证监会等三部委发布《QFII、RQFII办法》：放宽QFII、RQFII准入条件（上海证券之星9.26晨会）

1热点聚焦

1、经国务院批准，中国证监会、中国人民银行、国家外汇管理局发布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(以下简称《QFII、RQFII办法》)，中国证监会同步发布配套规则《关于实施〈合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法〉有关问题的规定》。《QFII、RQFII办法》及配套规则自2020年11月1日起施行。

2、富时罗素(FTSERussell)宣布，中国国债将会被纳入富时世界国债指数(W GBI)，预期2021年10月开始纳入。具体纳入时间还需在2021年3月评估时，根据对最近宣布的改革措施是否已对市场可投资性做出实际改善而做最后确认。至此，中国债券市场将被全球三大主要债券指数悉数纳入。根据市场的普遍预计，未来18至24个月，中国债市有望因此吸引1200亿至1500亿美元的增量资金流入。

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3、证监会：上市公司互动平台对上市公司加强投资者关系管理起到积极作用，我们注意到部分上市公司利用该平台存在披露误导性信息行为，如利用新冠肺炎防控蹭热点，违法违规披露信息。证监会已对4家公司立案调查，对12家采取行政监管措施。证监会在评估总结互动平台存在的问题，加强对平台管理。

2宏观

1、人民日报：新时代的新疆，教育事业不断完善。推行国家通用语言文字教育；小学学龄儿童入学率达到99.9%，九年义务教育巩固率达95%以上。2014年至2019年，新疆地区生产总值由9264.1亿元增加至13597.11亿元。新疆各族人民勇于进取、埋头苦干，正在奋力建设一个团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的中国特色社会主义新疆。

2、外管局：第二季度，我国经常账户顺差7804亿元，资本和金融账户逆差2443亿元，其中非储备性质的金融账户逆差1086亿元，储备资产增加1356亿元。上半年，我国经常账户顺差5453亿元，资本和金融账户逆差1668亿元，其中，非储备性质的金融账户逆差2054亿元，储备资产减少393亿元。

3、生态环境部：截至2019年底，中国碳强度较2005年降低约48.1%，非化石能源占一次能源消费比重达15.3%，提前完成我国对外承诺的到2020年目标。

4、外管局：2020年6月末，境外投资者持有境内债券和股票规模为7375亿美元，较2015年末增长2.2倍。其中，持有境内债券规模占境内债券市场托管余额的比重从1.6%提升至2.4%；持有境内股票规模占A股流通总市值的比重从1.5%提升至4.5%。我国债市、股市规模均位居世界第二位，但外资持有比重只有2%到4%左右，境外资本进入中国仍具有较大的增长空间和增长动力。

5、央行：周五，开展900亿元14天期逆回购操作，中标利率为2.35%。当日有1100亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.1130%，下跌31.10个基点。7天shibor报2.0440%，下跌10.40个基点。3个月shibor报2.6680%，涨跌持平。

3股市盘点

1、周五，上证指数报3219.42点，下跌0.12%，成交额2206.74亿。深证成指报12814.17点，下跌0.02%，成交额3487.03亿。创业板指报2540.43点，上涨0.18%，成交额1713.86亿。沪深两市合计成交5693.77亿。从盘面上看，旅游、证券、军工等板块涨幅居前。

2、周五，恒生指数跌0.32%，报23235.42点。国企指数跌0.73%，报9302.59点。北上资金当日净流出12.92亿。

3、证监会等3部门：发布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》。降低准入门槛，便利投资运作，将QFII、RQFII资格和制度规则合二为一，放宽准入条件；稳步有序扩大投资范围，新增允许QFII、RQFII投资全国中小企业股份转让系统挂牌证券、私募投资基金、金融期货、商品期货、期权等，允许参与债券回购、证券交易所融资融券等。

4、上交所：发布《科创板上市公司自律监管规则适用指引第2号——自愿信息披露》。对于主动迎合市场热点的“蹭热点”行为，特别是滥用自愿信息披露实施信息型市场操纵的违法违规行为，上交所将继续从严监管，露头就打。建议科创公司在非交易时段回复投资者提问，避免因盘中误读误传信息引发股票交易异常波动。

