车险改革步入深水区 发展拐点是否到来

　　策划人手记

　　今年以来，银保监会不断加大对车险市场的监管力度，包括严令禁止财险公司给予投保人额外利益、加强渠道管理、4S店捆绑保险专项整治等。从监管措施的不断升级可以看出，当前车险市场依然乱象丛生。尽管当下车险市场处于发展放缓的困难时期，但这也恰恰是改革的最佳机会。如何在商车费改的政策引导下，跨越增量优化存量市场，如何通过科技赋能深耕市场，更好地提升车险服务体验、服务品质以及经营能力，都是摆在险企面前的重要课题。

　　今年4月发生的“奔驰女爬上引擎盖维权”事件近日有了最终结果。

　　9月2日，北京银保监局在官网公布的行政处罚信息显示：“认定梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司，存在对外包活动管理严重不足的问题，罚款金额80万元”。

　　备受关注的维权事件经过北京银保监局5个月的调查最终有了官方定论，并对相关企业进行处罚。但是监管针对汽车4S店乱收费等车险市场乱象的整治工作还远未结束。

　　近日有消息称，银保监会向各银保监局下发《关于明确银保监分局对车险违法违规行为采取监管措施有关事项的函》，明确表示银保监分局可对相关地市级及以下保险机构采取责令停止使用车险条款和费率的监管措施。

　　从监管措施的不断升级可以看出，当前车险市场依然乱象丛生。无论是从近期公布的行政处罚决定，还是监管部门下发的文件来看，积弊已久的车险市场都将迎来新一轮强力监管。这对于当下发展放缓的车险市场而言，既是挑战也是考验。如何跨越增量优化存量市场，如何通过科技赋能深耕市场，更好地提升车险服务体验、服务品质和经营能力，都是摆在险企面前的重要课题。

　　数据资料

　　行业“潜规则”背后的佣金

　　一直以来，汽车4S店捆绑销售车险基本上已经成为一个行业惯例。

　　《金融时报》记者在汽车销售市场随机采访的几位受访者中，王女士也遇到过陕西奔驰车主强制被要求购买车险相同的经历。“由于贷款买车，4S店不仅收取了金融服务费，还要求我必须在他们指定的保险公司购买车险。”王女士在向记者谈及她的遭遇时表示：“我特意问过朋友后并告之4S店销售人员，强制买卖车险是违法的行为。但4S店销售人员对此并不以为然。”

　　2017年7月1日，国家出台《汽车销售管理办法》，其中明确规定，经销商不得对消费者限定汽车配件、用品、金融、保险、救援等产品的提供商和售后服务商，也不得强制消费者购买保险或者强制为其提供代办车辆注册登记等服务，然而现实中的情况大相径庭。

　　在采访中，《金融时报》记者先后来到两家汽车4S店提出了“买车但不想在店内购买保险”的要求后，销售人员给予了两种不同回应：“如果不想在店里购买保险也可以，车辆优惠不能享受”“新车和第一年的保险是绑定销售的，如不在店内购买保险，不能单独购车”。

　　其中一位4S店销售人员则向记者解释了这一行业“惯例”：4S店与保险公司达成合作，后者会给前者按一定比例进行利润返点，目前4S店卖车利润已经十分有限，车险代理等衍生业务收入对其利润的影响非常重要。

　　显然，佣金代理收入已成为汽车经销商营收的一项重要来源，返点佣金成为4S店要求消费者购买保险的背后利益驱使。

　　今年4月初发生的“奔驰女爬上引擎盖维权”事件之所以引起社会的广泛关注，正是广大车主长期以来对于4S店强制购买和捆绑销售保险等违规行为的深恶痛绝。

　　今年8月，银保监会保险中介监管部下发了《4S店兼业代理机构捆绑销售保险专项整治工作方案》，从8月至10月18日，监管部门将针对4S店捆绑销售车险等市场乱象进行专项治理。目前，专项整治工作已在全国范围开启。之所以如此坚决整治，与目前汽车4S店高度捆绑汽车保险的现状有关。

　　监管铁腕向违规“开刀”

　　数据显示，2018年，近九成公司的车险综合费用率超过40%，22家公司车险综合费用率高于综合赔付率。受综合费用率走高的影响，很多保险公司为了规避监管而选择在财务数据上“动手脚”，进而滋生出市场乱象。

　　今年以来，银保监会紧锣密鼓出台多项政策措施，不断向车险业务中利益输送的违规现象“开刀”，包括严令禁止财险公司给予投保人额外利益、加强渠道管理、4S店捆绑保险专项整治等。

