中小财险盈利难 平均综合成本率达109%

　　财产险公司特别是中小财险公司盈利困难的问题越来越突出。近日，中国保险学会联合发布的《2019年中国保险行业智能风控白皮书》（下简称白皮书）显示，2018年，财产险公司平均综合成本率高达100.1%，中小财险公司的更是高达109.0%。财险承保处于行业性亏损的状态，与2017年相比，财产险公司2018年综合费用率由39.8%上升至40.7%，上升近1个百分点，直接导致承保亏损。

　　“财险行业高费用高佣金盛行。车险业务服务同质化、竞争白热化，为占领市场，财险公司不惜牺牲利润打‘价格战’，车险行业一度深陷‘费用战’之中。非车险业务细分市场，保费规模有限。”有行业人士对长江商报记者直言，“中小财险公司到了降低成本、加强内控、做好风险选择，向细分客户服务要效益的时候了。”

　　近九成险企车险承保亏损

　　延续2018年财险公司车险承保利润出现大面积亏损，今年一季度，财险业再度出现承保亏损。行业数据显示，2018年财产险公司承保亏损13.59亿元，承保利润率为-0.13%，成为行业连续8年承保盈利以来的第一个拐点。

　　白皮书指出，2018年，财产险公司平均综合成本率高达100.1%，中小财险公司的更是高达109.0%。高综合成本率是由高佣金率和高管理成本造成的。一方面，财产险公司的佣金率持续攀升，2016年、2017年和2018年三季度末手续费佣金支出占当年保费收入比例分别为14.54%、17.21%和20.28%。另一方面，保险公司机构设置上不计成本，“占市场，铺摊子”，从全国到省、市、县，层层设立分支机构，也背上沉重的管理投入包袱。

　　行业统计显示，综合费用率上，2018年车险市场费用率创新高，达43.2%，同比上升2.51个百分点；赔付率为56.7%，同比下降1.57个百分点；利润率将快突破底线至0.1%，同比下降0.94个百分点。

　　梳理目前已公布2018年年报的财险公司发现，车险数据可查的59家险企中，就有53家出现车险承保亏损，占比达九成。除了“老三家”人保、平安、太保均实现车险承保盈利，平均利润率接近1.8%，中小规模的财险公司普遍出现亏损。

　　有业内人士称，目前财险公司为获得车险业务，所需要支付的佣金、手续费动辄高达四成，一些险企还会利用“促销”等噱头，将手续费在某个时间段内提至五成甚至六成，最终，这些高额成本都落入了4S店等车险销售商的口袋之中。

　　据透露，对中小险企而言，因没有品牌、渠道优势，只有通过“价格战”，才能拿到业务。

　　向非车险要收益

　　今年一季度，非车险业务已从去年的33.4%迅速升至42.3%，非车险业务成为市场集中争夺点。非车险业当季保费增速，是同期车险保费增速的6倍多。

　　据了解，财险公司的非车险业务是指除了车辆保险业务外的所有业务。短期健康险业务是财险公司非车险业务的重要构成部分，一季度该险种保费收入达360亿元，占当期财险公司原保费收入的10.41%。此外，责任险、保证保险、企财险、意外险及农业险均给非车险收入带来较大贡献，一季度保费收入均在百亿元以上。责任险、保证保险险种同比增速均在15%以上，意外险增速最高达52.35%。

　　上市险企对非车险的重视可见一斑。2018年，人保财险实现非车险业务收入1298.65亿元，同比增长28.5%；平安财险实现非车险业务收入656.76亿元，同比增长44.4%；太保财险实现非车险业务收入298.32亿元，同比增长30.8%。

　　“中小险企要想在非车险市场中占据一席之地，还需从自身实际和优势出发，在战略方向上找到精准的突破口。”有行业人士指出，防止重蹈车险的覆辙，中小险企不仅动作要快，而且对发展领域的专业度也要有所把控。

　　太保产险董事长顾越公开指出，财险行业未来最大的风险并不是车险，而是在转向非车险过程中，对风险认知不足造成“冒险”，包括风险治理、交易对手风险累积、资本约束下的偿付能力等。在经营方向从车险转向非车险业务，风险管理是考验财产险行业竞争力的关键核心，财险行业需要具备风险定价、风险转移两大能力。