迪马股份圆满完成11亿非公开公司债发行

2016年，迪马股份资本运作竿头日上，公司企业债发行再次取得重大进展。5月3日，迪马股份发布最新融资成果公告：公司于4月29日正式完成2016年非公开发行公司债券(第二期)发行缴款工作，实际发行规模11亿元，最终票面利率低至6.5%，再证资本市场投资者对公司财务结构和资信实力的高度认可。

迪马股份表示，本次非公开公司债的成功发行，将有利于公司调整债务结构，降低资金成本和财务风险，进一步提高公司的盈利能力，推动公司主营业务稳健多元发展。

精准低息融资资金成本持续下降

今年4月以来，受中铁物资违约事件影响，中国债券市场违约风暴持续，一级市场进入冰封期。据Wind数据统计，截至4月下旬，今年共有103家公司债券推迟、取消发行，总规模超过1000亿元，这个数字是去年同期的3倍。

而在如此严峻的形势下，迪马股份仍以相对优势的成本，成功在4月底圆满完成公司债发行计划。不仅体现了迪马精准的运营节奏，更是反映出投资者对公司的综合实力和未来潜力的充分肯定。

公告显示，本次非公开公司债为无担保债券，债券期限不超过5年，主承销商为东吴证券股份有限公司，发行总额不超过20亿元人民币。本次债券分设两个品种，截至4月29日发行结束，本期债券品种一最终票面利率为6.5%，发行规模为6亿元;品种二最终票面利率为6.8%，发行规模为5亿元。至此，迪马股份在公司债券上的融资成本创下新低，同时经联合评级综合评定，给予迪马本期债券AA级评级，成为当下低迷债券市场中的一抹亮色。

业内专家表示，迪马股份本次发行固定利率的公司债券，有利于其锁定长期融资成本，有效避免市场利率波动带来的资金风险。

融资战果赫赫资本助力多元发展

作为坚持房地产开发和专用车制造双主业的龙头企业，迪马股份多样的经营模式为公司提供了多渠道的利润来源，经营业绩连续多年保持稳定增长。

公司一季报显示，2016年一季度公司实现营业收入11.21亿元，同比大增101.83%;归属于上市公司的净利润7661.59万元，同比大增230.35%，经营活动产生的现金流量净额4.27亿元，同比增加131.24%;总资产296.18亿元，同比增加10.63%。

据悉，本次迪马股份非公开公司债的主力认购者中，银行资金占了相当的比例。而对银行资金而言，选择流动性好、有安全垫的债券标的很重要，这直接显示出迪马股份充足的偿债能力和良好信誉。

去年至今，迪马股份在资本市场上多元化融资战果赫赫。不仅连续成功发行低息公司债及中期票据，更打破传统融资方式的局限，通过现金收购东海证券部分股权、参与发起设立三峡人寿保险，向金融全牌照方向发展，构建起强大的企业金融体系。

此次成功发行11亿元公司债，是迪马股份2016年在债券市场的首次精彩亮相，将进一步加速其“房地产+专用车+金融”多元化格局的优化提升。而受益于资本红利，迪马的资本模式正进行全面升级，资金通道也得以更加健康多元，将接续获得更多金融机构的认可与投资者的行动支持。