下周一发行九只新股申购指南
摘要 ※银宝山新(002786)申购指南◎本次公开发行的基本情况(二)发行数量：本次发行数量为3,178万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,910万股，占本次发行总股数的60.10%；网上初始发行数量为1,268万股，占本次发行总股数的39.90%。(三)发行价格：本次发行价格为10.72元/股，
※银宝山新(002786)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(二)发行数量：本次发行数量为3,178万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,910万股，占本次发行总股数的60.10%；网上初始发行数量为1,268万股，占本次发行总股数的39.90%。
(三)发行价格：本次发行价格为10.72元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)17.29倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；(2)22.81倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
(四)本次发行的重要日期安排
| 日期 | 发行安排 |
| T-6日2015年12月4日(周五) | 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》网下投资者提交核查材料 |
| T-5日2015年12月7日(周一) | 网下投资者提交核查材料截止日(截止时间为12:00) |
| T-4日2015年12月8日(周二) | 初步询价(通过网下发行电子平台) |
| T-3日2015年12月9日(周三) | 初步询价(通过网下发行电子平台，截止时间为15:00) |
| T-2日2015年12月10日(周四) | 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| T-1日2015年12月11日(周五) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 |
| T日2015年12月14日(周一) | 网下申购缴款日(申购9:30-15:00，有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00)网下申购资金验资 |
| T＋1日2015年12月15日(周二) | 确定是否启动回拨机制网上申购资金验资确定网下配售结果网上申购配号 |
| T＋2日2015年12月16日(周三) | 刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还 |
| T＋3日2015年12月17日(周四) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过12,500股。
对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年12月10日(T-2日)
前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年12月14日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
4、新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券15账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。
5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎银宝山新(002786)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 募集资金投资进度第一年 | 募集资金投资进度第二年 | 项目核准(备案)部门及核准(备案)批文 |
| 1 | 大型复杂精密模具扩产项目 | 9,788.37 | 3,332.09 | 6,456.28 | 天津经济技术开发区管委会核准，项目编号：123191903699002 |
| 2 | 精密模具自动化专线及精密结构件生产项目 | 14,882.89 | 5,052.50 | 9,830.39 | 惠州仲恺高新技术产业开发区科技创新局备案，备案项目编号：141326362500044 |
| 3 | 大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目 | 5,441.03 | 5,441.03 | - | 深圳市发展和改革委员会备案，备案项目编号：深发改备案[2012]0022号 |
| 4 | 补充公司流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | |
| 合计 | 50,112.29 | 33,825.62 | 16,286.67 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
(一)公司设立方式
公司是经财政部财金[2009]49号《财政部关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，由银宝山新实业整体变更设立的股份有限公司。
银宝山新实业以截至2008年9月30日经广东大华德律会计师事务所审计的净资产157,385,002.01元，按照1:0.5146614923的比例折合股本8,100万股，每股面值1.00元，剩余76,385,002.01元计入资本公积。
2009年6月30日，公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了注册号为440306103380921企业法人营业执照。
◎发行人主营业务情况：
1、公司主营业务
公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商，主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。
公司主营业务突出，2012、2013年、2014年和2015年1-6月，公司精密模具和精密结构件的销售收入占公司营业收入的比例分别为99.95%、99.90%、99.79%和99.77%。
◎股东研究：
银宝山新(002786)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 胡作寰 | 275.53 | 61.23 |
| 2 | 黄福胜 | 158.63 | 35.25 |
| 3 | 史志坚 | 15.84 | 3.52 |
