私募重仓食品饮料汽车和半导体
摘要 一季度全球资本市场经历了罕见的轮番暴跌,在不少机构投资者眼中,正是抄底A股的好时机,其中,私募巨头的动向尤受关注。上市公司一季报显示,私募重仓股集中于食品饮料、汽车和半导体三大行业,淡水泉、景林资产、高毅资产、千合资本、高瓴资本(包括旗下的礼仁投资)等百亿私募的最新持仓也曝光。重仓食品饮料汽车和半导
一季度全球资本市场经历了罕见的轮番暴跌,在不少机构投资者眼中,正是抄底A股的好时机,其中,私募巨头的动向尤受关注。上市公司一季报显示,私募重仓股集中于食品饮料、汽车和半导体三大行业,淡水泉、景林资产、高毅资产、千合资本、高瓴资本(包括旗下的礼仁投资)等百亿私募的最新持仓也曝光。
重仓食品饮料
汽车和半导体
截至4月29日,Wind数据显示,私募机构的前十大重仓股分别为贵州茅台(600519,诊股)、比亚迪(002594,诊股)、隆基股份(601012,诊股)、兆易创新(603986,诊股)、中国动力(600482,诊股)、伊利股份(600887,诊股)、紫光股份(000938,诊股)、上汽集团(600104,诊股)、紫金矿业(601899,诊股)(港股02899)和智飞生物(300122,诊股)。从行业类型来看,主要集中在食品饮料、汽车和半导体三大行业。相较去年底,伊利股份、紫光股份和智飞生物为新晋前十大重仓股。
一季度,高毅资产基金经理冯柳斥资25亿元新进8500万股伊利股份,并增持紫光股份1000万股至6800万股,持有市值达24亿元。
惠正投资、尚投道分别新进买入智飞生物780万股、772万股。
此外,深圳两家私募——金汇荣盛和瑞丰汇邦位居贵州茅台的前十大流通股东中。值得注意的是,这两家私募在一季度仍在加仓贵州茅台,分别加仓160万股、39万股至502万股、405万股。
高毅资产
超210亿持仓曝光
高毅资产旗下共有6名明星基金经理——邱国鹭、邓晓峰、卓利伟、孙庆瑞、冯柳、王世宏,其中,4名基金经理的的持仓数据曝光。
冯柳在一季度做出了较大的调仓换股,共出现在28只股票的十大股东名单中,一季度末参考市值合计144.02亿元,加上此前披露的37亿元持有世纪华通(002602,诊股),合计持仓超过180亿元。
具体来看,冯柳新进/增持22家企业,除了伊利股份,还新进完美世界(002624,诊股),持股市值10.22亿元;新进广汇汽车(600297,诊股)、中航机电(002013,诊股)、博雅生物(300294,诊股)、回天新材(300041,诊股)以及天山股份(000877,诊股),持股市值分别为6.92亿元、4.43亿元、3.46亿元、2.26亿元、2.05亿元,此外,新进保隆科技(603197,诊股)、广信股份(603599,诊股)、厦门象屿(600057,诊股)、楚江新材(002171,诊股)、洪城水业(600461,诊股)、深粮控股(000019,诊股)、东珠生态(603359,诊股)、宗申动力(001696,诊股)等个股。
邓晓峰管理的多只产品合计持有7家上市公司近30亿元,其中,加仓紫金矿业超4700万股,至5800万股以上,市值超20亿元,新进黔源电力(002039,诊股)和特宝生物(688278,诊股),加仓迈克生物(300463,诊股)。
此外,卓利伟新进226.71万股扬农化工(600486,诊股),孙庆瑞新进66万股密尔克卫(603713,诊股)。
千合资本、淡水泉
王亚伟执掌的千合资本在一季度新进了超1000万股中国武夷、江淮汽车(600418,诊股),超300万股海南高速(000886,诊股)、澳洋顺昌(002245,诊股),以及近65万股佳力图(603912,诊股),同时,增持卓易信息(688258,诊股)、减持三聚环保(300072,诊股)。
中国武夷也是淡水泉的重仓股,淡水泉自2017年中便开始买入该公司晋升为前十大流通股东,随后不断加码。最新数据显示,淡水泉旗下两只产品合计持有1676万股中国武夷。
截至一季度末,淡水泉有6只产品冲进了苏垦农发(601952,诊股)的前十大流通股东,合计新进买入2679万股,持有市值近3亿元。此外,新进北大荒(600598,诊股)1910万股、洁美科技(002859,诊股)288万股,增持濮阳惠成(300481,诊股)近400万股,减持近346万股歌尔股份(002241,诊股)。
高瓴资本及其旗下的新晋百亿私募礼仁投资,出现在6家上市公司的前十大流通股东名单中,其中,高瓴资本新进持有1762万股凯利泰,持有市值达3.62亿元,天津礼仁则增持水井坊(600779,诊股)至452万股。
景林资产出现在2家上市公司的前十大流通股东名单中,其中,增持近200万股大华股份至3081万股,持有市值近5亿元,此外,仍持有274万股英派斯(002899,诊股)。