索通发展启动可转债发行 募资规模9.45亿元

索通发展（603612）日前披露了可转债募集说明书及发行公告，公司拟发行9.45亿元可转债，可转债简称为“索发转债”，债券代码为“113547”。募集资金将用于云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目、收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目、嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目、补充流动资金。

公司主体信用级别为AA，债券信用级别为AA。公司此次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一年利息，票面利率第一年 0.5%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.8%、第五年2%、第六年2.5%。初始转股价为10.67元/股，当公司股票在任意连续30 个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决；公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格130%（含 130%）或未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司向原股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为 90%:10%。