| 合计 | 450.00 | 100.00 |
◎银宝山新(002786)最近三年财务指标：
| 报告期日期 | 15-09-30 | 15-06-30 | 14-12-31 | 14-09-30 | 13-12-31 | 12-12-31 |
| 每股指标 | ||||||
| 每股收益-基本(元) | 0.4700 | 0.3500 | 0.6400 | 0.4400 | 0.9400 | 0.6300 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.4700 | 0.3500 | 0.6400 | 0.4400 | 0.9400 | 0.6300 |
| 每股净资产(元) | 6.6021 | 6.4900 | 6.2000 | -- | 5.6600 | 4.8400 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1608 | -0.6221 | 1.1651 | -- | 1.1614 | 0.2674 |
| 净资产收益率(%) | 7.33 | 5.57 | 10.82 | 7.58 | 17.71 | 13.84 |
| 总资产净利率(%) | 2.17 | 1.64 | 3.49 | 5.44 | 6.39 | 5.75 |
| 销售毛利率(%) | 16.48 | 16.89 | 16.76 | 17.55 | 19.61 | 21.43 |
| 销售净利率(%) | 2.91 | 3.35 | 3.27 | 3.28 | 6.12 | 5.99 |
| 资产负债率(%) | 71.91 | 70.65 | 69.16 | -- | 64.76 | 59.47 |
| 营业利润同比增长率(%) | -3.83 | -- | -22.75 | -- | 36.68 | -10.87 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 5.68 | -- | -31.72 | -- | 48.23 | -4.71 |
※可立克(002782)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为4,260万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为2,560万股，占本次发行数量的60.09%；网上初始发行数量为1,700万股，占本次发行数量的39.91%。
(三)发行价格及对应的估值水平
根据重新询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为7.58元/股，此价格对应的市盈率为：
1、16.84倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；2、22.97倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为32,290.80万元，扣除发行费用约3,418.90万元后，预计募集资金净额约为28,871.90万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2015年12月4日(T-6日)在《招股意向书》中予以披露。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2015年12月14日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015年12月16日(T+2日)在《深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》(以下简称"《网下配售结果公告》")中披露。
(六)本次发行的重要日期安排
| 日期 | 发行安排 |
| T-6日2015年12月4日(周五) | 刊登《招股意向书摘要》、《重新询价及推介公告》网下投资者向主承销商提交资格核查材料 |
| T-5日2015年12月7日(周一) | 网下投资者向主承销商提交资格核查材料截止日(当日12:00前) |
| T-4日2015年12月8日(周二) | 刊登《网上路演公告》重启询价开始日(通过网下发行电子平台，9:30-15:00) |
| T-3日2015年12月9日(周三) | 网上路演重启询价截止日(通过网下发行电子平台，:30-15:00,15:00截止) |
| T-2日2015年12月10日(周四) | 确定发行价格确定有效报价投资者名单 |
| T-1日2015年12月11日(周五) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 |
| T日2015年12月14日(周一) | 网下申购缴款日(申购资金有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00) |
| T+1日2015年12月15日(周二) | 网下申购资金验资网上申购资金验资确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量向网下投资者配售股份 |
| T＋2日2015年12月16日(周三) | 刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》网下申购余款退还网上发行摇号抽签 |
| T＋3日2015年12月17日(周四) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
注：1、T 日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行重新询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年12月10日(T-2日，含)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)的规定。上述市值计算可同时用于2015年12月14日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2015年12月10日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有15深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即17,000股。对于申购数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
◎可立克(002782)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 预计投资额(万元) | 预计投入募集资金(万元) | |
