1-2月私募八大策略排名:事件驱动夺魁 管理期货亏损最多
摘要 私募排排网3月15日讯今年以来中国对冲基金策略分类收益排行榜新近出炉,据私募排排网数据中心统计,总共有8664只成立满二个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名,今年以来的平均收益为1.02%。八大策略中,除宏观策略、管理期货两大策略平均收益率未实现盈利外,其余六大策略均取得不同程度正收益,其中
私募排排网3月15日讯 今年以来中国对冲基金策略分类收益排行榜新近出炉,据私募排排网数据中心统计,总共有8664只成立满二个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名,今年以来的平均收益为1.02%。八大策略中,除宏观策略、管理期货两大策略平均收益率未实现盈利外,其余六大策略均取得不同程度正收益,其中事件驱动策略凭借1.86%的平均收益勇夺冠军,亚军是股票策略,平均收益率为1.56%;季军是复合策略,平均收益为0.79%。
2017年1-2月股票策略对冲基金收益前十排行榜 | |||||
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 昱晟一号 | 宸硕投资 | 董育辉 | 1.815 | 55.39 |
2 | 华策1号 | 华策资产 | 1.478357 | 44.8 | |
3 | 榕树一期 | 榕果投资 | 李学健 | 1.38 | 38.28 |
4 | 长河畅达稳健1号 | 长河畅达 | 吕明 | 1.518966 | 32.63 |
5 | 德胜量化对冲 | 德胜同丰创投 | 黄宝雄 | 1.2977 | 32.39 |
6 | 私募工场股惑人生一期 | 斯诺波投资 | 1.231 | 30.4 | |
7 | 东北证券 | 东北证券 | 1.146711 | 29.93 | |
8 | 和璞1号 | 慎善投资 | 李清华 | 1.334 | 29.64 |
9 | 止于至善 | 景富运通 | 何理 | 1.341917 | 26.43 |
10 | 瓜牛的梦想 | 瓜牛投资 | 1.087 | 25.96 | |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:今年以来总共有4677只成立时间满两个月的股票策略私募产品纳入排名统计,其中首尾收益相差较为悬殊,高达89.06%;平均收益率成功翻红,录得1.56%的收益率。实现正收益的产品高达3121只,占比66.73%;负收益产品则有1518只,比例为32.46%。其中收益高达50%以上的股票私募产品仅有1只,收益率为55.39%,212只产品收益率在10%以上,多达1006只产品收益率在-1%以下,68只产品收益在-10%以下,最高亏损幅度为33.67%。
宸硕投资旗下产品“昱晟一号”,今年以来斩获高达55.39%的收益率,位居第一名,该产品成立不足一年,累计净值飙涨至1.815,由董育辉担任基金经理。排名第二的是“华策1号”,今年以来收益率为44.8%,累计净值为1.478357,投资顾问是华策资产。从产品净值趋势图可见,该产品净值于2月初开始飙升,于3月3日创出历史新高1.4784。榕果投资李学健执掌的“榕树一期”,今年以来获得38.28%收益率,位居第三名,累计净值为1.38%。
2017年1-2月管理期货策略(基金组)对冲基金收益前十排行榜 | ||||
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 今年来收益率(%) |
翟鹏飞 | ||||
一号 | ||||
2017年1-2月管理期货策略(规模大于100万的单账户组)对冲基金收益前十排行榜 | ||||
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 今年来收益率(%) |
2号 | ||||
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:私募排排网统计资料显示,前2月纳入统计排名的496只基金组管理期货策略产品的平均收益仅为-0.99%,未能成功翻红。其中正收益方面表现也并不乐观,仅有200只产品最终录得正收益,这一数据也意味着占比接近6成的基金组产品均收益告负。10只上榜产品业绩较为集中,业绩区间介于13.71%-35.18%之间,前十产品的平均涨幅为19.87%。除了朋锦中天和雅柏宝为榜单熟面孔外,其余私募则均为新晋上榜。
