基金去年四季度大幅减仓 53股仍被高度控盘

【基金去年四季度大幅减仓 53只个股仍被高度控盘】随着基金四季报陆续披露完毕，2015年四季度基金的调仓换股路径逐渐浮现。数据显示，尽管去年四季度基金大幅减仓，但包括民和股份、强力新材、宜通世纪等53只个股仍然被基金高度控盘。(投资快报)

随着基金四季报陆续披露完毕，2015年四季度基金的调仓换股路径逐渐浮现。数据显示，尽管去年四季度基金大幅减仓，但包括民和股份、强力新材、宜通世纪等53只个股仍然被基金高度控盘。

基金去年四季度大幅减仓

1月22日，基金去年四季报披露完毕，年末十大重仓股也完全曝光。数据显示，基金去年四季度前十大重仓股持股市值共8275亿元，较三季度末减少了2413亿元，考虑到四季度市场反弹，显示基金在四季度大幅减仓。

分行业来看，计算机、医药生物仍为基金重仓股最集中的两个行业，但基金减持比例很大。事实上，如果以基金持股占流通股比例计算，28个行业中仅非银金融略有增持，其余各行业几乎全部遭基金减持。

从基金持股占流通股比例来看，截至去年四季度，基金持股占流通股比例最高的股票为鼎捷软件等，但在基金持股比例最高的前20只股票中，仅康弘药业、华斯股份、岭南园林等个股的基金持股比例有提升。

被基金大幅减持的板块则较为分化，在前二十大被减持个股中，比较集中的信息技术和医药各占6席，体现了市场之间的筹码交换。不过，在前十大被减持个股中，仅有怡亚通、海南海药在四季度下跌，跌幅分别为37.03%、22.23%，其余个股均表现出不同程度涨幅。特别值得注意的是，万科A四季度涨幅达91.91%，但基金趁机减持，万科A位列被基金减持的第12名。

而在被剔除出重仓股的前五十只个股名单中，消费品及服务占据最多席位，细分子行业则分布汽车及配件、农业、食品、商业、纺织服装等各个细分行业，同样呈现出较为分化的特点。不过，被剔除出重仓股的大部分是以600开头的大中市值股票，相较起基金增持的多以中小市值股票为主，蓝筹股在四季度明显不受基金欢迎。

大蓝筹仍是基金重仓股

从重仓股来看，去年四季度末，共有1833只股票进入基金十大重仓股行列，基金前十大重仓股包括兴业银行(601166)、中国平安(601318)、民生银行(600016)、浦发银行(600000)、农业银行(601288)、奥飞动漫(002292)、中国重工(601989)、航天信息(600271)、万科A(000002)和招商银行(600036)。基金持有中国平安、兴业银行、民生银行、招商银行等8只股票市值超过50亿。

其中，兴业银行仍然是基金第一大重仓股，并成为四季度基金增持最多的股票，85只基金合计持有该股85.89亿元的市值。不过，兴业银行在四季度的上涨收益并不算亮眼，仅上涨17.24%，在前五十大基金重仓股中排名较为靠后。相比之下，皇氏集团、顺网科技、天齐锂业、东软集团、美亚柏科、皇氏集团四季度涨幅均超过100%，而天齐锂业、皇氏集团在四季度龙虎榜中屡次出现，成为四季度基金炒作最大热点。

在已公布的20大基金重仓股基本集中在大蓝筹股上，中小创个股仅皇氏集团(002329)、太极股份(002368)、华信国际(002018)、碧水源(300070)和东方财富(300059).

增持前十大重仓股方面，兴业银行拔得头筹，奥飞动漫、皇氏集团、石基信息、格力电器则紧随其后。在增持前二十大名单中，信息技术类股票占据10个席位，消费品及服务占据6席，金融占据剩下4席，且均为银行股。

53只个股被基金高度控盘

基金高度控盘的股票往往都会引起市场极高的关注度。截至去年四季度末，基金持股占流通股比例超过10%的股票有53只，其中，民和股份(002234)、强力新材(300429)、宜通世纪(300310)、九洲药业(603456)、皇氏集团(002329)、东方网力(300367)、华宇软件(300271)、永利股份(300230)、天源迪科(300047)、台海核电(002366)、益生股份(002458)、思创医惠(300078)、同有科技(300302)、东方通(300379)14只个股基金持股占流通股的比例超过15%。

