上海城投控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2016-007

上海城投控股股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月25日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十七次会议的通知。会议于2016年3月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资弘毅八期基金的议案》。

董事会同意公司出资4亿元人民币投资弘毅八期基金并授权公司经营班子具体审批办理协议签署等具体操作事宜，详见公司公告临2016-008。

因本议案为关联交易，公司独立董事丁祖昱先生、王巍先生、钱世政先生以及林利军先生在董事会审议前对该事项进行了事先认可，在表决时关联董事安红军先生、赵令欢先生、陈帅先生、俞卫中先生、汲广林先生以及常达光先生予以了回避表决，四位独立董事一致表决通过并发表了同意的独立意见。

（二）董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司置地集团受托建设、销售城北项目以及管理同盛置业部分经营权的议案》。

董事会同意子公司置地集团接受关联方上海城投资产管理（集团）有限公司委托，建设、销售城北项目以及管理同盛置业部分经营权，并与之签署《上海同盛城北置业有限公司部分经营权托管合同》，详见公司公告临2016-009。

因本议案为关联交易，公司独立董事丁祖昱先生、王巍先生、钱世政先生以及林利军先生在董事会审议前对该事项进行了事先认可，在表决时关联董事安红军先生、俞卫中先生、汲广林先生以及常达光先生予以了回避表决，六名非关联董事一致表决通过，四位独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二○一六年三月八日

证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2016-008

上海城投控股股份有限公司

投资弘毅八期基金的公告

重要内容提示：

●投资标的名称：弘毅投资发起的弘毅八期基金

●基金规模：目标规模20亿美元，城投控股拟投资4亿元人民币

●因弘毅投资旗下弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）系公司第二大股东，持股比例10%，因此本次投资形成关联交易。

一、对外投资概述

（一）为推动上海城投控股股份有限公司（以下简称：城投控股、公司）投资业务发展，加强与国内领先私募股权投资机构的合作，公司拟出资4亿元人民币，参与弘毅投资发起的弘毅八期基金。

（二）公司于2016年2月25日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十七次会议的通知。会议于2016年3月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（三）本议案为关联交易，公司独立董事丁祖昱先生、王巍先生、钱世政先生以及林利军先生在董事会审议前对该事项进行了事先认可，在表决时关联董事安红军先生、赵令欢先生、陈帅先生、俞卫中先生、汲广林先生以及常达光先生予以了回避表决，四位独立董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致表决通过公司出资4亿元人民币投资弘毅八期基金，并授权公司经营班子具体审批办理协议签署等具体操作事宜。

二、投资主体情况

企业名称：上海城投控股股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地：上海市浦东新区北艾路1540 号

注册资本：298752.3518万人民币

法定代表人：安红军

成立日期：1992年9月9日

主营业务：主要包括环境业务、地产业务和投资业务。

三、基金概况

1、基金主体

弘毅八期基金由人民币基金、美元基金Hony Capital Fund VIII (Cayman)， L.P.及各自平行基金组成。本次投资的基金主体为人民币基金，已完成企业设立，基本信息如下：

企业名称：弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号8层815B室

执行事务合伙人：弘毅投资管理（天津）（有限合伙）

成立日期：2015年10月13日

主营业务：投资管理、实业投资等

2、基金管理人

基金管理人为弘毅投资管理（天津）（有限合伙），是弘毅投资所属基金管理平台。基金管理人基本信息如下：

企业名称：弘毅投资管理（天津）（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层201-02室

执行事务合伙人：弘毅投资（天津）有限公司

成立日期：2008年4月14日

主营业务：投资咨询、管理咨询等

3、基金规模及出资安排

目标规模20亿美元（包括本合伙企业、Hony Capital Fund VIII (Cayman)， L.P.及各自平行基金），最终规模由基金管理人决定。基金管理人根据项目投资用款需求通知合伙人安排出资。

4、基金期限

基金存续期10年，经顾问委员会同意，可以延长至12年；基金投资期5年。

5、投资方向

主要包括国企改制、有较强增长潜力的民营企业、在大中华地区存在战略价值或增长前景的区外跨境投资等。

6、基金管理费

对于认缴出资不超过20亿美元的部分，管理费率为2%/年；对于认缴出资超过20亿美元的部分，管理费率为1.75%/年。最终的管理费率是根据上述原则计算出来的加权平均值。