| 1 | 变压器生产建设项目 | 17,843.62 | 15,571.94 | |
| 2 | 电源生产建设项目 | 13,193.62 | 11,513.95 | |
| 3 | 研发中心项目 | 2,110.16 | 1,786.01 | |
| 合 | 计 | 33,147.41 | 28,871.90 |
发行人的设立可立克股份是由可立克有限全体股东盛妍投资与香港可立克作为发起人，经深圳市科技工贸和信息化委员会于2010年9月20日出具的《关于可立克科技(深圳)有限公司变更设立为股份有限公司的批复》(深科工贸信资字[2010]2784号)批准，以经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的截至2010年7月31日可立克有限净资产17,336.29万元，按1:0.6922的比例折股12,000万股，整体变更设立的外商投资股份有限公司。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司注册资本到位情况进行了验证，并出具了深鹏所验字[2010]433号《验资报告》，全体发起人足额缴纳了注册资本。
公司于2010年12月21日在深圳市市场监督管理局登记注册，并领取了注册号为"440306503275841"的《企业法人营业执照》，注册资本为12,000万元。
(一)主营业务
本公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司的磁性元件产品主要应用于资讯类、UPS 电源、汽车电子和逆变器等电子设备，开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED 照明以及工业及仪表等领域。
自公司设立以来，公司主要从事磁性元件的开发、生产和销售，并将业务向电源产业链延伸。报告期内，公司在保持磁性元件业务稳步增长的同时，开关电源产品业务规模也逐步扩大。
可立克(002782)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
| 1 | 盛妍投资 | 6,060 | 50.50 | 内资法人股 |
| 2 | 香港可立克 | 5,940 | 49.50 | 外资法人股 |
| 合计 | 12,000 | 100.00 | - |
◎可立克(002782)最近三年财务指标：
| 报告期日期 | 15-06-30 | 14-12-31 | 13-12-31 | 12-12-31 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.1965 | 0.4582 | 0.4153 | 0.5278 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.1965 | 0.4582 | 0.4153 | 0.5278 |
| 每股净资产(元) | 3.5600 | 3.4500 | 3.0800 | 2.8100 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0068 | 0.5628 | 0.2351 | 0.5313 |
| 净资产收益率(%) | 5.58 | 14.06 | 14.23 | 20.77 |
| 总资产净利率(%) | 3.88 | 9.53 | 10.09 | 15.04 |
| 销售毛利率(%) | 20.58 | 21.82 | 21.54 | 22.02 |
| 销售净利率(%) | 6.97 | 7.88 | 8.11 | 9.73 |
| 资产负债率(%) | 27.87 | 33.46 | 30.40 | 26.37 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | 26.60 | -24.28 | 7.47 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 10.33 | -21.32 | 0.41 |
※美尚生态(300495)申购指南
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量：本次公开发行股票总数量1,670万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,010万股，占本次发行总股数的60.48%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为31.82元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)20.27倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后总股本计算)；(2)15.15倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前总股本计算)；(3)初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为264,580万股。
4、网下发行申购缴款时间：2015年12月14日(T日)申购时间9:30-15:00,缴款时间8:30-15:00。
6、本次发行的重要日期安排
| 日期 | 发行安排 |
| T-6日2015年12月4日(周五) | 刊登《首次公开发行股票并在创业板上市重新启动提示公告》、《重新启动初步询价及推介公告》网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 |
| T-5日2015年12月7日(周一) | 网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料(17:00截止) |
| T-4日2015年12月8日(周二) | 重新询价(通过网下发行电子平台) |
| T-3日2015年12月9日(周三) | 重新询价(通过网下发行电子平台)重新询价截止日(15:00截止)送达承诺函、关联关系核查表及其他核查资料原件截止日(15:00截止) |
| T-2日2015年12月10日(周四) | 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| T-1日2015年12月11日(周五) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》(如有)网上路演 |
| T日2015年12月14日(周一) | 网下申购缴款日(申购9：30-15：00；缴款8:30-15:00，有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00)网下申购资金验资 |
