海南自贸港里的保险故事

　　海南自贸港来了。

　　自贸港整体方案出台无疑是近期的最大热点事件，开放第七航权，2030年不再销售燃油汽车，到海南旅游建议大家多带点钱……

　　重重利好，海南自贸港政策蕴含的开放信号和政策上的意义重大。

　　对于保险业而言，海南自贸港主要带来了三大方面的发展机会：

　　一是在加快金融业对内对外开放方面，支持在符合相关法律法规的前提下，在海南自由贸易港设立财产险、人身险、再保险公司以及相互保险组织和自保公司。

　　二是在增强金融服务实体经济能力方面，探索建立与国际商业保险付费体系相衔接的商业性医疗保险服务。支持保险业金融机构与境外机构合作开发跨境医疗保险产品。

　　三是在提升运输便利化和服务保障水平方面，为了给船舶和飞机融资提供更加优质高效的金融服务，探索以保险方式取代保证金。

　　总结而言，自贸港给保险业带来的机遇主要集中于更开放、更便利两个维度上，与此同时，健康险或成为自贸港的一大亮点机遇。

　　关键词1

　　开放

　　金融对外开放：设立财产险、人身险、再保险公司以及相互保险组织和自保公司

　　海南自贸港的第一关键词是“开放”，直接对标香港、新加坡和迪拜等最高水平的国际自由贸易港。

　　根据世界银行数据，全球60%的经济总量集中在港口海湾地带及其直接腹地，世界75%的大城市、70%的工业资本和人口集中在距海岸100公里以内的海岸带地区。

　　海南自1988年起开始建设经济特区，从一个边陲海岛发展成为改革开放的重要窗口。近期，随着美国疫情发展愈演愈烈，特朗普频频出台一些让中国人民大跌眼镜的神操作，包括关闭航线、暂停留学签证、停用matlab……

　　2020年疫情黑天鹅带来了全球范围内的经济动荡和逆全球化、民粹主义抬头，海南自贸港释放了中国对外开放的信号，对于保险业而言也是外资进入中国市场的一大机遇。

　　可以预见，外资进入将进一步搅活热闹的保险行业，更将进一步倒逼行业改革升级。

　　“欢迎全世界投资者到海南投资兴业，积极参与海南自由贸易港建设，共享中国发展机会，共享中国改革成果。”海南自贸港政策引起了极大的关注，6月1日《总体方案》公布后，海南省通过微信公众号发布了其中的60条优惠政策，40分钟后阅读量达到10万+，两个半小时后阅读量超过50万。

　　近两年，海南大力吸引外资，大力吸引市场主体，两年来新增了44.4万户的市场主体，比2018年“4.13”讲话之前增长了66%，每年都是以30%以上的速度增长。

　　对于保险业而言，海南自贸港整体方案中最重要的一条是加快金融业对内对外开放，在2025年前重点任务中，提出：

　　在符合相关法律法规的前提下，支持在海南自由贸易港设立财产险、人身险、再保险公司以及相互保险组织和自保公司。

　　这意味着，外资进入中国保险市场的通道又多了一条，那就是海南自贸港。并且此次牌照覆盖全面，将相互保险组织也列入范畴，更是体现了开放和容纳的态度。

　　近两年来，保险业对外开放进程不断提速，18年4月，外资人身险公司外方股比限制放宽至51%，德国安联筹建安联（中国）保险控股有限公司，美国安达增值华泰保险集团股份获批；19年5月，银保监会进一步发布了12条对外开放新措施，允许境外金融机构入股在华外资保险公司；取消外国保险经纪公司在华经营保险经纪业务需满足30年经营年限、总资产不少于2亿美元的要求；允许外国保险集团公司投资设立保险类机构；19年7月，将外资人身险公司外资股比限制从51%提高至100%的过渡期提前至2020年。

　　回顾外资保险在中国市场的发展，1992年友邦在上海设立分公司是我国保险市场对外开放的标志，1995年，保险业对外开放试点从上海扩大到广州、北京等大中城市，目前大部分世界500强的保险公司都已进入中国。