据私募排排网不完全统计,纳入统计排名的208只单账户管理策略产品今年来平均收益为-2.60%,最终整体收益告负。其中正收益方面,96只产品成功录得正收益,占比达到46.15%,略高于同期基金组产品表现。麦山一号”以绝对优势强势夺冠,今年来收益高达93.15%。“雨人6号”凭借59.29 %的涨幅位列榜单第二。“韦航日内波段一号”则凭借51.49%的涨幅成功跻身三甲。SNAP工作室旗下的“欧如一号”、世力投资旗下的“世力投资1号”、熙然投资旗下的“熙然2号”等多只产品也都凭借稳定的发挥再次冲榜成功。
2017年1-2月事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜 | ||||
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 今年以来收益率(%) |
1 | 乔戈里中明中小盘定增 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 37.09 |
2 | 和盛乾通定增柒号 | 和盛乾通 | 李宁 | 31.08 |
3 | 济南凯石兄弟信息技术 | 中投昆泰 | 于东凯 | 25.11 |
4 | 广和惠盈定增1号 | 广和投资 | 21.39 | |
5 | 乔戈里蓝筹精选3号定增 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 21.09 |
6 | 华鑫 信托-慧智投资69号 | 德清瑞智 | 16.54 | |
7 | 中融信托-财富骐骥定增28号 | 15.98 | ||
8 | 永安熠生定增拾贰号 | 永安基金 | 刘硕,刘新城 | 15.1 |
9 | 永安熠生定增拾壹号 | 永安基金 | 刘硕,刘新城 | 14.81 |
10 | 华融信托-国兵晟乾成长2号 | 国兵晟乾投资 | 程毅 | 13.44 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:虽然定增市场前景不容乐观,但从业绩表现上看,在春节红包行情的助推下,事件驱动策略类产品在2月份成功实现逆袭,在八大策略中由排名垫底一举跃升至排名第一。据私募排排网数据中心不完全统计,截至2月底,成立满2个月的297只事件驱动策略产品,前2月平均收益为1.86%,在今年以来的对冲基金八大策略产品业绩中也是名列第一。其中186只获得正收益,占比62.6%,超过六成。
来自乔格理投资旗下的“乔戈里中明中小盘定增”凭借37.09%的平均收益夺得前2月事件驱动排行榜的冠军,该产品也是2月份事件驱动排行榜的月冠军。来自和盛乾通旗下的“和盛乾通定增柒号”以31.08%的收益成为榜单上的亚军,该产品也是1月份事件驱动排行榜的月冠军。来自中投昆泰旗下的“济南凯石兄弟信息技术”以25.11%的收益成为榜单的季军。永安基金旗下也有两只产品入围前十榜单,分别是“永安熠生定增拾贰号”和“永安熠生定增拾壹号”,前2月平均收益率分别为15.10%和14.81%,分列第八和第九名。排名第四的“广和惠盈定增1号”、排名第六的“华鑫信托-慧智投资69号”、排名第七的“中融信托-财富骐骥定增28号”以及排名第十的“华融信托-国兵晟乾成长2号”,收益依次为21.39%、16.54%、15.98%、和13.44%。
2017年1-2月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜 | ||||
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 今年以来收益率(%) |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:截至2月底,成立满2个月的387只相对价值策略产品前2月平均收益为0.63%,成功实现翻红。其中取得正收益的产品有246只,占比63.57%,超过6成。246只实现正收益的产品中,涨幅超过10%的产品共计5只,最高涨幅为13.27%。负收益产品方面,私募排排网统计在内的141只负收益产品中,仅1只产品跌幅超过10%,为-10.1%,使得最高和最低收益极差达23.37%。
