互联网财险报告：2019年车险市场进入明显转折期 占比仅三成

　　3月16日，中国保险行业协会（以下简称“中保协”）发布《2014-2019年互联网财险市场分析报告》（以下简称《报告》，从数据角度客观展现互联网财险发展的基本轨迹、基本特点和基本问题等，并从中思考互联网保险的专业价值以及未来的发展方向。

　　《报告》显示，近年来，保险科技不断崛起，传统保险公司纷纷发力互联网保险业务，互联网财险市场主体不断扩容。2019年70余家险企开展互联网财险业务，合计揽收838.62亿元保费，同比增长20.60%，高出财险市场同期增长率近10个百分点。值得关注的是，2019年互联网车险市场进入一个明显的转折期，保费收入为274.52亿元，占互联网财险总保费比重仅为32.74%。

　　市场主体不断扩容，2019年70余家险企开展互联网财险业务

　　具体来看，2014年，互联网财险市场经营主体为33家，2015-2017年分别新增16家、11家、10家，之后趋于平稳，截至2019年，共计70余家保险公司开展互联网财产保险业务。

　　2014-2019年，互联网财险业务保费收入总计3803.84亿元。互联网财险保费变化经历了上升发展、下滑萎缩、调整回暖的不同阶段。2019年，互联网财险保费收入838.62亿元，同比增长20.60%，高出财险市场同期增长率近10个百分点。

　　进一步来看，2014-2019年，四家专业互联网保险公司共计揽收574.03亿元保费，占互联网财险市场的15.09%；2019年，共计保费收入235.27亿元，占互联网财险市场的28.05%，同期增长38.51%。

　　值得一提的是，互联网财险的发展不仅促使开发了更为丰富的产品线，而且推动构建了多样化的销售渠道。目前，互联网财产保险渠道主要包括保险公司PC官网、保险公司自营移动端、第三方网络平台。

　　从总体走势看，保险公司自营平台业务占比不断下滑，2018年4月首次被第三方超过。2019年，第三方业务占比上升到68.89%，其中第三方网络平台占45.78%，保险专业中介机构占23.11%。

　　对此，中保协分析称，“保险公司自营平台业务下跌，主要由于PC官网互联网车险业务断崖式下跌造成自营平台快速持续下跌”。

　　再来看不同渠道销售的主要险种，保险公司PC官网以车险为主；APP、微信公众号也主销车险，占比均在95%以上；保险专业中介机构主销意外健康险和车险，两者合计90%左右；第三方网络平台险种最为丰富，2019年，信用保证险占28.91%，意外健康险占27.46%，其他险种（主要指退货运费险）占26.46%，同时，受174号文件影响，其车险业务在2017年6月到达峰值之后急剧下跌。

　　从互联网财险业务发展特点来看，首先，互联网财险业务渗透率（指互联网财产保险业务保费收入与产险公司全渠道原保险保费收入的比值）存在着较大的可提升空间。数据显示，在2015年达到峰值为9.12%，2017年降到低谷，2019年回调至6.44%。

　　其次，互联网财产保险市场竞争趋于充分，2015-2019年，互联网财产保险市场CR8（指8个最大的企业占有该市场的份额）从94.16%下降到76.56%，CR3从80.06%一直下降到45.58%。

　　此外，大型传统保险公司在商车费改进程中进入业务调整期，创新车险移动互联网渠道和非车险保险产品，推动互联网保险市场的不断创新和发展；专业互联网保险公司凭借其天然的技术优势，场景化的产品创新，非车险业务平稳增长。

　　互联网车险不具场景化特征，线下向线上渠道转换2019揽275亿保费

　　具体来看互联网车险业务总体发展趋势，互联网车险业务发展趋缓并持续走低。2019年互联网财险市场呈现的最大特点是车险和非车业务占比反转，互联网车险市场进入一个明显的转折期。

　　2015年，互联网车险业务为716.08亿元，同比增长48.16%，占互联网财险总保费比重高达93.20%；但到了2019年，互联网车险业务保费收入为274.52亿元，同期下滑25.55%。同时，互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低，直至年底仅为32.74%；业务渗透率持续走低，直至年底仅为3.55%。

　　“自2015年6月开始，随着商业车险改革的推进，互联网车险产品演变为渠道系数，过去的电商价格优势不再独享，各公司可以在一定范围内自主制定渠道定价策略，形成互联网车险业务回流传统渠道的客观局面，互联网车险业务受到较大冲击”，中保协表示，互联网车险业务发展情况呈现出费改政策相关性，与商业车险改革时间推动点密切关联。

