品共13只,但2018年仅有1只基金取得正收益,且该基金全年仅上涨2.04%。反观12只亏损的基金,形势却大不相同,其中,跌幅超过10%的有10只基金,跌幅超过20%的有4只基金。
值得注意的是,在跌幅靠前的产品中,从容成长8期的累计收益率与2018年收益率均为亏损状态,分别为-2.91%、-24.40%。从区间收益率来看,该基金近三年以来的业绩表现也不佳,其近三年、近二年、近一年及近半年的阶段涨幅分别为-35.99%、-14.82%、-24.38%、-6.83%。
从容成长8期成立于2010年4月27日,在成立后的近4年时间内,该基金的业绩表现并不能令投资者满意,净值长期屈居1元以下。直到2015年牛市来临,该基金净值才出现上涨,一度跃居2元之上,但其涨势并未持续太久,随着2015年下半年股市陷入大跌,该基金净值也迅速回调。
2016年至2017年两年时间里,从容成长8期的净值走势较为平稳,虽没有明显下跌,但也错失了蓝筹股行情,没能在2017年打一场漂亮的翻身仗,仅获得了8.97%的收益。而2018年以来,该基金净值持续下挫,截至2018年12月28日收盘,其累计单位净值仅余0.9709元。
除了从容成长8期以外,江信国际-金狮143号的累计单位净值也已跌破1元,不过,该基金的最新净值更新日期为2018年8月31日,当时其累计单位净值为0.7836元。虽然无法获知该基金目前的业绩情况,但2018年四季度三大股指齐齐下行,该基金业绩回暖的概率不高。
江信国际-金狮143号成立于2011年7月22日,其净值走势与从容成长8期极为相似,也仅在2015年上半年牛市时期有过较大幅度的上涨,其余年度则表现平平。该基金近三年、近二年、近一年及近半年的阶段涨幅分别为-33.64%、4.26%、2.77%、1.46%。
值得注意的是,从容成长8期与金狮143号两只基金成立至今的时间都已经超过了7年,然而7年下来,两只基金不仅累计净值处于亏损,而且还从未分过红。可叹的是,这两只产品的基金经理均为吕俊,其也是从容投资的董事长、合伙人,负责上海从容投资管理有限公司发展战略及系列信托产品投资管理,管理着从容投资旗下大部分基金。
资料显示,吕俊曾任上投摩根基金管理有限公司副总经理、投资总监及基金经理;国泰基金公司基金经理等职,从容投资由吕俊创立于2007年。曾几何时,从容投资也是规模过百亿的私募基金公司,但经过2018年A股洗礼之后,根据格上理财的统计,其目前已经从百亿私募名单上消失。
作为从容投资旗下的代表产品,从容全天候1期是唯一一只累计收益率达到4倍以上的基金。即便如此,该基金仍然在2018年亏损了15.98%,在去年8月31日当天,其净值回撤更是高达-31.2%。在市场震荡巨大的情况下,从容投资的风控能力并不优秀,这或许也是导致其规模下降的重要因素。
吕俊在本月初曾对媒体表示,回顾2018年,A股市场充满曲折,主要指数跌幅仅次于2008年,中小创漫漫熊途已经走了三年,16-17年风光无限的价值蓝筹,也普遍出现颓势。而对于2019年,吕俊认为,A股将出现更多的积极因素,其中市场最可以期待的是外资流入,然而对于是否可以必涨,其也是存在诸多顾虑。
最后,吕俊表示:“2019对于A股市场来说,将是一个修复、重建、逐步化解各种矛盾的时期。恐慌离场,但牛市还需要我们更多的耐心等待。”
从容投资旗下产品2018年业绩一览
序号 | 产品简称 | 2018年单位净值增长率 | 累计单位净值增长率 | 累计单位净值元 | 净值截止日 | 成立日 | 基金经理 |
1 | 从容稳健1期 | -24.89% | 22.48% | 1.2248 | 2018-12-28 | 2009-05-08 | 吕俊 |
2 | 从容成长1期 | -24.51% | 32.36% | 1.3236 | 2018-12-29 | 2009-04-08 | 吕俊 |
3 | 从容成长8期 | -24.40% | -2.91% | 0.9709 | 2018-12-28 | 2010-04-27 | 吕俊 |
4 | 平安财富-投资精英之从容 | -20.37% | 27.52% | 1.2752 | 2018-12-28 | 2009-09-17 | 吕俊 |
5 | 投资精英之从容A | -19.96% | 28.19% | 1.2819 | 2018-12-14 | 2009-09-17 | 吕俊 |
6 | 从容全天候1期 | -15.98% | 414.10% | 5.1410 | 2018-12-28 | 2012-12-25 | 吕俊 |
7 | 从容全天候增长2期 | -13.62% | 12.30% | 1.1230 | 2018-09-28 | 2016-04-20 | -- |
8 | 从容医疗精选 | -12.93% | 25.95% | 1.2595 | 2018-12-28 | 2011-03-15 | 涂畅,吕俊 |
9 | 从容医疗3期 | -11.47% | 3.30% | 1.0330 | 2018-12-20 | 2011-02-11 | 涂畅,吕俊 |
10 | 从容医疗1期 | -10.36% | 73.93% | 1.7393 | 2018-12-28 | 2010-06-30 | 涂畅,吕俊 |
11 | 从容全天候增长3期 | -9.68% | 15.70% | 1.1570 | 2018-07-31 | 2016-05-04 | -- |
12 | 投资精英之从容B | -9.11% | 47.30% | 1.4730 | 2018-06-01 | 2009-09-17 | 吕俊 |
13 | 江信国际-金狮143号 | 2.04% | -21.64% | 0.7836 | 2018-08-31 | 2011-07-22 | 吕俊 |
来源:同花顺、私募排排网