特朗普大概率落败？刚刚，特朗普称大选后公布“非常大”的刺激计划！全球疫情告急，A股这类题材再次爆发，业绩暴增股出炉

美国总统特朗普重申美国将拥有一个“非常大”的刺激计划，消息传出后美股涨势略有扩大。

欧美疫情形势严峻，市场波动加剧

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至北京时间10月29日23时24分，全球新冠肺炎确诊病例上升至4464.44万例，其中死亡病例达到117.63万例。

欧洲新一波疫情来势汹汹，主要国家单日新增感染人数均维持在万例以上。截至发稿，法国累计确诊128万例、西班牙113.65万例、英国94.54万例、意大利58.98万例、德国48.88万例。

美国疫情依旧严峻，单日新增确诊病例维持在近10万的高位，目前累计报告887.39万例新冠肺炎确诊病例，22.79万名患者死亡。

当地时间周四，美国商务部公布的数据显示，三季度GDP环比增加7.4%(年化季率初值为33.1%)，略好于市场预期，增幅创下历史新高，但同比仍萎缩2.9%。宏观数据利好因美国疫情形势大打折扣，目前经济不确定性仍在不断放大。

同时，美国最新公布的三季度GDP折合成年率大幅增长33.1%，创下历史纪录，美国上周初请失业金人数降至75.1万，为新冠疫情爆发以来的最低水平。数据公布之后，美国总统特朗普发推称赞这是“我国历史上最大、最好的”GDP数字，并称2021年的增长将“非常棒！！”民主党总统候选人拜登也发推，称贫困仍在增加，“唐纳德·特朗普将成为自赫伯特·胡佛上台后，第一位工作岗位比他上台时还要少的总统。”受强劲数据提振，美股小幅上涨，从前一交易日中的大幅抛售中暂获喘息之机。

美国总统特朗普重申美国将拥有一个“非常大”的刺激计划，他希望新一轮援助计划比众议院议长佩洛西提议的规模还要大，消息传出后美股涨势略有扩大。特朗普表示，将在大选结束后尽快实施大规模刺激计划。他将继续帮助航空企业，并考虑进行另一轮薪酬保障计划(PPP)谈判。

如果历史可以说明点什么的话，那就是过去几天股市的急剧下跌对执政党来说并不是一个好兆头。Strategas Research Partners LLC收集的数据显示，自1928年以来，23次选举里有20次，标普500指数在大选前三个月的表现准确预示了大选结果。当股市在那段时间里上涨时，86%是执政党获胜。

该基准股指现在已经低于8月3日的水平，并且在过去12个交易日中有8天是下跌的，周三更是重挫3.5%，创6月以来最大单日跌幅。在最近的动荡中，标普500指数跌破了8月3日收盘价3295点，而8月3日恰好是在周二投票的三个月之前。如果该指数未能在未来几天收复失地，且如果大选与股市之间的关系不变，那就可能预示着民主党候选人乔·拜登将获胜。

7只医药股净利润增幅超10倍

在欧美疫情加剧之际，A股医药类题材再度爆发。据统计，疫苗、医疗器械、血液制品、基因检测等多个题材昨日涨幅位居两市前列。疫苗龙头智飞生物大涨10.27%，基因检测龙头华大基因大涨14.14%，医疗器械概念股英科医疗、博晖创新涨超10%，被投资者视为疫苗瓶概念的正川股份则时隔多日再次涨停。

事实上，除了疫情的催化，医药类题材股三季报业绩整体大增也是资金回流的重要因素。

证券时报·数据宝统计显示，按照三季报、预告净利润下限计算，医药生物行业超六成股票净利润同比增长，7股净利润增幅超10倍，分别是圣湘生物、英科医疗、振德医疗、达安基因、康泰医学、硕世生物、东方生物。

净利润增幅最高的是圣湘生物，公司预计前三季度净利润为19.7亿元至20.7亿元，同比增长104.7倍至110.1倍。在谈到业绩变动原因时，圣湘生物表示，2020年三季度海外疫情复发甚至在部分国家出现第二波疫情，加之我国部分地区出现零星散发和局部爆发疫情，带动公司新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材等产品需求的大幅度增长。

英科医疗前三季度实现盈利43.73亿元，同比增长33.77倍。公司是中国领先的一次性医疗耗材和医疗耐用设备制造商，新冠肺炎疫情全球蔓延，一次性防护用品需求量暴增，导致英科医疗医用手套、防护手套等产品供不应求。9月30日，英科医疗在互动平台表示，海外多个国家和地区疫情尚未缓解，且部分国家出现抬头迹象，预计供不应求的状态仍将持续，部分客户的订单已排期至2021年。目前公司正加速扩产，以满足快速增长的医用防护手套市场需求。

医药行业成长性依然明确

不难看出，疫情的蔓延对包括防护手套、口罩、检测试剂、消毒液、血氧仪、监护仪等防疫用品需求提升，相关公司业绩增长显著。与此同时，市场对医药股的关注度也居高不下。

数据显示，不含今年上市的次新股，50只医药股年内涨幅翻倍，其中英科医疗累计涨幅972.33%排在第一位，同时也是A股涨幅榜之首。涨幅居前的还有振德医疗、博晖创新、硕世生物、正川股份、西藏药业等。

从近期北上资金动态来看，10月以来获北上资金增持超百万股的有27只医药股，其中福安药业、凯利泰、国际医学、海王生物、华东医药获增持数量较高。北上资金增持数量最高的是福安药业，累计增持0.2亿股，目前持仓市值达到1.63亿元。

兴业证券认为，随着疫情防控见效，年底前疫苗和中和抗体上市的预期，明年疫情的边际影响越来越小，从外部环境看，复苏会成为板块最大的主线；医药行业的长期成长性依然确定，但分配方式的改变，或带来结构性机会。当前国内疫情趋于平缓，消费升级仍将是医药行业发展的大趋势，而龙头企业将持续受益于行业的并购整合和品牌集中度的提升。

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