商务部：近期将在商务部网站和中国投资指南网发布《中国外商投资指引》（上海证券之星9.30晨会）

1热点聚焦

1、农业农村部、体育总局：印发《全国马产业发展规划(2020-2025年)》。探索推广赛马运动，研究制定出台全国速度赛马赛事标准和全国赛马运动发展规划，建立与国际接轨的赛马赛事分级制度，完善国家赛马赛事体系。

2、海南省商务厅副厅长荣延松29日指出，海南目前正在海口、三亚、儋州、万宁、陵水等市县规划建设高端免税购物项目，在全岛合理规划零关税的日用品经营店，形成日用消费品免税、离境退税、离岛免税三类免税购物共存格局，打造经营主体多元、消费层级丰富、消费种类覆盖范围广、价格优惠的国内一流购物环境。

3、中国恒大：公司与持有恒大地产总额1300亿人民币的战略投资者进行商谈。已于9月29日与持有恒大地产总额863亿人民币的战略投资者签订补充协议。补充协议明确战略投资者已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益，且在恒大地产的股权比例保持不变。

2宏观

1、外管局：2020年8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16929亿元，支出13808亿元，顺差3121亿元。其中，货物贸易收入15677亿元，支出11621亿元，顺差4056亿元；服务贸易收入1252亿元，支出2186亿元，逆差934亿元。

2、税务总局：1-8月，全国新增减税降费累计达18773亿元。7、8月份，制造业企业销售收入已连续两个月保持9%以上的增长。特别是装备制造业回升势头更强，连续4个月销售收入保持15%以上的较快增长，成为引领制造业恢复的重要引擎。

3、商务部：为落实外商投资法有关规定，商务部近期将在商务部网站和中国投资指南网发布《中国外商投资指引》。这份指引将分为“走进中国”“投资中国”“外商在华投资的法律制度”“外籍人士在华生活”“办事流程”共五个章节，详细介绍我国的投资环境、法律法规以及外商投资企业设立流程等相关情况。

4、世界银行：亚太地区2021年的前景更为光明，基于复苏持续和主要经济体经济活动正常化的假设，并与疫苗可能问世相关联，预计中国将增长7.9%，该地区其他经济体将增长5.1%。

5、隔夜shibor报0.9130%，上涨31.10个基点。7天shibor报2.2830%，下跌13.50个基点。3个月shibor报2.6840%，上涨1.10个基点。

3股市盘点

1、周二，上证指数报3224.36点，上涨0.21%，成交额2073.08亿。深证成指报12900.7点，上涨1.1%，成交额3377.12亿。创业板指报2563.38点，上涨1.67%，成交额1626.06亿。沪深两市合计成交5450.2亿。盘面上，军工板块大幅领涨，半导体、养殖板块同样涨幅靠前。

2、周二，恒生指数跌0.85%，报23275.53点。国企指数跌1.09%，报9281.52点。

3、上交所彭义刚：科创板正成为新兴的全球生物医药上市中心。截至9月15日，科创板已上市生物医药企业41家，涵盖了化学药、生物制品、CRO、医疗设备、体外诊断、耗材等重点细分领域，累计首发募资金额535亿元，合计市值达7158亿元。

4、证券时报：青岛市国资委旗下的青岛国信发展集团正在谋求设立证券公司，并已向证监会递交申请材料。9月28日，国信集团的申请材料已获证监会接收。此次申请设立券商并非由国信集团控股，而是将由外资行持有51%的股份。

5、广州浪奇：公司经营的业务板块包括贸易业务、糖制品业务、工业产品业务、民用产品业务和其他业务。目前，公司部分债务逾期以及部分库存货物可能涉及风险均为公司贸易业务。公司其余业务板块和其他业务均正常运作，未受到重大不利影响。关于部分库存货物可能涉及风险的事项，公司已将一名涉案人员移送公安机关，公安机关已立案侦查。

6、秦安股份：公司财务部在核对公司期货账户、银行账户进出资金时发现公司实际获得收益资金低于公司2020年9月29日披露《关于投资进展的公告》中累计盈利金额2.97亿元。核对发现期货公司少发2020年9月24日的结算单和平仓盈亏。此前数据有误，实际上，自2020年4月15日至今，公司期货平仓盈亏累计为盈利2.67亿元(含税)。此前数据为自2020年4月15日至今，公司期货平仓盈亏累计为盈利2.97亿元(含税)。

7、众信旅游：公司控股股东、实际控制人冯滨向阿里网络转让其持有的众信旅游4547万股无限售条件流通股，约占股份转让协议签署日众信旅游总股本的5%，转让价格8.46元/股。同时，公司与阿里旅行签署了《战略合作框架协议》。

8、ST舍得：因公司间接控股股东天洋控股集团有限公司所持公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司70%股权先后多次被采取司法保全措施，公司可能存在实际控制人变更的风险。河北省廊坊市中级人民法院冻结天洋控股持有的公司直接控股股东沱牌舍得集团70%股权。