来自平石资产旗下的“平石T5对冲基金”凭借13.27%的累计收益成为1-2月相对价值策略对冲基金收益排行榜的冠军。平石资产旗下另一只产品“平石2n对冲”也进入榜单前十,凭借8.25%的收益位列第九名。来自雅柏宝资本旗下的“雅柏宝量化二号”以12.17%的收益率成为本次榜单的第二名。雅柏宝资本旗下的另一只产品“雅柏宝量化六号”也凭借9.86%的收益位列榜单第七名。
2017年1-2月组合基金策略对冲基金收益前十排行榜 | |||||
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 小牛FOF精选 | 希瓦资产 | 梁宏 | 1.24 | 18.1 |
2 | 高毅精选FOF | 高毅资产 | 韩海峰 | 1.2161 | 10.37 |
3 | 稳博顽石系列混合 | 稳博投资 | 甘志坚 | 1.1761 | 10.19 |
4 | 新方程星动力S5号 | 新方程 | 1.161 | 9.43 | |
5 | 融智FOF5期 | 排排网投资 | 李春瑜 | 1.2318 | 8.53 |
6 | 万华创富一号 | 第二基金 | 刘东明 | 1.127 | 8.47 |
7 | 进化论FOF一号 | 进化论资产 | 王一平 | 0.973 | 7.63 |
8 | 华丰泰玥FOF精选 | 泰玥众合 | 李鹏 | 1.0574 | 7.6 |
9 | 招商智远群英荟MOM | 招商证券 | 1.5348 | 7.55 | |
10 | 邦孚中环港沪深对冲1号 | 邦孚资产 | 顾少华 | 1.048 | 7.38 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:截至2月底,共有333只成立满2个月的组合基金策略私募产品纳入收益统计排名,前2个月的平均收益率录得正收益,为0.62%,首尾收益相差高达41.86%;收益区间在10%以上的仅有3只,收益在5%以上的有21只,139只产品收益率在1%以上,收益率在-1%以下的产品有64只,4只产品收益在-10%以下。实现正收益的产品有197只,占比59.16%,最高收益率为18.1%,负收益的有125只,比例为44.44%,最大亏损为37.54%。
排名第一的是“小牛FOF精选”,今年以来的收益率为18.1%,累计净值录得1.24,投资顾问是希瓦资产,基金经理系梁宏。高毅资产韩海峰管理的“高毅精选FOF”,今年以来收益率为10.37%,位居第二名,累计净值为1.2161。稳博投资旗下产品“稳博顽石系列混合”,收益率为10.19%,位列第三名,累计净值为1.1761。排排网投资李春瑜掌舵的“融智FOF5期”,今年以来收益率为8.53%,位列第五名,累计净值为1.2318。从产品净值趋势图可见,该产品运行较为稳健,累计净值于2月24日创出历史新高1.256。
2017年1-2月宏观策略对冲基金收益前十排行榜 | ||||
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 今年以来收益率(%) |
1 | 动滑轮稳进1号 | 动滑轮投资 | 李永顺 | 11.05 |
2 | 动滑轮进取1号 | 动滑轮投资 | 李永顺 | 9.85 |
3 | 久期宏观对冲1号 | 久期投资 | 姜云飞 | 9.73 |
4 | 环球翔宇1号 | 环球时刻 | 邵玉 | 8.63 |
5 | 环球宏观对冲一号 | 环球时刻 | 孙奎 | 8.05 |
6 | 凯丰宏观对冲9号 | 深圳凯丰投资 | 吴星 | 8.04 |
7 | 91环球一号 | 环球时刻 | 孙奎 | 6.47 |
8 | 睿信宏观对冲 | 睿信投资 | 李振宁 | 6.04 |
9 | 中融信托-泊通1号 | 泊通投资 | 卢洋 | 5.9 |
10 | 凯丰对冲三号 | 深圳凯丰投资 | 吴星 | 5.78 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:据私募排排网不完全统计,今年来纳入统计排名的97只宏观策略产品近2月平均涨幅为-0.41%,未能成功翻红。其中仅有48只产品成功实现正收益,占比尚不足5成。
