去年四季度持仓个股数减12.5% 私募重心转向价值成长

来源:每日经济新闻 2018-04-26 23:43:00

摘要
私募去年四季度持仓个股数量减12.5%百亿级私募重心转向价值成长每经编辑祝裕每经记者杨建每经编辑谢欣随着上市公司的年报披露接近尾声,私募机构的持仓个股也浮出水面。据Wind数据统计显示,截至2017年12月31日,1460只个股出现了私募基金的身影,持有市值2863.6亿元。不过,值得注意的是,私募

  私募去年四季度持仓个股数量减12.5% 百亿级私募重心转向价值成长

  每经编辑 祝裕

  每经记者 杨建 每经编辑 谢欣

  随着上市公司的年报披露接近尾声,私募机构的持仓个股也浮出水面。据Wind数据统计显示,截至2017年12月31日,1460只个股出现了私募基金的身影,持有市值2863.6亿元。不过,值得注意的是,私募在去年四季度整体战线呈收缩态势,私募持仓个股数量较前期1668只下降近12.5%。

  然而,也有私募机构逆市大幅建仓的,其中成泉资本就是典型。此外,《每日经济新闻》记者注意到,不少百亿级私募的投资重心逐渐由价值股转向价值成长股,调仓换股迹象明显。

  ●私募持个股数减少12.5%

  随着上市公司年报披露接近尾声,私募机构的持仓个股也浮出水面。据Wind数据统计显示,截止2017年12月31日,1460只个股出现了私募基金的身影,持有市值2863.6亿元。不过,值得注意的是,私募在去年四季度整体战线呈收缩态势,私募持仓个股数量整体较前期1668只减少近12.5%。信托系私募产品收缩战线比较明显,不少产品的持仓个股数量均较上期出现下降。

  其中,润之信56期持仓个股由上期的12只下降到12月31日的1只个股,下降幅度91.66%。华鑫信托·价值回报5号由上期的14只下降到12月31日的4只个股。润之信25期由上期的12只个股下降到年末的3只个股。

  咚咚资产配置增长1号私募基金也由前期的13只持仓个股下降到年末的8只个股。陕国投·持盈6号由上期的6只持仓个股下降到年末的1只。还有就是华鑫信托·价值回报23号由上期的6只个股下降到年末的2只个股。

  此外,王亚伟旗下的昀沣3号持仓个股也出现下降,由上期的5只个股下降到年末的3只个股;昀沣基金也由上期的5只个股下降到年末的4只个股;昀沣4号的持仓个股由上期的4只个股下降到年末的3只个股。

  经过2017年A股市场整体震荡上行、个股赚钱机会持续突出的年度表现之后,今年以来私募股票策略明显进入低潮。据私募排排网研究报告显示,在今年一季度,A股市场先强后弱、沪深300指数当季下跌3.28%的背景下,股票多头策略平均收益位列倒数第一位。《每日经济新闻》记者注意到,截至4月24日,有最新净值公布的1991只私募股票策略产品中,今年以来的平均收益率为-2.61%,而一季度该数据为-1.73%,显然亏损幅度仍在扩大。

  ●私募调仓价值成长股

  成泉资本旗下的成泉汇涌八期截至去年12月31日的持仓个股数量为36只,而在上期却只有18只,从持仓个股数量来看实现了翻倍扩张。另外从持仓市值来看,从上期的15.05亿元增长至去年年末的35.88亿元。据Wind数据显示,成泉汇涌八期持有鸿博股份1825.11万股、宜通世纪1829.1万股、海峡股份913.03万股、航天晨光1630.89万股、海南高速3027.83万股。而其重仓股海南高速在一季度涨幅27.44%,鸿博股份在一季度涨幅10.13%,海峡股份在一季度涨幅超22.47%。

  《每日经济新闻》记者注意到,信托私募产品整体收缩背后也有一些信托私募在暗中扩张。如华润信托·天诚1号持仓个股数量由前期的1只个股增加至年末的5只个股;天勤十二号持仓个股数量由前期的2只增加至年末的5只;标朴1号证券投资基金由上期的1只增加到年末的4只;陕国投·永利22号由上期的1只增加到年末的4只;臻享42号证券信托计划由前期的2只增加到年末的4只。

  从上市公司已披露的一季报数据中可以发现,不少百亿级私募的投资重心逐渐由价值股转向价值成长股,调仓换股迹象明显。

  如高毅资产新进海思科和迈克生物,与去年四季度相比仍保留洽洽食品和鱼跃医疗;淡水泉新进瑞普生物和万丰奥威,与去年四季度相比仍保留歌尔股份、烽火通信和天士力;千合资本与去年四季度相比则退出了同有科技、中天能源的前10大流通股席位。这些私募新进或保留的个股以有业绩支撑的中小市值股票居多。

  对此星石投资首席策略师刘可向《每日经济新闻》记者表示,结合当前宏观环境和市场表现来看,2018年市场风格可能是2013年和2003年的结合,市场风格将由“价值”转向“价值成长”,价值成长股将成为新的风向标。因此近期星石逐步获利了结了前期已经累计了较多收益的价值股,同时转向布局价值成长股,尤其是重仓医药生物。展望后市,2018年的“新5朵金花”可能出现在医药生物、品牌消费、新零售、互联网、有色和航空领域。

责任编辑:陶然

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