| T＋1日2015年12月15日(周二) | 网上申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号确定网下配售结果 |
| T＋2日2015年12月16日(周三) | 刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还 |
| T＋3日2015年12月17日(周四) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
注：(1)T 日为发行日；
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但
不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过6,500股。
投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的
网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限6,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
◎美尚生态(300495)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 补充工程施工业务营运资金项目 | 12,138.13 | 10,731.18 |
| 2 | 衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目(BT) | 15,609.94 | 15,610.00 |
| 3 | 惠山苗木基地建设项目 | 5,755.17 | 5,755.00 |
| 4 | 来安生态精品苗木基地建设项目 | 6,053.24 | 6,053.00 |
| 5 | 固镇生态精品苗木基地建设项目 | 10,680.39 | 10,680.00 |
| 6 | 设计平台建设项目 | 2,004.25 | 1,604.00 |
| 7 | 研发中心建设项目 | 5,959.43 | 216.87 |
| 合计 | 58,200.55 | 50,650.05 |
本公司前身为无锡美尚景观园林工程有限公司，成立于2001年12月28日。
经2011年9月12日美尚有限股东会决议批准，由美尚有限原有股东作为发起人，以经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的截至2011年8月31日的净资产110,657,987.74元为基数，按2.2132 :1折为股份有限公司股本5,000.00万股，每股面额为1.00元，整体变更为江苏美尚生态景观股份有限公司。
2011年9月28日，江苏天衡会计师事务所有限公司对上述注册资本的真实性以及合法性进行了验证，并出具了天衡验字(2011)081号《江苏美尚生态景观股份有限公司(筹)验资报告》。
2011年9月29日，公司在江苏省无锡工商行政管理局完成了工商变更登记手续，并取得注册号为320200400011061的《企业法人营业执照》，注册资本5,000.00万元。
本公司的经营范围为：生态湿地开发修复与保护；水环境生态治理；水土保持及保护；生态环境改善的技术与开发；绿化养护；园艺植物培植及销售(不含国家限制及禁止类项目)；城市园林绿化和园林古建筑工程专业承包；市政工程施工；公路、桥梁工程，工矿工程的建筑施工；土石方工程施工；工程准备；造林工程设计及施工；城市及道路照明工程施工；水电安装工程施工；房屋建筑工程施工；城市园林景观工程设计(以上经营范围凭有效资质证书经营)；本公司的主营业务为生态景观建设，目前主要从事生态景观工程施工，包括生态修复与重构和园林景观两大类别，前者主要包括湿地生态修复与保护、城市湿地公园、面源污染生态拦截与治理、两岸园林生态景观工程等，后者主要为道路绿化、广场景观、地产景观等。
美尚生态(300495)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
| 1 | 王迎燕 | 3,230.028 | 64.60% |
| 2 | 锦诚投资 | 409.000 | 8.18% |
| 3 | 朱菁 | 358.000 | 7.16% |
| 4 | 徐晶 | 277.479 | 5.55% |
| 5 | 潘乃云 | 250.000 | 5.00% |
| 6 | 陆兵 | 150.000 | 3.00% |
| 7 | 王勇 | 125.000 | 2.50% |
| 8 | 张淑红 | 92.493 | 1.85% |
| 9 | 惠峰 | 70.000 | 1.40% |
| 10 | 季斌 | 38.000 | 0.76% |
| 合计 | 5,000.000 | 100.00% |
◎美尚生态(300495)最近三年财务指标：
| 报告期日期 | 15-06-30 | 14-12-31 | 14-09-30 | 13-12-31 | 12-12-31 |
| 每股指标 | |||||
| 每股收益-基本(元) | 1.2937 | 2.1500 | 1.6400 | 2.0300 | 1.4100 |
| 每股收益-稀释(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股净资产(元) | 9.6800 | 8.3900 | 7.8700 | 6.2300 | 4.2100 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3409 | 0.0151 | -0.3344 | 0.5719 | 0.6038 |
| 净资产收益率(%) | 14.32 | 29.43 | 23.21 | 38.72 | 40.33 |
| 总资产净利率(%) | 6.24 | 12.53 | 9.91 | 15.77 | 17.41 |
| 销售毛利率(%) | 37.24 | 34.44 | 34.50 | 35.59 | 36.12 |
| 销售净利率(%) | 21.50 | 18.81 | 18.57 | 18.94 | 19.46 |
| 资产负债率(%) | 56.27 | 56.38 | 56.09 | 58.76 | 60.14 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | 2.87 | -- | 42.38 | 59.86 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 6.21 | -- | 43.38 | 67.95 |
※桃李面包(603866)申购指南
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行规模和发行结构
