5000亿城商行A股IPO将上会，有望成第15家A+H股银行

厦门银行之后，又一家A股排队银行进入IPO发审会阶段！

证监会昨日晚间公告称，重庆银行将于8月27日上会。如果顺利过会，该行将成为继郑州银行、青岛银行之后第3家实现A+H两地上市的城商行，也是国内第15家A+H股银行。

作为全国首家在港股上市的内地城商行，重庆银行于2018年重启A股IPO项目。招股书显示，该行拟登陆上交所，发行不超过7.81亿股A股。

重庆银行即将上会

成立于1996年的重庆银行，前身是在重庆市原有的37家城市信用社和1家市联社基础上组建的重庆城市合作银行，并于1998年更名为重庆市商业银行。

在2007年4月顺利引进香港大新银行作为战略投资者后，重庆市商业银行也在当年8月正式更名为“重庆银行”。这一年，南京银行、宁波银行和北京银行3家城商行先后完成了A股IPO，开辟了城商行境内上市的先河。重庆银行也在此时启动了A股上市项目。

但受IPO政策影响，直到2012年初，重庆银行才正式进入A股IPO排队企业名单，由高盛高华证券辅导，拟登陆上交所募资约50亿元。

然而，证监会当时拟出台的中小银行上市指引仍无时间表。资本压力之下，重庆银行在2013年一季度转战港股，并在当年11月6日成为首家在港上市的城商行。半个月后，该行A股IPO申请“终止审查”。

直到2016年，重庆银行A股上市消息再起。同年4月，该行董事会决议通过A股上市议案，拟登陆上交所发行不超过7.81亿股A股，成为第5家披露A股上市计划的H股城商行。

此后，该行A股上市有序推进：6月中旬，重庆银行股东大会通过相关上市议案；6月底，该行在重庆证监局完成上市辅导备案，接受招商证券辅导；10月，重庆银监局批复同意该行A股上市申请。

2018年6月，重庆银行正式递交A股上市招股书申报稿，并迅速获证监会受理。迄今，该行已经在A股排队近800个日夜。

截至目前，重庆银行总股本为31.27亿股。其中，当地国企——渝富资本集团及其一致行动人合并持有该行14.96%股份，为第一大股东；战略投资者大新银行持有14.66%股权，为第二大股东。

该行持股5%以上的股东还包括：力帆实业集团(持股9.43%)、上汽集团(持股7.69%)、富德生命人寿(持股6.96%)、重庆路桥及其一致行动人(持股5.49%)。

此外，当地国企重庆水利及其一致行动人合并持有重庆银行4.79%股份，另一家国企重庆地产则持有该行4.47%股份。

零售业务快速增长

年报显示，去年重庆银行实现营业收入117.9亿元，同比增长10.9%；实现净利润43.2亿元，同比增长13.1%，增速创近五年新高。

作为首批入选银监会城商行“领头羊”计划的地方银行，重庆银行的资产规模也在这一年突破5000亿元大关，并在今年一季度进一步增至5100亿元。

值得注意的是，2017年来，重庆银行坚定零售转型步伐，实现零售业务各项指标的快速增长：

一方面，该行零售贷款增速显著高于对公贷款。截至今年3月末，重庆银行零售贷款总额接近940亿元，零售贷款占比达36.4%，较2017年初提升了近10个百分点；另一方面，该行零售存款占比在三年内提升超过10个百分点，至35.9%。截至去年末，重庆银行零售存款突破1000亿元。

数据显示，2019年，重庆银行零售板块收入超过26亿元，同比增长两成以上，零售业务对全行的营收贡献也升至22.6%。而2017年，该行零售收入贡献不到15%。

资产质量方面，截至今年3月末，该行不良贷款率为1.27%，较年初持平。在这之前，该行不良贷款率已连续三个季度下降。

与此同时，重庆银行不断严格不良认定，将逾期90天以上贷款悉数纳入不良，这也促使该行不良贷款偏离度从2017年11月最高点时的251%大幅降至86%，资产质量进一步夯实。

在此基础上，该行并未放松拨备要求。截至今年3月末，重庆银行拨备覆盖率超过292%，连续四个季度实现快速上升，资本充足率也升至13.1%，风险抵补能力显著增强。

今年一季度，重庆银行营业收入、净利润分别同比增长21.2%、14.1%，两项增速均居上市银行前列。