值得注意的是，在三季度末，共8只基金持有宜通世纪占流通股比仅1.97%，持股市值5941.56万元。而在四季度末，共46只基金持股占其流通股比32.66%，持股总市值271822.84万元，基金持股市值增加了44.74倍。

此外，华斯股份亦是基金“猛进”的个股。三季度末，仅3只基金重仓华斯股份，持有股票占其流通股比约8.31%，持股市值2.27亿元。而四季度末，持有该股的基金一跃升至31只，占其流通股比跃至30.03%，持股市值增至19.82亿元。

其中，属于基金抱团重仓股的鼎捷软件和创业软件，在三季度就被基金看好。其中，鼎捷软件三季度被3只基金持有占流通股比20.1%。创业软件被5只基金持有占流通股比24.07%，并不是“生面孔”。此外，民和股份在三季度被6只基金持有占流通股比13.04%，也属于基金持股比例较大的抱团重仓股。上述3只基金，相对目前基金35.04%、30.09%、30.2%的持股比例，抱团程度相对变化较小。

重兵坚守信息技术

根据天相对于偏股基金2015年四季报的统计，基金在当季继续投入重兵在信息技术股票上。全行业的前十大重仓股中有五席为信息技术和传媒股，前二十大重仓股有八席信息技术股。前五十大重仓股中超过二十席为信息技术股，凸显了基金行业对于“技术”的重视。

数据显示，信息技术行业也为持有它的投资者回馈了“慷慨回报”。基金重仓股第二名，石基信息的四季度收益为80.67%，奥飞动漫四季度上涨了76.73%，同样进入前十名的顺网科技也斩获了130%的季度收益。

这个上涨幅度比同期的其他基金重仓股如兴业银行、伊利股份、民生银行等几乎要高了5~10倍，似乎毫无疑问展示了这个策略的重要性。

事实上，在净值方面，不少基金也直接间接地受惠于信息技术股的飙升。去年业绩冠军易方达新兴成长，前十大持仓股所属行业皆为信息技术和传媒行业，这前十大重仓股去年四季度平均涨幅接近100%。另一个同样业绩靠前的基金中邮新兴，前十大重仓股有七个重仓股为信息技术和传媒行业，即便其中有大盘股乐视网，平均收益也能达到40%一线。

从实际效果看，参与行业的主流行动，“坚守新兴技术”和高技术产业，在去年四季度是一个对净值有效提升的投资策略。

去年四季度基金重仓股前20名

601166 兴业银行

601318 中国平安

600016 民生银行

600000 浦发银行

601288 农业银行

002292 奥飞动漫

601989 中国重工

600271 航天信息

000002 万科A

600036 招商银行

601328 交通银行

300059 东方财富

600887 伊利股份

600030 中信证券

600837 海通证券

000651 格力电器

300017 网宿科技

600519 贵州茅台

600893 中航动力

300113 顺网科技

53只股票被基金高度控盘

002234 民和股份

300429 强力新材

300310 宜通世纪

603456 九洲药业

002329 皇氏集团

300367 东方网力

300271 华宇软件

300230 永利股份

300047 天源迪科

002366 台海核电

002458 益生股份

300078 思创医惠

300302 同有科技

300379 东方通

300456 耐威科技

002749 国光股份

600990 四创电子

300252 金信诺

002292 奥飞动漫

002322 理工监测

300113 顺网科技

002373 千方科技

300109 新开源

300213 佳讯飞鸿

300463 迈克生物

300384 三联虹普

002739 万达院线

300279 和晶科技

601021 春秋航空

300285 国瓷材料

002094 青岛金王

002215 诺普信

002614 蒙发利

300136 信维通信

603718 海利生物

603898 好莱客

002018 华信国际

002717 岭南园林

300358 楚天科技

000681 视觉中国

300231 银信科技

002175 东方网络

002312 三泰控股

002466 天齐锂业

002510 天汽模

002174 游族网络

002113 天润控股

600305 恒顺醋业

300013 新宁物流

002781 奇信股份

002180 艾派克

002055 得润电子

002439 启明星辰