联泰资产北极星：打造场外金融产品投资新路径

中新网7月19日电 近日，由联泰资产“北极星”提供服务的“场外投资”模块在宁波银行托管平台易托管中正式亮相，该模块的推出对于丰富易托管系统的投资品类，简化场外投资操作，提高交易效率具有重要价值。此次对接宁波银行托管平台是联泰资产“北极星”场外金融交易服务的一个场景应用，通过对接易托管，联泰资产将向宁波银行各类托管客户提供交易服务。

据悉，长期以来，国内机构投资者在进行场外基金交易时，一直通过线下、手工、纸质的方式完成。如若需要开立基金账户，产品数量越多、开户次数及提交的材料也就越多；另外，投资者在账户设立、交易下单、资金划款、交易确认等每一环节也均需与基金公司柜台逐家进行点对点沟通确认，工作量繁杂，效率较为低下。

为此，联泰资产按照实际业务流程量身定制了一站式金融产品交易平台——“北极星”，以电子化、无纸化的方式大幅提高机构投资者场外投资效率，向机构投资者提供集产品研究筛选、账户体系管理、交易流程管控以及投后跟踪管理一体的在线化全流程服务。首先，通过“北极星”平台，机构投资者一次提交材料，即可实现在线批量开户；集成的各类电子交易凭证可随时下载，实现业务流程的快速响应；平台提供的产品线丰富全面，涵盖了近 4500 只公募基金、券商资管等产品及中证报价全产品线，满足机构投资者一站式资产配置的需要。

专业化、高质量的服务是“北极星“另一大亮点。在主动管理能力日渐重要的背景下，“北极星”专门打造了智能化投研工具，通过产品筛选、产品多维度对比、组合回测等功能模块，帮助机构投资者高效匘配适合的金融产品，同时提供专业客观的产品评价报告，为投资决策提供重要支持。

另外，“北极星”以多种方式严苛保障平台系统的安全。作为证监会颁发牌照的独立第三方基金销售机构，联泰资产旗下北极星核心交易系统严格按照证监会基金交易监管架构建设，资金清算由民生银行负责，接受上海证监局日常监管。从系统搭建到交易流程均采用银行级别的安全防护，为机构投资者的信息、资金、交易安全保驾护航。

业内认为，本次宁波银行易托管系统与“北极星”的对接，将推动资产托管进一步延伸服务链条，提高场外交易的服务效率，为宁波银行托管业务的机构管理人提供“托管”+“交易”的全新体验。

据介绍，联泰资产是证监会颁发牌照的独立第三方基金销售机构，公司致力于通过互联网技术手段，为机构及个人投资者提供全面、优质、便捷的一站式金融产品交易服务。目前，联泰资产已与全国 130 余家金融机构建立产品合作关系，实时提供近 4500 只金融产品。联泰资产将继续深耕大资管行业，打造最受信赖的金融交易服务平台，让场外投资交易更便捷、更安全。