　　互联网车险业务渠道来源从保险公司PC官网向自营移动端转变。互联网车险业务以保险公司自营平台为主。其中，保险公司PC官网业务逐年急剧萎缩，2016—2019年，业务贡献度（指当年累计互联网车险PC官网业务与当年累计互联网车险整体业务的比值）从80.02%下降至5.78%。

　　与此同时，以移动APP、微信为代表的保险公司自营移动端迅速崛起，成为支撑互联网车险业务发展新的业务增长点，2016—2019年，业务贡献度从14.68%迅速提高到62.43%，其中移动APP贡献度从6.97%提升至45.71%，微信贡献度从3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。

　　从区域发展情况来看，呈现区域发展不平衡。从三大经济区划看，东部发展比较好，且与中部、西部拉开了较大差距；从七大区看，华东发展突出，华北、华南、华中和西南为其次；广东、江苏、浙江、山东等作为经济发展大省，互联网车险业务规模较大。

　　此外，中保协指出，“互联网车险不具有场景化等新型特征，更多体现了渠道销售的属性。是一种线下向线上的渠道转换过程，不具有场景化等互联网特征”。

　　2019互联网非车业务收入占比近七成，三方网络平台业务贡献度最高

　　互联网非车业务方面，其业务持续快速增长。2014-2019年，互联网非车险业务年复合增长率高达90.80%，呈现明显的快速增长态势。2019年，互联网非车险保费收入为564.09亿元，业务占比高达67.26%，同期增长72.69%。

　　随着互联网非车险业务的快速增长，业务渗透率呈现明显的上升优势，2016年为4.29%，2019年上升至11.72%。

　　针对互联网非车险保持高速增长现象，中保协认为，“一是随着互联网行业的快速成长，互联网业态日益多元，为互联网保险的发展提供了更丰富的场景和需求，促进了保险产品的创新和业务量的增长。二是随着大数据、云计算、区块链和人工智能等新技术的飞速发展，推动传统产品的互联网化，同时为互联网非车险场景化产品创新、精准营销、优化服务提供了强有力的技术支持”。

　　从其业务特点来看，互联网非车险体现场景化、生态化的属性，渠道以第三方为主，其中首要为第三方网络平台，其次为保险专业中介机构；保险公司自营平台的互联网非车险业务量较小。

　　2019年，互联网非车险累计保费收入564.09亿元，其中第三方网络平台互联网非车险保费收入357.17亿元，业务贡献度为63.32%，保险专业中介机构互联网非车险保费收入137.73亿元，贡献度为24.42%。

　　而保险公司PC官网互联网非车险保费收入33.79亿元，贡献度为5.99%，保险公司自营移动端互联网非车险保费收入为24.01亿元，贡献度仅为4.26%。

　　互联网非车险的发展迅速，不断满足人民群众日益增长的保险需求。从2016-2019年互联网非车险各险种保费收入走势图看，互联网意外健康险、信用保证险、退货运费险都呈现持续性的较快增长，较好地满足了旅游产业的安全出行保障需求、人民群众的短期健康需求和互联网金融生态的安全保障需求。

　　2019年，互联网非车险各险种中，从保单数量看，退货运费险销量最大，全年累计保单数量约150亿件，超过总体互联网非车险保单数量的50%；从保费收入看，意外健康险销量最大，意外健康险保费收入267.39亿元，占互联网财产保费收入的31.88%，占互联网非车险保费收入的47.40%；从同期增速看，信用保证保险业务增速最快，累计保费收入130.74亿元，同期增速高达148.24%。

　　从时间上来看保费变化，一般3月、6月、8月、9月和11月，互联网非车险环比增长率较高，互联网非车险业务的时间性特征。

　　近年来，传统保险公司纷纷加大互联网非车险发展布局，但科技型保险公司优势凸显。互联网非车险市场中，四家专业互联网保险公司以及国泰产险凭借技术投入等优势，业务发展较快。2019年，五家险企的互联网非车险保单数量高达220.34亿单，占互联网非车险总保单数量的78.13%；互联网非车险保费收入252.08亿元，占互联网非车险总保费收入的44.69%。

　　从其产品推广创新意义来看，中保协指出，互联网非车险保险产品高频、小额、场景化，同时具备跨界、平台、流量、迭代、简约、大数据、用户思维、长尾理论等互联网思维，对培育保险意识起到了非常重要的作用。

　　基于上述数据分析，中保协建议保险公司顺势而为，大力发展非车险，不断满足人民群众需求；加强保险科技研究，促进保险业转型升级，加强保险科技研究，促进保险业转型升级；加强互联网保险管理，切实守住防范风险底线；规范互联网保险发展，保障保险消费者合法权益。