部分上市银行信用卡不良率有所抬头

　　□实习记者 胡杨

　　发展零售业务是银行转型的重要抓手之一。其中，信用卡业务在过去几年中是各上市银行的必争之地。但受多种因素影响，今年以来，全行业信用卡发卡量整体有所放缓。

　　（实习记者 胡杨/整理 王梓/制图）

　　更值得关注的是，多家上市银行信用卡不良率有所抬头。记者统计发现，在公布信用卡不良率的11家上市银行中，有7家银行的信用卡不良率出现不同程度上升，而由市场共债客群资产质量波动引发的风险则是导致该情况的一个普遍原因。

　　信用卡发卡量整体有所放缓

　　根据央行发布的《2019年第二季度支付体系运行总体情况》，截至二季度末，信用卡（含借贷合一卡）在用发卡数量共计7.11亿张，较年初增长约3.5%。

　　尽管仍保持增长，但与此前相比，增速已经出现放缓。数据显示，2018年二季度末，信用卡发卡量较年初增加8.5%左右，2017年二季度末的增速则有10%。

　　具体到各上市银行，截至2019年6月末，农业银行信用卡累计发卡量1.14亿张，较年初增加3.11%。而去年同期，农业银行信用卡发卡量增幅则达到10%。股份制银行方面，截至今年上半年末，招商银行、浦发银行和平安银行的发卡量分别较年初增加7.48%、13.66%和8.30%，与去年同期的7.58%、16.70%和19.4%相比，增速放缓趋势也比较明显。

　　信用卡资深研究人士董峥认为，2019年上半年信用卡总量增速放缓，应该与风险提升有很大关系。

　　据了解，多家信用卡中心都在对信用卡风险进行针对性的业务规范，包括对高风险人群采取降额甚至停卡等手段，按照监管要求实行总卡量、总授信额度控制等。

　　7家上市银行信用卡不良率上升

　　从半年度数据来看，信用卡业务风险确实有所抬头。记者统计发现，在公布信用卡不良率的11家上市银行中，有7家银行的信用卡不良率出现不同程度上升。

　　具体来说，国有大行中，建设银行与交通银行上半年末的信用卡不良率分别为1.21%与2.49%，与年初相比分别上升了0.23个与0.97个百分点。其中，建设银行上半年末的信用卡不良贷款金额为81.58亿元，较今年初增加27.73%。

　　股份制银行中，兴业银行、浦发银行、平安银行的信用卡不良率也有所上升。截至今年6月末，上述3家股份制银行的信用卡不良率依次为1.26%、2.38%、1.37%，较年初分别上升0.2、0.57、0.05个百分点。

　　从各上市银行给出的表述来看，“共债风险”是导致信用卡不良率上升的一个普遍原因。

　　以中信银行为例，据其介绍，2018年以来，现金贷、互联网消费贷、P2P等市场放贷主体日益增多，债务风险不断聚集，市场共债客群资产质量波动明显，此类风险有向信用卡行业传导的趋势；同时，随着产业结构的不断调整，部分地区和行业从业者的就业及收入稳定性受到一定影响，导致部分客户的还款能力和还款意愿降低。两重因素叠加，致使信用卡业务风险有所上升。

　　招商银行也表示，受“共债风险”等外部因素影响，二季度末，该行信用卡不良率为1.30%，较上年末上升0.19个百分点。

　　对此，董峥解释称，信用卡所面临的考验如今已经与“共债风险”紧密联系在一起，即信用卡的风险可能已经不是用卡本身所引发，而是由消费金融、P2P、网贷等渠道共同构成，一旦其他渠道被严格监管和整治，最终压力都会落到信用卡业务上，这对于信用卡的风险防范提出了更高要求。

　　中信产业基金控股的麻袋研究院高级研究员苏筱芮指出，之所以信用卡不良率在部分银行内抬头，主要原因还有：信用卡发卡行为应对激烈市场竞争，在拉新上采取较为激进的策略，风控要求等相应有所放松；宏观经济等原因致使企业数量减少，进而导致部分持卡人资质就发卡时点发生较大变化等。

　　多家上市银行加强信用卡风控

　　为遏制信用卡风险进一步恶化，多家上市银行也采取不同方法加强信用卡业务信用风险管理制度体系建设。

　　其中，金融科技是重要手段之一。例如，工商银行就提出，推进信用卡业务大数据智能风险控制体系建设；加大外部数据引入和系统对接，推进信用卡反欺诈模型和策略的研发与应用，上线手机设备操作行为动态反欺诈功能，助力信用卡业务良性发展。

　　农业银行则致力于提升数字化风控水平，如：引进学历、公积金、个人所得税等外部数据加强客户风险识别，通过系统进行客户欺诈评分，为贷前决策提供依据。

　　中信银行还特别提出了针对“共债风险”的防控措施。具体来说，贷前准入方面，严格审查客户资信水平，运用征信数据等信息审慎筛选优质客户，通过模型及策略的不断调优，严控共债客户通过率；贷中风险管控方面，完善授信规则，实行差异化授信，并根据客户用卡及还款情况进行动态授信调整，对疑似共债等高风险客户及信用卡套现等不合规用卡行为，实施长期专项监测与打击。

　　从防控效果来看，截至上半年末，中信银行信用卡不良率为1.74%，较年初下降0.11个百分点。除此之外，与年初相比，西安银行、上海银行等上市城商行最新的信用卡不良率也有所下降，降幅分别为0.04和0.02个百分点。

　　值得注意的是，针对信用卡风险管理，监管层面也已及时采取行动。8月26日，北京银保监局就印发了《关于加强银行卡风险防控的监管意见》，明确提出全面加强银行卡业务风险管控，并提示辖内商业银行应建立完善银行卡风险定期排查机制。