　　但目前外资银行和外资保险公司在华资产占比分别为1.64%和6.36%，金融对外开放程度仍有待提升。就某种层面而言，中国的保险业是受到保护的行业。

　　尽管在体量上已经达成全球第二大保险市场，中国保险业在发展水平上与发达市场尚有差距，整体上较为粗放，在产品结构、精算水平、营销渠道建设、风控水平与全球领先的保险公司比还有不小的距离。海南自贸港建设将是推动保险业开放进程的又一加速器，在海南开的这个口子可能会对中国保险市场带来巨大的变化和冲击。

　　关键词2

　　倒逼

　　粤港澳大湾区：搭建金融跨境大桥，跨境保险“先行一步”

　　粤港澳大湾区和海南自贸港都将对保险行业产生诸多影响。

　　这两个区域都因政策而起，刺激倒逼我们的保险行业做出一些改变。

　　作为中国经济最发达的区域之一，粤港澳大湾区聚集了内地大批高净值人群。

　　根据胡润2019年报告，广东省千万资产“高净值家庭”有28.5万户；600万资产“富裕家庭”达67.9万户，居全国第二，占比达17.3%。

　　就保险业的发达程度而言，粤港澳三地的保险保费收入据统计有约1160亿美元，相当于全国总额的四分之一。十年间，香港新造保单保费收入来自内地居民的比例由6%急增至四成以上。

　　对于大湾区这些“新贵”家庭而言，香港一直以来是财富出海的第一步。

　　5月14日，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局发布了《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》（以下简称《意见》）。

　　《意见》明确表示，支持在粤港澳大湾区内地设立外资控股的人身险公司。支持在粤港澳大湾区内地设立外资保险集团、再保险机构、保险代理和保险公估公司。支持符合条件的港澳保险机构在深圳前海、广州南沙、珠海横琴设立经营机构。

　　鼓励更多社会资本在粤港澳大湾区内地设立保险法人机构，支持保险公司在粤港澳大湾区建立资产管理、营运、研发、后援服务、数据信息等总部。

　　值得注意的是，26条措施中，关于促进大湾区跨境贸易和投融资便利化共出台了12条举措，将近一半。

　　粤港澳大湾区“跨境金融大桥”的搭建将逐步消除大湾区三种货币的隔阂，实现大湾区的交易便利。跨境金融服务便利将对三地居民经济生活的灵活流动性创造巨大可能，进而激发更多的金融活力。

　　根据香港保监局5月29日公布的数据，来自内地访客的新造保单保费54亿港元，按年急跌57.7%，占个人业务总额15.5%。重疾及终身寿险产品仍是主要的保险产品，分别占内地访客新造保单48%及37%。

　　粤港澳大湾区有约7000万人口，对保险产品需求殷切，有望为香港低迷的保险业乃至整个金融业带来新的生机。

　　与此同时，外资保险产品性价比高、更有竞争力，这也将倒逼内地保险业改革，推动内地保险公司走出产品同质化和费率竞争的泥潭，更加关注产品的保障功能以及性价比。

　　一大亮点

　　健康险

　　“互联网+医疗健康”联动：多重海南地方政策红利加持商保付费体系

　　再说回海南自贸港。

　　海南椰林树影，水清沙幼，是休闲放松的好地方，也有“天然药库”“南药之乡”之称，资源禀赋特色突出。

　　在海南自贸港建设方案中，健康险有可能成为保险业最大的亮点和机遇。

　　此次自贸港建设方案提出，探索建立与国际商业保险付费体系相衔接的商业性医疗保险服务，支持保险业金融机构与境外机构合作开发跨境医疗保险产品。

　　长期以来，中国的健康险市场存在产品模式同质化、费率竞争、盈利情况不理想的问题，受到以医保为主的支付体系以及公立医疗环境的影响，保险公司难以打通医疗与支付之间的闭环始终是桎梏健康险发展的痛点。

　　健康险毫无疑问将是2020年保险市场的亮点，在新冠疫情的冲击下，一季度健康险业务实现了超过20%的逆势上扬，远超行业平均增速。对于健康险业务而言，机会一直在，困境也好像一直难以突破。

　　此次海南自贸港建设的重点聚焦发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，海南省出台了配套的健康产业发展规划以及“互联网+医疗健康”方案，理顺了传统的医疗和医保支付体系存在的一些痼疾，此次自贸港建设或许可以成为健康险试水商保付费体系的一次标志性的尝试。