　　显然，彻底整治市场乱象，停业和处罚依然不够。在治理整顿中发现，目前车险市场违法违规行为仍然主要集中在三个方面：一是通过给予或承诺给予保险合同约定以外的利益变相突破报批费率水平，保险公司通过代理人或业务员返还现金的方式比较普遍；二是通过虚列其他费用套取手续费变相突破报批手续费率水平；三是费用数据不真实，保险公司向中介机构承诺支付高于报批水平的手续费率，但不及时入账。“车险市场的乱象，本质上就是利益驱动的道德风险。”谈及当下监管严厉打击的车险乱象，有财险业人士一语中的。

　　毫无疑问，保险中介市场是车险乱象的重灾区。目前国内市场中八成的车险业务是由保险中介代理完成，相比于保险公司，汽车经销商往往更加贴近终端的投保客户即车主。换言之，保险公司和投保客户之间隔着“经销商”，保险公司“摆脱”不了经销商。而受限于“报行合一”车险政策的约束，各保险公司车险业务存在费率固定、产品同质化问题，很多保险公司被迫只能通过价格、渠道优势来抢占市场。与此同时，保险中介公司会通过虚列支出、虚构中介业务帮助保险公司套取费用。

　　针对车险市场诸多乱象，银保监会在《4S店兼业代理机构捆绑销售保险专项整治工作方案》中明确要求加大对与无证4S店合作保险公司的处罚力度，严肃查处与不具备代理资质的4S店合作的保险公司，打击保险公司通过其他渠道套取费用向4S店账外支付的行为。同时，对协助保险公司套费的保险专业中介机构同查同处。专项整治行动共分为自查整改、重点抽查和总结报告三个阶段。对于存在问题严重的4S店甚至将被处以停止相关业务、吊销业务许可证等处罚措施，整治力度可见一斑。

　　自2019年以来，银保监会已先后下发了5份文件。其中，《关于近期车险市场监管有关情况的函》对整治车险市场乱象的情况和存在问题进行了总结和通报，24家财险公司的车险业务被叫停，同时明确，对于单家财险公司在辖区内连续有多家地市级机构被叫停车险业务的，可在全省范围内暂停车险业务。

　　近日，银保监会在下发的《关于明确银保监分局对车险违法违规行为采取监管措施有关事项的函》中明确提出，银保监分局可对相关地市级及以下保险机构采取责令停止使用车险条款和费率的监管措施。可见，铁腕政策越来越严，监管施政进一步下沉。

　　车险增长乏力面临发展拐点

　　今年上半年，不仅车险保费增速放缓，上市险企的车险手续费也明显下降，显示出车险市场增长乏力，发展潜力日渐式微。2019年中期业绩报告显示，车险在财险中“一枝独大”的光环已逐渐消褪。人保财险和平安财险的车险保费增速分别为4.1%和9%，处于持续承压状态。

　　有机构分析称，车险市场发展遭遇瓶颈，首先是受到商业车险费率改革推动商业车险单均保费下降、保险公司保费收入刚性减少的影响。其次，中国车市进入转型期，新车销量首次呈现负增长，市场增量不足。同时，二手车市场在一定程度上拖累了机动车辆保险保费的增长。此外，自商车费改后，商业车险费率浮动系数下限进一步下调，一些财险公司在自主核保、自主渠道这两项系数上拥有了一定程度的自主定价权，也同时出现了车险费率拟定不合规的现象，不正当竞争重现，扰乱了车险市场。

　　商车费改之后，车险行至改革深水区，我国车险行业发展的拐点又在哪里？

　　“商车费改的一系列政策落地给财产险公司带来了巨大压力，尤其是对于依靠高额手续费吸引客户的中小财险公司更是如此，但这也是行业健康良性发展的必经之路。”受访专家指出，政策改革通过挤压费用空间，将引导车险竞争从价格转到产品和服务，促使财险公司开发更多差异化产品、提升行业整体服务质量。与此同时，商车费改只是政策引导，车险要想实现新的跨越发展还应依靠夯实汽车行业数据、技术基础、加快科技进步以及提升险企自身的经营能力。与此同时，“保险科技+人工智能”的崛起之势，将会把车险“刚需性、标准化、定制型”的产品属性发挥得淋漓尽致。未来车险理赔和后市场服务生态的建立和网络化，应当以数据为基础、系统为载体，关键是让车险理赔服务生态中的各方在数据透明的前提下，利益上达成一致和可持续发展。“车险理赔和服务不应该只有上游的集约化，保险必须与下游合作，通过数据、系统、合理的利益分配和激励机制，促进一体化、透明化，实现交易成本降低、服务效率提升、用户体验改善，车险精细化经营势在必行。”专家称。