国泰君安期货陈震：与私募管理人合作的四大模式

为了探讨中国私募基金行业发展面临的新机遇及新挑战，由深圳市私募基金协会、私募排排网主办，广发证券、华西证券联合主办的第十四届中国私募基金高峰论坛于2020年6月18-19日在深圳福田香格里拉大酒店隆重举行，本届高峰论坛以“向新而生·向好而行”为主题，集结诸多国内各类顶尖资产管理机构掌门人及业内知名大咖、资深研究人士共赴盛宴!

图：国泰君安期货总裁助理、资产管理部总经理陈震

会上，国泰君安期货总裁助理、资产管理部总经理陈震先生发表了主题演讲，以下为演讲实录：

尊敬的各位领导，各位私募冠军，朋友们，大家下午好!

非常感谢这次高峰论坛主办方的邀请，让我向各位私募冠军表示祝贺。来自基金业协会的统计数据显示，今年前四个月，私募管理人新增登记111家，新增备案产品2785只，去年同期新增备案产品为1957只，相比去年都有所增长，看来今年的疫情对私募基金行业的影响并不像想象中的那么大。

国泰君安期货作为国内期货行业的头部公司，这些年也一直在如何服务私募管理人、深度合作私募基金管理人方面进行了一定的探索和尝试。

第一，升级传统服务模式。国泰君安期货协同国泰君安证券，提供一揽子综合金融服务，以托管业务为起点，在私募产品全生命周期提供衍生品对冲及全面风险管理，创造一体化服务。服务链条前后延伸为闭环，涵盖各环节，保密机制，定制结算，高效资金使用等服务，让管理人体验一站式签署管家式服务等极致服务。针对量化高频交易需求，提供市场低延时交易解决方案，以丰富的技防资源和柜台为管理人量身打造解决方案。

第二，自有资金投资。国泰君安期货自有资金投资覆盖市场各主要大类资产，20余种侧类，以类FOF模式管理，抢占优质资产，获取长期稳定投资收益。自建业绩平分系统，全方位分析产品策略，通过综合治理、从业背景、投资能力，风险控制等十几个纬度，对管理人和产品进行考察。在前期大量尽调私募管理人的基础上，以自有资金和优秀管理人深度合作。

第三，资产管理业务合作。今年以来，国泰君安期货已经先后发行了三只FOF产品，资金来源以高净值客户和企业客户为主，同时以自有资金参与跟投，底层资产投向优秀私募产品，产品业绩表现符合预期，为投资人创造了较好的收益。

第四，举办期权实盘大赛。四月初，国泰君安期货实盘大赛如期启动，这是行业内第一个面向期权细分领域的君益期权实盘大赛，目的是寻找期权优秀策略和优秀管理人，为后期的深度合作奠定基础。截止到6月上旬，140多只产品成功报名参赛，初步涌现出了一批较为优秀的产品和管理人，这其中也包括曾经在FOF产品合作的管理人，这次大赛联合了国泰君安证券，新动力资产、建信信托、盛宝银行等协办方，以11亿资金额度跟投，大赛报名截止时间为今年9月底，欢迎大家继续报名参赛。

截止到4月底，基金业协会登记私募管理人已经达到24599家，管理基金规模14.34万亿，已经成为私募基金国内资管行业一支不可忽视的力量。国泰君安期货将秉承诚信、责任、亲和、专业、创新的核心价值观，携手私募管理人，投身资管大时代，共同开创新未来。