动滑轮投资成为今年来的宏观策略赢家,其旗下共有2只产品上榜,且将冠军和亚军名次同时收入囊中。冠军产品为“动滑轮稳进1号”,也是今年来唯一一只涨幅超10%的产品;亚军“动滑轮进取1号”也表现不错,涨幅达到9.85%。久期投资旗下的“久期宏观对冲1号”则凭借9.73 %的收益成功跻身三甲之列。
2017年1-2月复合策略对冲基金收益前十排行榜
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,截止2月底,成立满2个月的1582只复合策略产品今年来收益为0.79%,一扫上个月的颓势,成功实现翻红。其中1012只产品实现正收益,占比64%。收益超过10%的产品高达40只,超过20%的6只,最高收益由来自辉熠投资旗下的“富熠1号”贡献,达到26.95%。负收益产品方面,部分产品发挥失常表现不尽如人意,私募排排网统计在内的570只负收益产品中,16只产品跌幅超过10%,最大跌幅为16%,使得复合策略最高和最低收益极差达42.95%。
来自辉熠投资旗下“富熠1号”凭借23.63%的月度收益逆袭夺得前2月复合策略收益排行榜的冠军。来自南方海慧旗下的“南方海慧一号”以25.69%的收益囊括本次榜单的亚军。来自金舆资产旗下的“金舆衍生复合1期”以22.35%的收益夺得本次复合私募排行榜的季军。排名第四的“弘茗套利稳健6号基金”、排名第五的“东方晨星5号”、排名第六的“翼德绩优成长”、排名第七的“时时安稳健1号”、排名第八的“等观风险5号”、排名第九的“喜洲兆良1号”以及排名第十的“财掌柜持股宝一号”,今年以来的收益依次为22.31%、22.27%、20.09%、15.86%、15.55%、15.21%和14.46%。
2017年1-2月债券策略对冲基金收益前十排行榜 | |||||
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 中信信盈财富3号 | 中信证券 | 李洪先,刘卫平 | 1.1626 | 9.71 |
2 | 信长二号 | 安泽投资 | 范川 | 1.248979 | 6.03 |
3 | 水星高收益债券1号 | 易禾水星 | 程斌 | 1.33 | 4.89 |
4 | 天弘创新稳债中经贸1期专项资产管理计划 | 中经贸资产 | 陈一丁 | 1.0292 | 4.88 |
5 | 景曦三期增强指数型 | 中融景诚 | 孙微 | 1.2399 | 4.74 |
6 | 长流稳进五号 | 长流资本 | 1.046 | 4.29 | |
7 | 集信盈智取1号 | 第二基金 | 刘东明 | 1.134525 | 4.27 |
8 | 千为前轩强债壹号 | 千为投资 | 王林 | 1.1631 | 4.24 |
9 | 平稳基金 | 第二基金 | 刘东明 | 1.107 | 3.94 |
10 | 长流稳进四号 | 长流资本 | 李婧 | 1.039 | 3.9 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心统计,今年以来总共有586只成立满两个月的债券策略对冲基金产品纳入排名统计,从整体收益率来看,平均收益率录得0.63%,首尾收益率相差33.96%;今年以来债券策略私募产品中,实现正收益率的产品有439只,比例为74.91%,这一定程度上意味着不足三成的产品处于亏损状态。收益在10%以上的暂时处于空缺状态,199只产品收益率在1%以上,33只产品收益在-1%以下,最高亏损额度高达24.25%。
中信证券管理的“中信信盈财富3号”今年以来斩获9.71%的收益率,位居第一名,累计净值为1.1626,基金经理系李洪先、刘卫平。安泽投资范川执掌的“信长二号”,今年以来收益率为6.03%,累计净值录得1.248979。易禾水星旗下产品“水星高收益债券1号”,收益率为4.89%,位居第三名,累计净值为1.33。长流资本管理的两产品入围前十,分别是“长流稳进五号”、“长流稳进四号”,今年以来收益率分别录得4.29%、3.9%,分别位列第六、十名。累计净值分别是1.046、1.039。第二基金刘东明掌舵的“集信盈智取1号”和“平稳基金”亦入围前十,收益率分别是4.27%、3.94%。