20170805基金公司机构持仓股点评：兖州煤业 山煤国际

【兖州煤业600188】

基本面简单概述

2017年8月2日公告，控股子公司兖煤澳洲发出配股要约，将按每1股股份配发23.6股新股的比例配售兖煤澳洲新股，价格为每一新股0.1美元，同时兖煤澳洲还向机构和成熟投资者进行定向增发。兖煤澳洲通过本次配售募集的资金总额最多25亿美元，将用于收购联合煤炭工业有限公司100%股权。兖州煤业拟出资10亿美元认购兖煤澳洲配股，按0.1美元/股计算，拟认购兖煤澳洲新股数量100亿股。兖州煤业拟按照混合债认购协议约定的0.1美元/股的转股价格，将1,800,003,100美元混合债全部或部分转换为兖煤澳洲普通股。

2017年7月28日公告，境外控股子公司兖煤澳洲与嘉能可签署了相关协议。根据该协议，受限于相关先决条件的满足（包括但不限于三菱同意终止兖煤澳洲此前就HVO合资公司32.4%权益与其签署的相关协议），在收购交易交割完成后，C&A下属企业向嘉能可指定企业以4.29亿美元（可能调整）和承担部分特许使用权费的交易对价转让其届时所拥有的HVO合资公司16.6%权益。在收购交易交割以及上述协议全部适当履行完成后，C&A在HVO煤矿资产拥有的权益比例将由目前的67.6%下降至51%，同时嘉能可将（通过指定企业）拥有HVO煤矿资产49%的权益。同时，嘉能可同意支持兖煤澳洲为C&A收购交易进行的配股融资，并将在授权配股的未认购额度中认购最高3亿美元股份。

2017年7月27日公告，经公司财务部门按中国会计准则初步测算，本公司预计2017年上半年实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，将增加约440%左右。上年同期净利润：5.92亿元。公司2017年上半年较上年同期业绩大幅提升，主要是由于：①受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策影响，商品煤销售价格同比大幅上涨；②受益于新建矿井陆续投入商业生产，自产煤销量同比增幅明显。

2017年7月27日公告，公司出资不超过10亿美元（含本数），按照兖州煤业澳大利亚有限公司最终确定的配股价格认购兖煤澳洲配股。以兖煤澳洲完成配股融资为前提，兖州煤业将所持兖煤澳洲1800003100美元混合债，以每股10美分的价格全部或部分转换为兖煤澳洲普通股（最终转股数量将结合相关监管要求并考虑兖煤澳洲实际情况确定），对于因相关监管要求而最终未能转股的混合债，公司将不再寻求转换为兖煤澳洲普通股。

2017年7月22日公告，经公司财务部门初步测算，2017年第二季度，公司及其附属公司煤炭业务主要运营数据如下表：商品煤产量1,669万吨，同比增长13.38%；商品煤销量2,117万吨，同比增长30.92%。

机构持仓情况

截止日期：2017-3-30

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│本 期 │上 期 │占流通股│环 比

机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│

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全国社保基金四一四组合 │ 919.99│ --│ 0.31│ 新增

阿布达比投资局 │ 670.76│ --│ 0.23│ 新增

易方达资源行业混合型证券投资基│ 450.00│ 450.00│ 0.15│ 0.00

金 │ │ │ │

银河君耀灵活配置混合型证券投资│ 31.00│ --│ 0.01│ 新增

基金 │ │ │ │

银河收益证券投资基金 │ 30.00│ 30.00│ 0.01│ 0.00

长盛量化红利策略混合型证券投资│ 25.00│ --│ 0.01│ 新增

基金 │ │ │ │

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个股点评与分析：

未来在不出现重大利空消息的情况下；预期该股短线2个月内、长线8个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置：如果已经买入该股了，则以20170727盘中最低价为第一止损位，以20170623盘中最低价为终极止损位。

兖州煤业600188该股票 本人于20170805在《大众证券报》上公开推荐过。

【山煤国际600546】

基本面简单概述

2017年7月1日公告，股东大会同意公司将全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司协议转让给山煤有色金属有限公司，同意将全资子公司山煤国际能源集团忻州有限公司协议转让给山煤农业开发有限公司。

2017年5月24日公告，公司将持有的华南公司和忻州公司的各100%的股权以协议转让的方式分别转让给公司控股股东山煤集团所属二级全资子公司山煤有色和山煤农业。华南公司在评估基准日的净资产预估值为-45,060万元，拟定华南公司转让价格按1元作价。忻州公司在评估基准日的净资产预估值为726.27万元，拟定忻州公司转让价格为726.27万元。

2017年4月28日公告，披露2017年第一季度主要生产经营数据，原煤产量338.00万吨，同比变动-21.40%，商品煤销量2,607.21万吨，同比变动104.31%。

机构持仓情况

截止日期：2017-3-30

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│本 期 │上 期 │占流通股│环 比

机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│

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中国证券金融股份有限公司 3806.02 未变 1.92 流通A股

中央汇金资产管理有限责任公司 2121.58 未变 1.07 流通A股

上海晨燕资产管理中心(有限合伙) 1749.72

上海宽奇资产管理合伙企业(有限合伙)945.01 222.62 0.48 流通A股

华安宝利配置证券投资基金 805.87

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个股点评与分析：

未来在不出现重大利空消息的情况下；预期该股短线2个月内、长线8个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置：如果已经买入该股了，则以20170803盘中最低价为第一止损位，以20170623盘中最低价为终极止损位。

山煤国际600546该股票 本人于20170805在《大众证券报》上公开推荐过。

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