荔枝路演PPT曝光：最高募资6100万美元 小米与微博拟认购

UGC音频社区荔枝（原荔枝FM）日前再次更新招股书，招股书显示，荔枝发行区间为11到13美元，准备发行410万股美国存托股票（ADS）。

按这一定价区间的上限计算，荔枝IPO估值区间约为5.2亿-6.2亿美元（绿鞋后），将最多筹集约6100万美元。

荔枝上市地点为纳斯达克，预计1月17日上市，据披露，小米、微博已分别表达参与IPO意向认购。投资者主要为一线美元基金及战略投资者。

IPO前，经纬中国持股21.9%，晨兴资本持股21.5%，其他投资者包括战略投资者小米、顺为、兰馨亚洲及TPG。

同时，荔枝创始人赖奕龙所带领的管理层持股约30%。

IPO后，赖奕龙持股为22.7%，拥有64.7%的投票权；Ning Ding持股为4.3%，拥有13%的投票权；

经纬中国持股为19.8%，拥有6.1%的投票权；晨兴资本持股为19.4%，拥有6%的投票权。Cyber Dreamer Limited持股为12.3%，拥有3.8%的投票权。

以下是荔枝路演PPT全文（雷帝网精编处理）：

荔枝发行区间为11到13美元，预计在1月16日公布发行价。

荔枝路演PPT前言概览

2019年10-11月期间，荔枝平台月均活跃用户数超5100万，约590万月均活跃内容创作者，超过月均活跃用户总数的11.4%，用户平均月度互动次数约27亿次。

荔枝的海量音频内容创作者群体、海量用户原创播客内容、语音直播及互动创新模式均为荔枝独有的特色。

目前，荔枝已启动布局IoT生态，在与百度合作中首次尝试将互动音频落地到智能音箱IoT场景，同时在海外上线了专注语音互动娱乐的产品，布局海外市场。

在此基础上，荔枝探索多样化商业模式，如直播社交、付费内容、粉丝会员、游戏联运、IoT场景拓展等，尝试在良性的社区生态里衍生更多商业化空间。荔枝在行业内践行了音频领域的粉丝经济模式。

荔枝的发展历程，其中，2013年获得经纬中国投资，2014年获得晨兴资本投资，2015年引入小米投资，此后又引入兰馨亚洲投资及TPG投资。

荔枝借助社交娱乐业务的增长势头，积极开拓市场，布局音频娱乐业务生态，对内容创作者推出扶持政策，以吸引更多人进行音频内容创作、激励主播产出高质量内容，快速提升并巩固音频内容社区的影响力。

荔枝以UGC（用户产生内容）模式，让人们“用声音记录和分享生活”，由此积累了大量的用户和内容创作者，这让荔枝被外界视为音频版的Instagram和YouTube。

根据艾瑞数据，截至2019年9月30日，荔枝是中国最大在线UGC音频社区；截至2019年前9个月平均MAU而言，荔枝是中国最大的音频互动娱乐平台和第二大在线音频平台，分别占有的市场份额为70.7%和18.4%。

荔枝的生态

通过丰富的内容将用户和内容生产者联系在一起

高质量的社群

荔枝平台产生的高质量和有吸引力的内容

荔枝平台给内容生产者提供的附加值内容

荔枝的商业模式潜力

AI技术对内容产生和贡献

荔枝的管理团队

其中，创始人、CEO赖奕龙深耕互联网领域有20年之久，曾在企业服务、WAP门户、社区交友等领域多有建树。连续的创业经历让赖奕龙对移动互联网有独到见解和战略判断，并在业界建立了良好的个人声誉。

创始人赖奕龙坚持在荔枝App上创作播客，粉丝达到6.4万，音频节目集中在了他喜爱的音乐评论和行业前瞻领域，如他对AI的重视和趋势判断。此前曾有媒体评价，“赖奕龙可能是行业中唯一会自己做节目的创始人。”

中国的音频市场在持续发展

中国的音频市场前景

UGC在音频中的价值

多样的模式

增长的用户

荔枝2018年营收为7.98亿元（约1.16亿美元），2019年前9个月营收为8.15亿元（约1.14亿美元），上年同期为5.58亿元。

荔枝2018年净亏为934万元；荔枝2019年前9个月净亏为1.04亿（约1455万美元），上年同期为净亏1134万元。

荔枝的成本情况

荔枝的管理成本结构

荔枝的收入情况

荔枝的现金流情况

荔枝的净利润情况