5、中国投资有限责任公司：按美元计算，中投公司2019年境外投资净收益率为17.41%，投资收益额422亿美元。截至2019年底，中央汇金受托管理的国有金融资本约4.78万亿元人民币；中投公司总资产达10457亿美元，净资产9469亿美元。

6、证监会：再融资分类审核的快速通道设立了禁入条件，公司存在最近三年受到证监会行政处罚等情形不能进入快速审核通道。另一方面，证监会要求上市公司提高信息披露质量，同时保荐机构和证券服务机构要勤勉尽责，发现违法违规行为会严肃查处。

7、上交所：发布科创板存托凭证纳入证券交易资金前端风险控制实施范围的通知。科创板存托凭证竞价交易纳入资金前端控制实施范围。科创板存托凭证竞价交易的相关申报金额计算、控制方法等按照《实施细则》执行。

8、中证协、沪深交易所：发布《关于就网下投资者询价合规情况全面自查的通知》，要求参与科创板和创业板询价的网下机构投资者就询价合规情况进行全面自查。网下投资者要高度重视，全面梳理公司新股网下询价过程中合规履行情况，认真、如实填写《网下投资者询价合规情况自查问卷》。

9、中证报：近期，A股公司密集发布减持计划，涉及清仓式减持案例明显增多。9月以来，共有225家上市公司的386位重要股东计划减持。有的上市公司重要股东接连减持，部分涉及清仓式减持。

10、深圳证监局：截至2020年8月底，深圳317家上市公司已全部按期披露2020年半年度报告。上半年，深圳317家上市公司实现营业收入2.22万亿元，同比增速为2.66%，显著高于深圳市上半年GDP0.1%的增速；实现净利润2264.26亿元，较上年同期下滑13.07%。

11、中国恒大：目前，公司经营正常健康、财务稳健。截至2020年9月24日，累计实现销售5049亿元，同比增长11.4%；销售回款4521亿元，同比增长51.3%。截至2020年9月24日，公司有息负债较2020年3月末已下降约534亿元，融资成本下降2.24个百分点，提前归还2020年9月25日以后到期借款435亿元，各项降负债成效积极显著。

12、通威股份：公司与隆基股份签订协议，双方拟将永祥新能源注册资本由12亿元增加至28亿元，扩产后设计年产能7.5万吨；双方协商投资云南通威高纯晶硅有限公司(云南保山4万吨高纯晶硅项目)，公司注册资本为16亿元；双方以每年10.18万吨多晶硅料的交易量为基础目标。

13、豫金刚石：公司股价连续三个交易日跌幅偏离值累计超过30%，公司关注到证监会发布对“天山生物”等股票异常交易行为立案调查的要闻，公司提醒投资者依法合规交易。经向控股股东、实际控制人询问，公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。

14、东软集团：公司全资子公司东软大连近日收到通知，吉利汽车将选择东软大连作为其指定车型的部件供应商，为其定制开发和供应5G智能通讯终端。上述目标车型预计将在2022年前后量产上市。预计在上述车型生命周期内，东软大连为其供应5G智能通讯终端涉及总金额在6亿元左右。

15、上交所：主板公司三季报首次预约披露时间出炉，健友股份将于10月10日首家披露，中通国脉将于10月12日披露，海量数据、城地股份将于10月13日披露。

16、证监会：核发2家企业IPO批文。分别为中国国际金融股份有限公司、欣贺股份有限公司。

17、两市融资余额：截至9月24日，上交所融资余额报7328.59亿元，较前一交易日增加5.54亿元；深交所融资余额报6858.03亿元，较前一交易日减少18.43亿元；两市合计14186.62亿元，较前一交易日减少12.89亿元。

4产业数据

1、普华永道：2020年上半年，私募及创投(PE/VC)在科技、媒 体及通信(TMT)行业的投资经历了先下降后回升的趋势，投资数量和投资金额均见三年新低。2020年上半年TMT行业的投资数量仅有1187起，环比下降34%，同比下降28%；根据已披露投资金额的投资项目，投资金额共计139.67亿美元，环比下降32%，同比下降6%。明星项目稀缺，单笔过亿美元投资数量只有25起。

2、中国物流与采购联合会：今年前8个月，物流需求继续回升，工业品物流增速由负转正，与消费、民生相关新动能活力进一步增强，物流运行持续稳定恢复。1-8月，全国社会物流总额为174.6万亿元，同比增长1.2%，增速比1-7月提高0.7个百分点。

