建行成功发行20亿美元境外二级资本债券

近日，建设银行2020年度境外美元二级资本债成功完成发行，最终发行规模20亿美元，期限5+5年，票面利率2.45%，较同期限美国国债利差为215个基点，创全球同期限资本工具最低发行价格。

受疫情影响，本次境外二级资本债交易路演首次全程以线上形式举行，建行路演团队与境外投资人围绕宏观经济形势、建行“三大战略”实施情况、资本质量等问题展开了全面细致的交流，路演合计7场，参会机构147家，累计上线投资者192人。

建行有关负责人表示，作为疫情发生后率先赴境外发行债券的中资国有大银行，建行本次二级资本债发行受到境内外投资者的广泛关注。通过此次发行，不仅进一步提升建行资本多样化筹措能力，也为中资金融机构回归境外市场树立了标杆，有效提振市场信心。本次发行后，建行的资本充足率水平将进一步提升，为提高服务实体经济能力和防范化解风险能力奠定坚实的资本基础。

据了解，今年以来，在疫情全球蔓延与资本市场波动加剧的背景下，建行抓住境外市场回暖、美债历史低位以及优质中资债券供给稀缺的有利时机，成功向境外市场推出本次二级债交易，获得全球投资机构热烈追捧，认购规模突破64亿美元，全场倍数3.2倍，在发行价格创历史新低的同时，投资者结构分布也更加均衡，非大中华区投资者占比首次超过五成，欧美投资者合计占比超过三成。