本次发行股份数量为4,501.26万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,151.26万股，占本次发行总量的70.01%；网上初始发行数量为1,350万股，占本次发行总量的29.99%。
(三)发行方式与时间
本次网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施，网下投资者通过上交所网下申购电子平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格13.76元/股认购。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为619,373,376元，扣除发行费用5,423.50万元后，预计募集资金净额为565,138,376元。募集资金的使用计划已于2015年12月4日(T-6日)在招股意向书中予以披露。
本次发行网下网上申购于2015年12月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步认购倍数确定。
网上投资者初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
1、在网上、网下发行均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。
2、在网上发行未获足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售；网上认购不足部分向网下回拨后仍然认购不足的，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。
3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2015年12月16日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
| 交易日日期 | 发行安排 |
| T-6日2015年12月4日(周五) | 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》网下投资者向保荐人(主承销商)提交核查材料 |
| T-5日2015年12月7日(周一) | 网下投资者向保荐人(主承销商)提交核查材料截止日(下午15:00截止) |
| T-4日2015年12月8日(周二) | 初步询价(通过上交所网下申购电子平台) |
| T-3日2015年12月9日(周三) | 初步询价(通过上交所网下申购电子平台)初步询价截止日(15:00截止) |
| T-2日2015年12月10日(周四) | 刊登《网上路演公告》确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| T-1日2015年12月11日(周五) | 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》网下申购缴款起始日(9:30-15:00)网上路演 |
| T日2015年12月14日(周一) | 网下申购缴款截止日(9:30-15:00，申购资金到账截止时间16:00)网上申购缴款日(9:30-11:30，13:00-15:00) |
| T+1日2015年12月15日(周二) | 网上、网下申购资金验资确定是否启动回拨机制及网上、网下发行数量确定网下配售结果网上申购配号 |
| T+2日2015年12月16日(周三) | 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》网下申购多余款项退款网上发行摇号抽签 |
| T+3日2015年12月17日(周四) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
注: 1、T 日为网上发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。
根据其2015年12月10日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即不超过13,000股。
2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。
3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2015年12月10日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年12月10日(T-2日)为准)。
◎桃李面包(603866)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目总投资额(万元) | 拟投入募集资金额(万元) | 项目备案情况 |
| 1 | 沈阳面包系列产品生 | 43,048.19 | 24,280.24 | 沈苏发改备产基地建设项目[2012]36号 |
| 2 | 面制食品生产加工二期项目 | 19,221.12 | 10,221.12 | 京顺义发改(备)[2012]31号 |
| 3 | 哈尔滨桃李面包系列产品生产基地建设项目 | 15,030.88 | 12,030.88 | 哈松高发改备字[2014]1号 |
| 4 | 石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目 | 12,002.76 | 10,002.76 | 藁发改备字[2014]9号 |
| 合计 | 89,302.95 | 56,535.00 | - |
公司是由沈阳市桃李食品有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司。
桃李有限以经辽宁天健审计的截至2007 年6 月30 日的净资产53,663,046.90元，将其中的53,660,000 元按照1:1 的比例折为股本53,660,000 股，每股面值1元，净资产超过股本总额的部分3,046.90 元列入资本公积，发起人按照各自在桃李有限的出资比例持有相应数额的股份。
2007 年7 月16 日，沈阳桃李在沈阳市工商行政管理局完成工商变更登记，注册资本5,366 万元，注册号：2101002106446。
本公司主要产品为"桃李"品牌面包，目前拥有3 大系列30 余个品种，其中3 大系列包括软式面包、起酥面包、调理面包。此外，公司还生产月饼、粽子等产品，主要是针对传统节假日开发的节日食品。
桃李面包(603866)主要股东
| 编号 | 股东名称 | 持有股数(万股) | 占总股本比例 |
| 1 | 吴学群 | 2,951.30 | 55.00% |
| 2 | 吴志刚 | 2,414.70 | 45.00% |
| 合计 | 5,366.00 | 100.00% |
◎桃李面包(603866)最近三年财务指标：
