午评：沪指大涨近2%，创业板指涨逾3%收复2800点，北向资金净流入184亿元

（原标题：午评：沪指大涨近2%，创业板指涨逾3%收复2800点，北向资金净流入184亿元）

11月9日，两市股指高开高走，盘中强劲拉升，沪指大涨近2%%，深成指涨逾2.4%，刷新2015年7月以来高点；创业板指大涨超3%，收复2800点，创业板综指大涨超3.4%。两市整体表现活跃，成交量明显放大，北向资金巨额净流入。

截至午间收盘，沪指涨1.9%报3375.05点，深成指涨2.43%报14174.69点，创业板指涨3.27%报2822.37点。两市合计成交6787亿元，北向资金净流入184.31亿元。

盘面上看，半导体板块爆发，捷捷微电、芯朋微、芯海科技等涨停，扬杰科技、安集科技涨幅超15%；软件、芯片、光刻胶、5G概念等科技股集体走强；券商板块大幅拉升，广发证券、中金公司涨停；保险、物流、汽车、消费电子、苹果概念等表现活跃。

中信证券指出，前期市场两大压制因素如期消除，基本面持续恢复进一步提高市场支撑力，同时未来三个月重大政策和外部扰动进入空窗期，预计观望资金将依照行业景气轮动路径逐步入场，继续推动基本面驱动的中期慢涨。

首先，拜登当选已基本成定局，其相对温和的政策主张有助于修复市场情绪，而国内市场流动性担忧消除，前期两大压制市场的因素落地。其次，10月数据预计继续验证经济强劲修复，三季报验证了板块景气接力，工业和可选消费板块盈利复苏提前，预计2020和2021年中证800非金融板块盈利增速分别达到+1.3%和+24.9%，经济强劲修复和行业景气轮动将进一步提高市场支撑力。最后，未来三个月是重大政策和外部扰动的空窗期，“十四五”规划《建议》顺利落地，年末经济政策定调较难出现超预期变化；资本市场改革预期落地，全面注册制和退市制度改革节奏形成市场共识；货币政策将继续维持稳健基调不变；预计美国政策重心转向国内，中美摩擦将进入平和期。

预计前期观望资金将沿着基本面景气轮动的路径逐渐入场，继续推动基本面驱动的中期慢涨。配置上，继续聚焦顺周期和低估值板块，关注“十四五”规划相关新经济主题。

安信证券认为，随着美国大选结果尘埃落地，全球市场风险偏好有望进一步提升，美国新一轮财政刺激政策、“绿色新政”的推出、外交贸易政策转变、美联储新的货币宽松政策将成为市场的焦点。在风险因素消除后，A股有望迎来新一轮上涨行情，配置方向继续以顺周期景气、制造业回流为主线，同时重点关注清洁能源、“十四五”、弱美元、中美关系修复四大方向，行业上重点关注：电子、白酒、白电、汽车(包括新能源汽车)、保险、银行、有色等。