9、江山欧派：公司关注到近期有媒 体对公司合作的工程客户及大宗业务发展进行了报道。公司不存在对单一客户依赖的情况，公司现有销售渠道多样化，合作工程客户多元化，且现有客户均能按照合同的约定开展业务合作，同时积极拓展客户渠道，目前公司生产经营一切正常。

10、中源协和：中国信达将通过债权转股权的方式受让公司控股股东中源协和5.43%的股份，主要是基于对上市公司价值的高度认可和对上市公司未来发展前景的信心。本次权益变动前，中国信达未持有公司股份。股份转让价款按照每股人民币22.86元。

11、两市融资余额：截至9月28日，上交所融资余额报7283.25亿元，较前一交易日减少24.77亿元；深交所融资余额报6807.81亿元，较前一交易日减少26.17亿元；两市合计14091.06亿元，较前一交易日减少50.94亿元。

4产业数据

1、工信部：1－8月，我国软件业完成软件业务收入49984亿元，同比增长10.0%，增速较去年同期回落4.9个百分点，较1－7月提高1.4个百分点；规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入7962亿元，同比增长13.6%，增速较1－7月回落1.3个百分点，低于去年同期7.3个百分点；规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.0%，增速比去年同期回落1.5个百分点。

2、央行：二季度，我国各大银行共处理移动支付笔数同比增长26.99%，非银行支付机构处理网络支付笔数增加14.48%。近年来，ATM机的使用率正在逐渐降低。上半年，全国ATM机具数量减少已超过4万台。

3、新华社：国庆将至，我国棉花主产区新疆迎来棉花丰收，天山南北各棉区“白浪滚滚”，陆续进入集中采摘期。2020年新疆棉花播种面积3761.38万亩，基本与2019年持平。今年新疆棉花长势情况整体良好，预计将迎丰产。

4、集邦咨询：2020年电视面板产能受到电视尺寸逐渐增大、新产能放量速度减缓，以及下半年IT需求畅旺所挤压，导致全年度出货量仅26753万片，年衰退6.2%；出货面积将年增0.7%，达到169.6百万平方米。

5、证券时报：根据HIS Markit统计数据，全球功率半导体器件市场规模约400亿美元，中国大陆约占40%市场份额，为全球最大市场，但其中90%的需求仍要依赖进口，进口替代有着非常广阔的市场空间。

6、专家预计2035年中国新能源车保有量超1.6亿辆，销量占比50%到60%，纯电动占比在90%以上。未来15年汽车电动化将加速发展，市场占有量快速提升。

5行业观察

1、证券时报：9月第三批国产游戏版号正式出炉。共66款游戏获得游戏版号，是今年以来国产游戏版号下发数量最多的一次。在该批版号中，网易的《战争怒吼》、腾讯的《出发！领主大人》、西山居的《剑侠世界3》、B站的《终末阵线：伊诺贝塔》等获批。

2、民航局：召开民航北斗工作领导小组第四次会议。会议强调，要系统梳理和总结民航北斗应用前期工作成效，紧密结合当前形势，部署下一阶段工作任务，弘扬新时代北斗精神，全面推动民航北斗应用再上新台阶。

3、新华社：海南目前正在海口、三亚、儋州、万宁、陵水等市县规划建设高端免税购物项目，在全岛合理规划零关税的日用品经营店，形成日用消费品免税、离境退税、离岛免税三类免税购物共存格局。

4、广东省发改委等六部门：印发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》。大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业，加快培育氢能、储能、智慧能源等新兴产业，建设沿海新能源产业带和省内差异布局的产业集聚区，助推能源清洁低碳化转型。

5、上海市发改委等十部门：联合印发《上海市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》。到2020年，率先在餐饮、宾馆、酒店、邮政快递等重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，基本实现塑料废弃物零填埋。

6国际资讯

1、世界卫生组织：新冠病毒疫苗的大规模接种服务很可能要到2021年夏季才能向公众提供。世卫组织首席科学家苏姆亚·斯瓦米纳森表示，理想的候选疫苗只需要注射一次，效果就可以持续几年，“人们大概在2021年中期开始接种疫苗”。

2、波罗的海干散货指数：涨0.24%，报1658点。

3、道指跌131.40点，跌幅0.48%，报27452.66点。纳指跌32.28点，纳指跌0.29%，报11085.25点。标普500指数跌16.13点，标普500指数跌0.48%，报3335.47点。

4、欧洲三大股指集体小幅收跌，德国DAX指数跌0.35%，报12825.82点。法国CAC40指数跌0.21%，报4828点。英国富时100指数跌0.51%，报5897.50点。

5、日经225指数涨0.12%，报23539.1点。韩国KOSPI指数涨0.86%，报2327.89点。

6、COMEX黄金期货上涨1.0%，报1901.05美元/盎司。

7、WTI原油期货跌超4%，报38.91美元/桶，布伦特原油跌3.5%，报40.92美元/桶。