| 报告期日期 | 15-09-30 | 15-06-30 | 14-12-31 | 14-09-30 | 13-12-31 | 12-12-31 |
| 每股指标 | ||||||
| 每股收益-基本(元) | 0.6200 | 0.3600 | 0.6700 | 0.4800 | 0.6300 | 0.5300 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.6200 | 0.3600 | 0.6700 | 0.4800 | 1.7000 | 1.4300 |
| 每股净资产(元) | 2.9783 | 2.7199 | 2.5625 | -- | 6.0246 | 4.7277 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.7054 | 0.4456 | 0.7884 | -- | 2.1248 | 1.6656 |
| 净资产收益率(%) | 22.68 | 30.32 | 28.19 | -- | 31.96 | 35.03 |
| 总资产净利率(%) | 18.11 | 11.15 | 23.94 | 37.02 | 26.80 | 27.06 |
| 销售毛利率(%) | 34.86 | 33.96 | 33.22 | 33.15 | 34.79 | 35.99 |
| 销售净利率(%) | 13.53 | 12.75 | 13.26 | 13.22 | 14.48 | 14.09 |
| 资产负债率(%) | 20.60 | 19.10 | 15.96 | -- | 13.48 | 17.06 |
| 营业利润同比增长率(%) | 28.88 | -- | 5.79 | -- | 16.26 | 45.49 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 28.97 | -- | 7.21 | -- | 18.33 | 47.55 |
※奇信股份(002781)申购指南
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
1、本次发行股数的确定本次发行的股份总数为5,625万股，占发行后总股本的25%，其中：发行新股4,500万股，老股转让1,125万股。
2、回拨前网下、网上发行数量回拨前网下初始发行数量为3,375万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,250万股，占本次发行数量的40%。
网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施，股票配售对象通过深交所电子平台进行申购；网上发行通过深交所交易系统实施，投资者以发行价格13.31元/股缴纳申购款。
(三)发行价格本次发行价格为13.31元/股。
(四)网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购于2015年12月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：
1、网下向网上回拨网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定12个月及以上限售期的股票数量计算。
2、网上向网下回拨网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购；发行人和保荐人(主承销商)将按自主配售原则进行配售；回拨后仍然认购不足的，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在T日申购后发生回拨时，新股老股无法按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则进行分配，则中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2015年12月16日(T+2日)在《深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露。
(五)本次发行的重要日期安排
6、本次发行的重要日期安排如下：
| 交易日日期 | 发行安排 |
| T-6日2015年12月4日周五 | 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》网下投资者向安信证券提交资质审核材料 |
| T-5日2015年12月7日周一 | 网下投资者在协会完成备案(12:00前)网下投资者向安信证券提交资质审核材料截止日(15:00前) |
| T-4日2015年12月8日周二 | 初步询价起始日(通过深交所网下发行电子平台) |
| T-3日2015年12月9日周三 | 初步询价截止日(通过深交所网下发行电子平台，15:00截止报价) |
| T-2日2015年12月10日 | 刊登《网上路演公告》周四确定发行价格、发行数量(含发行新股数量、老股转让数量)、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量 |
| T-1日2015年12月11日周五 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 |
| T日2015年12月14日周一 | 网下申购及缴款日(9:30-15:00，有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00)网下申购资金验资 |
| T+1日2015年12月15日周二 | 网上申购资金验资确定是否启动回拨机制确定网上、网下最终发行量确定网下配售结果 |
| T+2日2015年12月16日周三 | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退款 |
| T+3日2015年12月17日周四 | 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》网上申购资金解冻 |
2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册(投资者版)》操作报价及申购；如出现电子平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系；
3、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和安信证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
4、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时通知并公告，修改发行日程。
