西北首单疫情防控公司债发行 开源证券牵头主承销

上证报中国证券网讯 2月17日，由开源证券担任牵头主承销商的陕煤集团2020年非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所发行成功。这也是西北地区首单疫情防控公司债券，债券发行规模10亿元，期限为3+2年期，票面利率3.7%，认购倍数3.276倍。

据悉，作为西北地区首单疫情防控公司债券，本期债券获得市场参与机构的踊跃认购，票面利率创陕煤集团非公开发行公司债券新低。

开源证券相关人士表示，为做好本期疫情防控债发行，开源证券快速制订发债方案、制作发行材料，组织询价推介和电话路演，第一时间完成债券的发行准备工作。同时，开源证券积极与监管汇报发债计划，并把握陕煤集团优化融资监管函的特殊优势，获上交所“绿色通道”支持，最大限度优化发行流程，保证本期债券顺利发行。（孙越）