建材板块大幅走高 九鼎新材天山股份等涨停

建材板块10日盘中整体走强，截至发稿，凯伦股份、九鼎新材、天山股份、银龙股份、四通股份等涨停，科顺股份、先锋股份、伟星新材、德力股份等涨幅超7%，蒙娜丽莎涨逾6%。

国盛证券指出，随着持续雨水天气影响减弱，相关区域需求开始逐渐回升，水泥价格开始进入上行趋势，前期需求的压制将带来后期赶工下需求的集中释放，京津冀与长三角区域均有望成为下半年需求的亮点，供给约束下水泥价格具备一定弹性，下半年旺季提价在时点和幅度上或超出季节规律和市场预期。内需投资端基建仍为稳增长的重要工具和发力点，“两新一重”和“旧改”是投资方向，关注新基建、旧改和重点区域补短板，如西部开发、京津冀区域建设等。

地产需求方面，近期深圳、杭州等城市地产调控政策有所升级，房地产工作座谈会继续强调房住不炒，同时强调推进老旧小区和棚户区改造，国务院此前发布旧改意见明确了多项内容，进程有望加快，关注防水、塑料管道、涂料等相关受益建材品类。中报披露窗口期重点关注二季度量增明显且受益上游原材料成本下降、具备较强盈利弹性的板块和标的，建议关注防水材料(雨虹、科顺、凯伦)、建筑五金(坚朗五金)、工程瓷砖(帝欧、蒙娜丽莎)、北方水泥(冀东，祁连山、天山等，水泥资产整合预期催化)等细分板块。

中长期来看，继续强调大B集采的快速增长和龙头集中度提升，从更远的发展空间和现金流平衡方面，看好小B工程市场拓展和成长空间，尤其是下沉市场的小B市场：1)具备成长性的工程建材龙头，尤其是已经建立了下沉市场的小B客户开发和多品类销售体系的公司。核心推荐坚朗五金、东方雨虹；短期也建议关注具备较强成长弹性的二线龙头，推荐凯伦股份、帝欧家居、科顺股份、垒知集团、蒙娜丽莎。