(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(10,000股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年11月30日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年12月2日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
(3)投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2015年11月30日(T-2日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(4)新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。
(5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎奇信股份(002781)IPO募集资金用途将用于的项目
| 项目名称 | 投资总额(万元) | 拟投入募集资金(万元) | 建设期 |
| 建筑装饰部品部件模块化生产项目 | 22,102.00 | 22,102.00 | 2年 |
| 营销网络建设项目 | 6,376.00 | 6,376.00 | 2年 |
| 设计研发中心建设项目 | 4,551.00 | 4,551.00 | 2年 |
| 信息化系统建设项目 | 2,084.25 | 2,084.25 | 2年 |
| 补充营运资金项目 | 18,000.00 | 18,000.00 | - |
| 合计 | 53,113.25 | 53,113.25 | - |
本公司是由奇信有限整体变更设立的股份有限公司。
经2011年9月1日奇信有限股东会决议和2011年9月20日公司创立大会决议批准，由奇信有限原有股东作为发起人，以截至2011年5月31日经天职国际审计的净资产400,569,563.26元为基础，其中180,000,000元按照1:1的比例折合为180,000,000股，每股面值1元，其余220,569,563.26元均计入资本公积，奇信有限整体变更设立为股份有限公司，变更后的名称为深圳市奇信建设集团股份有深圳市奇信建设集团股份有限公司。
2011年9月1日，天职国际出具天职深QJ[2011]697号《验资报告》，验证本次出资已全部到位。2011年9月28日，深圳市市场监督管理局向公司核发了注册号为440301103279723的《企业法人营业执照》。
自股份公司设立以来，公司股权结构及股本规模未发生过变动。
本公司是我国建筑装饰行业处于领先地位的企业之一，目前主要从事建筑装饰工程的设计与施工业务。公共建筑装饰施工业务为公司营业收入的主要来源。报告期各期内，公共建筑装饰施工业务收入占营业收入的比重分别为82.21%、72.95%、79.45%和65.95%。
本公司法人营业执照核准的经营范围为：一般经营项目：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰专项工程设计甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；建筑幕墙工程设计专项甲级；机电设备安装工程专业承包壹级；建筑智能化工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包；金属门窗工程专业承包、钢结构工程专业承包、城市园林绿化(凭资质证书经营)；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)；太阳能、光伏设备安装工程(凭建设部门颁发的相关资质证书经营)。许可经营项目：对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(按《对外承包工程资格证书》经营)。
本公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。
奇信股份(002781)主要股东
| 序号 | 发起人 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 智大控股 | 10,177.20 | 56.54 |
| 2 | 叶家豪 | 2,239.20 | 12.44 |
| 3 | 亚太投资 | 1,740.60 | 9.67 |
| 4 | 叶秀冬 | 1,080.00 | 6.00 |
| 5 | 宏富创投(有限合伙) | 900.00 | 5.00 |
| 6 | 叶国英 | 603.00 | 3.35 |
| 7 | 汇智创投 | 540.00 | 3.00 |
| 8 | 衡盈创投(有限合伙) | 360.00 | 2.00 |
| 9 | 飞腾基金(有限合伙) | 360.00 | 2.00 |
| 合计 | 18,000.00 | 100.00 |
◎奇信股份(002781)最近三年财务指标：
| 报告期日期 | 15-06-30 | 15-03-31 | 14-12-31 | 13-12-31 | 12-12-31 |
| 每股指标 | |||||
| 每股收益-基本(元) | 0.4100 | 0.2700 | 0.8300 | 0.7000 | 0.6700 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.4100 | 0.2700 | 0.8300 | 0.7000 | 0.6700 |
| 每股净资产(元) | 5.2200 | 5.0800 | 4.8000 | 3.9800 | 3.2700 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.2693 | -0.4179 | -0.6520 | 0.0441 | 0.4482 |
| 净资产收益率(%) | 8.26 | 5.51 | 18.84 | 19.42 | 22.86 |
| 总资产净利率(%) | 2.82 | 1.93 | 6.26 | 6.79 | 9.12 |
| 销售毛利率(%) | 17.31 | 17.27 | 17.34 | 17.38 | 17.22 |
| 销售净利率(%) | 4.50 | 6.37 | 4.65 | 4.91 | 5.41 |
| 资产负债率(%) | 65.18 | 63.35 | 66.63 | 66.98 | 62.34 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | -- | 20.27 | 6.96 | 17.58 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | -- | 17.51 | 4.87 | 11.87 |
※万里石(002785)申购指南