　　进一步来看，此次自贸港建设方案提出，探索建立与国际商业保险付费体系相衔接的商业性医疗保险服务，支持保险业金融机构与境外机构合作开发跨境医疗保险产品。

　　国际上商业医疗保险通常是主要的医疗支付手段，以美国为例，商业健康险在医疗支付体系中占比超过50%，基本医保占比很小。而在我国的医疗支付体系中，政府、企业、个人支付比例各占三分之一，商业保险支付占比不足1%。

　　因此，中国的健康险市场上重疾险比较受欢迎，主要是作为一种对重大疾病风险在医疗和财务上的补充，医疗支付功能较弱。

　　近年比较火的百万医疗险在功能上支付属性更强，但是一年期的百万医疗险产品面临较多争议，且在当前的医疗支付占比中不高。以医疗支付为基本功能的商业健康险开发的难度在于保险公司与医疗机构的衔接性。

　　近年来有数家保险公司尝试通过投资入股医疗机构的方式打通闭环，但是点状的医疗机构难以形成网络，在实际的经营中险资医疗机构要过的第一道坎儿仍是争取获得医保资质，在就医患者中商保支付比例并不高。

　　此次海南自贸港建设中健康险业务或成一大亮点，原因是海南具有天然的地理和资源优势，适合发展健康产业，此次自贸港建设的一大重要项目就是建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区。

　　海南省已于2019年初出台了《海南省健康产业发展规划（2019-2025年）》，提出：

　　2019-2020年，发展高端医疗服务、国际健康旅游、互联网智慧健康、康复疗养，健康产业增加值占全省GDP达到5%，2021-2025年，健康产业增加值占全省GDP达到10%。在自贸港建设方案发布会上海南省委书记刘赐贵也介绍，海南已经在全球引进了50多家各类医疗机构。

　　此外，海南省还于2019年初出台了《海南省促进“互联网+医疗健康”发展实施方案》，从要素上提供了试水医疗险的一些必要支持。

　　例如：构建“诊前、诊中、诊后”一体，线上线下协同，院内院外互通的医疗服务模式；

　　在价格及医保支付政策方面，将临床路径、合理用药、支付政策等规则嵌入系统和医院信息系统，实现事前提醒、事中监督、事后审核，严格医疗行为和费用监管，并通过系统实现医疗保障数据与部分数据联通共享，运用医疗大数据推动医保支付方式改革；

　　在“互联网+”医疗服务流程优化再造方面，加快推进“海南智慧医院”部署应用，全面实现网上预约挂号、预约分诊、移动支付、诊间结算、药品物流配送、检查报告推送等服务。

　　在公共卫生服务和慢病管理方面，海南省的“互联网+医疗健康”方案也提出了一些前瞻性的发展规划。

　　公共卫生服务方面：

　　充分利用居民电子健康档案、电子病历、膳食消费、环境因素、流行病学因素、虫媒监测等数据，开展大数据分析和挖掘，加强对各种传染病、慢性病、肿瘤、心脑血管等疾病的智能检测和精准预测。

　　居民健康管理和慢病管理方面：

　　提出完善居民医疗健康信息，实现居民医疗健康信息一人一档、连续记录、动态更新、共享共用，发展覆盖全生命周期的医疗健康信息服务。以高血压、糖尿病等为重点，加强慢性病在线服务管理。

　　上述举措在很多国际健康险公司中都已实现，是发展商业保险支付体系的必要操作。只是在我国的公立医疗体系中实现医疗数据互联互通、医疗付费方式改革等难度较大，局部的改革和试点更可行。

　　后记

　　2020注定是不平凡的一年。新冠疫情是本年度最大的黑天鹅，但是有很多问题好像并不是疫情的锅，只是疫情的流行让很多隐藏的矛盾无所遁形。

　　金融市场动荡、逆全球化与民粹主义抬头、地缘政治关系变化……在这个历史的十字路口上，“开放”是海南自贸港的第一标签。对于保险业而言，或许也将倒逼行业走出舒适区，迎接一些挑战和改变。