3、德勤：在亚洲，面对中日韩在数字经济发展方面遥遥领先的优势，东盟和南亚国家不甘落后，纷纷出台支持促进政策迎头赶上，以数字支付为起点争相发展数字经济。预测到2025年，亚州地区的移动消费，将比2019年增长三倍以上。

4、科技部：目前，我国有11个新冠病毒疫苗进入临床试验阶段。4个疫苗进入三期临床试验，其中3个为灭活疫苗，1个为腺病毒载体疫苗。重组蛋白疫苗、核酸疫苗、减毒流感病毒载体疫苗正在抓紧开展以一、二期的临床实验。

5、国家卫健委：按照现在的估算，到今年年底，预计新冠疫苗年产能达6.1亿剂，到明年，年产能可以达到10亿剂以上。

6、伽马数据：2020年1-6月，中国游戏产业创新指数达到125.8，同比于2019年1-6月提升12.1%，这也证明中国游戏产业的创新能力在持续进步。

5行业观察

1、教育部等七部门：印发《全国青少年校园足球八大体系建设行动计划》。到2022年，力争每所校园足球特色学校均建有1块以上足球场地，有条件的高等院校均建有1块以上标准足球场地；校园足球特色学校学生体质健康合格率达到95%以上，中小学生经常参加足球运动人数超过3000万。

2、马云：如果自己今天重新创业一定不会在互联网行业，因为今天所有聪明人都在互联网行业。未来真正的机会，是那些用互联网技术，去改变自己的传统行业，而不是互联网本身、技术本身。今天大批的企业、大量的行业还很传统，越是距离技术远的行业，越是没有被技术改造过的行业，机会越大。

3、新华社：北京市第十五届人大常委会第二十四次会议表决通过了《北京市突发公共卫生事件应急条例》。条例中规定，医疗卫生人员发现发生或可能发生突发公共卫生事件线索的，向本单位和疾控机构报告，情况紧急时可以越级报告。

4、工信部：组织召开商务楼宇宽带接入市场联合整治行动动员部署电视电话会议。要着力破除独 家垄断，全面排查整治商务楼宇宽带业务排他经营和限制竞争行为；坚决取缔高额“入场费”，深入排查整治商务楼宇宽带业务价格违法行为。

5、中国疾控中心曾光：人类发现新型冠状病毒的时间仅仅9个月，每款疫苗确切接种后的保护时间有多长，还要做长期的、大量的研究工作。目前比较积极的结果是，我国最早接种疫苗的受试者，血清监测结果显示抗体依然维持较高水平，这提示了疫苗可能会有比较长期的保护作用。

6、澎湃新闻：中国银行与东方汇理合作筹建的汇华理财有限公司于9月24日被正式批准开业。这意味着，汇华理财成为首家获准开业的中外合资理财公司。官网信息显示，注册资本10亿元人民币，东方汇理资产管理公司占股55%，中国银行全资子公司中银理财有限责任公司占股45%。

7、工信部等六部门：印发《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021-2025年)》。到2025年，实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。规模化集约化基地蚕茧产量占全国蚕茧产量的20%以上，形成一批桑园面积达10万亩以上的重点蚕桑生产基地。

6国际资讯

1、英国智库Z/Yen集团：发布第28期全球金融中心指数，上海首次跻身全球前三甲。全球前十大金融中心排名依次为纽约、伦敦、上海、东京、香港、新加坡、北京、旧金山、深圳、苏黎世。这表明上海国际金融中心地位日益巩固，愈发受到全球经济金融界的广泛认可。

2、波罗的海干散货指数：涨3.86%，报1667点。

3、道指涨1.34%，报27173.96。纳指涨2.26%，报10913.56。标普500指数涨1.60%，报3298.46。

4、德国DAX指数下跌1.17%，报12459.70点。英国富时100指上涨0.34%，报5842.67点。法国CAC40指数下跌0.98%，报4709.11点。

5、日经225指数涨0.51%，报23204.62点。韩国KOSPI指数涨0.27%，报2278.79点。

6、COMEX 12月黄金期货收跌0.56%，报1866.3美元/盎司。

7、WTI 11月原油期货收跌0.15%，报40.25美元/桶。