7、基金管理人绩效分成

在有限合伙人年度复合收益率超过8%时，基金管理人可以获得基金收益20％的绩效分成。

8、投资决策机制

投资决策委员会是基金的投资决策机构，委员由基金管理人团队推荐，任何投资项目的投资及退出决定须经投资决策委员会超过1/2的成员表决通过。

四、本次投资对上市公司的影响

弘毅投资是联想控股旗下的私募股权投资机构，专注于可以施加重要影响并提供增值服务的并购投资或交易。公司本次投资弘毅八期基金，一方面可以完善资产配置，获得稳定的投资回报，另一方面可以进一步加强与弘毅投资的合作，提升公司资产管理水平，把握中国经济转型升级背景下的投资机遇。

证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2016-009

上海城投控股股份有限公司

关于子公司置地集团受托建设、销售城北项目

以及管理同盛置业部分经营权的公告

?城投控股与资产集团的实际控制人均为上海城投（集团）有限公司，双方为关联方，本次交易构成了关联交易，但不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”、“公司”）关联方上海城投资产管理（集团）有限公司（以下简称“资产集团”）拟将其持有的上海同盛城北置业有限公司100%股权（以下简称“同盛置业”）、上海嘉定城北0104-04地块保障房项目（以下简称“城北项目”）委托城投控股全资子公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）管理部分经营权。

（三）城投控股与资产集团的实际控制人均为上海城投（集团）有限公司，双方为关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易。公司独立董事丁祖昱先生、王巍先生、钱世政先生以及林利军先生在董事会审议前对该事项进行了事先认可，在表决时关联董事安红军先生、俞卫中先生、汲广林先生以及常达光先生予以了回避表决，其他董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致表决通过本次关联交易，独立董事发表了同意的独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

企业名称：上海城投资产管理（集团）有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人：刘强

注册资本：人民币269500万元

主营业务：资产经营，投资管理，实业投资，投资顾问，资产托管，相关咨询服务，房地产开发与经营。

主要股东或实际控制人：上海城投（集团）有限公司

资产集团是上海城投（集团）有限公司旗下的全资子公司。主要从事整合资源、盘活存量和市场化运营业务，建立以土地整理、物业经营、策略投资为主的项目运营平台。2014年末，资产集团经审计总资产880997.63万元，净资产559590.51万元，营业收入225482.18万元，净利润23864.81万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易为资产集团委托置地集团管理其持有的同盛置业公司部分经营权及城北项目的建设、销售经营权，相关企业基本情况如下：

企业名称：上海同盛城北置业有限公司

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册地：上海市嘉定区兴贤路1388号4幢1066室

法定代表人：濮凤霞

注册资本：人民币2000万元

主营业务：房地产开发经营，物业管理，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东或实际控制人：上海城投资产管理（集团）有限公司

同盛置业公司设立于2011年8月，注册资金2000万元，负责开发建设“嘉定城北大型居住社区(北块)市属动迁安置房项目”。该项目位于嘉盛公路的南北两侧，由四个地块组成，占地11.52公顷，容积率2.0，总建筑面积约27.7万平方米，其中住宅面积约23.1万平方米，为24栋18-24层高层住宅，总户数3248户，配有社区、商业用房及地下车库。整个项目分为三期开发建成，目前一期已于今年8月交付使用，正在办理入户签约。二期已整体施工完成，正在进行配套基础设施施工。三期待建，计划今年12月底开工，正在办理前期手续。2014年末，同盛置业经审计总资产113744.28万元、净资产2000万元，全年实现营业收入0元、净利润0元。

（二）城北项目概况

项目地块面积41479平方米，总建筑面积102960平方米，其中住宅面积82123平方米，计1200套。商业面积1060平方米。容积率2.05，绿地率35%。

项目整个建设周期：前期办证及取得土地的相关手续约需6个月；建设施工周期约需24个月，后期产证办理、结算审价等收尾12个月。预计2015年底开工，整个项目于2018年底左右完工，2019年整个项目收尾。

（三）定价原则

本次关联交易定价综合考虑了相关企业的运行情况及委托管理工作内容，经双方协商，确定交易价格。

四、关联交易合同主要条款

资产集团将其拥有100%股权的同盛置业取得的城北项目的建设、销售经营权委托给置地集团实行管理，包括但不限于项目开发的前期工作、项目的设计、施工、配套、竣工、销售、结算、建设资金管理，交付使用、权证办理及质保期维修等。项目完成结算期限为正式开工后36个月。

置地集团按04号地块总投资的3.25%计2，450万元收取代建管理费；根据协议所附的项目开发进度和用款计划，置地集团确保资产集团投入到该地块的各种形式资金（资本金除外）按5%收取利息，每年末结息一次，并确保04号地块净利润1，010万元。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易实施后，根据以往项目实施经验，为避免与上市公司的同业竞争，本项目将由资产集团投资，委托置地集团拟采用包干形式进行代建管理，置地集团获得合理回报。如能努力控制建设成本，力争提高项目核价，则收益有可能增加。

二〇一六年三月八日THE_END