本次发行股份数量为5,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行数量的40%。
根据重新询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为2.29元/股，此价格对应的市盈率为：
1、17.62倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
2、22.90倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为11,450万元，扣除发行费用约2,699.40万元后，预计募集资金净额约为8,750.60万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2015年12月4日(T-6日)在《招股意向书》中予以披露。
本次发行网上网下申购于2015年12月14日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015年12月16日(T+2日)在《厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》(以下简称"《网下配售结果公告》")中披露。
| 日期 | 发行安排 |
| T-6日2015年12月4日(周五) | 刊登《招股意向书摘要》、《重新询价及推介公告》网下投资者向主承销商提交资格核查材料 |
| T-5日2015年12月7日(周一) | 网下投资者向主承销商提交资格核查材料截止日(当日12:00前) |
| T-4日2015年12月8日(周二) | 刊登《网上路演公告》重新询价开始日(通过网下发行电子平台，9:30-15:00) |
| T-3日2015年12月9日(周三) | 网上路演重新询价截止日(通过网下发行电子平台，9:30-15:00,15:00截止) |
| T-2日2015年12月10日(周四) | 确定发行价格确定有效报价投资者名单 |
| T-1日2015年12月11日(周五) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 |
| T日2015年12月14日(周一) | 网下申购缴款日(申购资金有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00) |
| T+1日2015年12月15日(周二) | 网下申购资金验资网上申购资金验资确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量向网下投资者配售股份 |
| T＋2日2015年12月16日(周三) | 刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》网下申购余款退还网上发行摇号抽签 |
| T＋3日2015年12月17日(周四) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年12月10日(T-2日，含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)的规定。上述市值计算可同时用于2015年12月14日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2015年12月10日(T-2日，含当日)前20个交易日持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即20,000股。对于申购数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
◎万里石(002785)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号项目 | 名称总投资额 | 拟使用募集 | 资金投资额 | 项目核准备案编号 |
| 1 | 大理石深加工及技术改造项目 | 10,534.73 | 5,909.70 | 翔发改【2011】331号 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 5,064.23 | 2,840.90 | 厦发改产业【2011】66号 |
| 合计 | 15,598.96 | 8,750.60 |
(一)设立方式本公司是由万里石有限以整体变更方式设立的股份有限公司。
2010年10月25日，万里石有限全体股东签署了《发起人协议》，各发起人同意以截至2010年7月31日经南方民和出具的《审计报告》(深南财审报字[2010]第CA676号)审计的净资产284,345,865.02元，按1：0.5275的比例折合150,000,000股，以该日在册的全体股东为发起人，全体发起人股东分别以其在万里石有限中拥有的权益(以2010年7月31日为基准)折价入股，将万里石有限整体变更为股份有限公司。股份公司设立后各发起人持股比例不变。2010年11月29日，厦门市外商投资局出具厦外资制[2010]777号文《关于同意厦门万里
石有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，同意公司变更为外商投资股份有限公司，并更名为厦门万里石股份有限公司。2010年12月23日，中审国际出具《验资报告》(中审国际验字[2010]01030015号)对上述出资进行了验证。
2010年12月30日，本公司在厦门市工商行政管理局登记注册，领取了《企业法人营业执照》，注册号为350200400009508，注册资本为15,000万元，公司名称变更为厦门万里石股份有限公司，经营范围为石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装；高档环保型装饰装修用石板材、异型材的生产、加工等。
(二)发起人及其出资本公司发起人为Finstone、胡精沛、邹鹏、连捷资本(香港)有限公司、上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门和顺达投资有限公司、深圳市兰石启元投资企业(有限合伙)、厦门高润投资股份有限公司、孙献军、深圳市年利达创业投资有限公司、黄朝阳、厦门福锐科技有限公司、金辉、厦门市海岸房地产开发建设有限公司、林劲峰。
各发起人均以其在有限公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。
公司是中高端石材综合服务商，一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售。公司拥有全球化的采购及销售渠道，嵌入式的服务模式，公司现有国内外共8 个生产基地，具备生产加工、产品设计及施工能力，公司产品广泛应用于机场、高铁、地铁、城市标志性建筑、大型公共建筑、中高端酒店、商
021-61406392