今日头条

● 巴菲特持仓变动：继续买苹果，加仓高盛减持富国

当地时间8月14日，巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司递交美国证监会的报告显示，今年第二季度，增持1240万股苹果股票，共持约2.52亿股，季末市值约466亿美元。已成为苹果公司的第二大股东。

二季度伯克希尔减持富国银行450万股，持仓降至约4.52亿股，季末市值约251亿美元，为第二大持仓。

此外，伯克希尔在二季度还增加了对高盛集团、美国合众银行、达美航空公司和西南航空公司的投资。巴菲特的公司目前持有高盛1320万股股票，截至6月底价值29亿美元；二季度分别增持达美航空和西南航空1010万股和880万股。

● 索罗斯基金管理公司第二季增持苹果等科技企业和贝莱德股票

当地时间8月14日，根据周二的一份监管文件，索罗斯基金管理公司在截至6月的第二季增加对Facebook、苹果和推特的持股，但削减了对谷歌和亚马逊的持仓。

该公司在第二季度还大幅增持贝莱德股票近60%至12,983股。贝莱德是全球最大的资产管理公司，管理资产规模达6万亿美元。

● 摩根大通：准备申请在华私募牌照

8月14日，摩根大通资产管理中国区总裁王琼慧表示，公司正在准备申请在华私募基金管理人牌照，未来三年内将搭建摩根大通资产在华独资经营的基础架构。

摩根资管是亚洲最大资产管理公司之一，截至2018年3月31日，公司在亚太区管理资产规模达960亿美元。

资本圈关注

● 超额续作，央行：开展3830亿元1年期MLF操作

8月15日，央行开展3830亿元1年期MLF操作，中标利率3.3%，与上次持平；今日无逆回购到期，有3365亿元1年期MLF到期。

● 17兵团六师SCP001的本息已于8月15日上午延期支付

8月15日，上海清算所公告，17兵团六师SCP001的本息已于8月15日上午延期支付。

此前8月13日，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司所发行的短融“17兵团六师SCP001”发生违约。此举被市场公认为首个违约的城投债。

● 财政部：地方债投标利率较国债均值至少上浮40bp

8月15日，据外媒报道，中国财政部继要求地方政府加快专项债发行后，亦针对发行利率做出指导，要求地方债承销商投标利率较相同期限国债前五日均值至少上浮40个基点。

据三位消息人士周三透露，财政部此举旨在拉开地方债同国债利差，从而引导地方债发行向更市场化的方向靠拢。该指导昨起已开始实施，周二招标的地方债中标利率多数较国债基准上浮40bp。

● 乐视网早盘涨停，公司澄清与Faraday Future无关

8月15日，因有媒体报导恒大集团在中国设立Faraday Future运营总部并公布十年规划，乐视网周三早盘收于涨停。不过公司午间刊登澄清公告称，其与FF没有股权关系，亦无合作。截至收盘，乐视网涨幅为7.86%。

乐视网公告称，公司目前不了解Faraday Future长远战略规划，对其未来生产及销售情况不知情。公司目前无法确认Faraday Future的资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。

● 美银美林：做多科技股和做空新兴股市的交易仍风靡一时

8月14日，美银美林周二公布的最新月度基金经理调查显示，全球投资者仍压倒性地看涨美国和中国科技类股，同时做空新兴股市的交易也越来越受欢迎。

美银美林的8月调查显示，投资者连续第七个月选定“做多FAANG和BAT”为“最拥挤的交易”。FAANG指的是美国科技巨头Facebook、亚马逊、苹果公司、Netflix(网飞)和谷歌。BAT是指中国的百度、阿里巴巴和腾讯。

投资者略微低配新兴市场股票，但美银美林表示，之前的新兴市场危机时期投资者低配比例曾达到27%，如今仅为低配1%，这表明投资者可能从当前水准进一步大幅削减配比。

● 土耳其大幅上调部分美国商品进口关税，汽车关税上调至120%

8月15日，土耳其上调了对美国汽车和烟酒的进口关税，对美国酒类、汽车及烟叶的关税分别上调至140%、120%和60%。

对化妆品、大米和煤炭的关税也翻了一番，此举为处境艰难的土耳其里拉带来了新的挑战。

● 梦想加筹资1.2亿美元，高瓴资本参投

8月15日，据外媒报道，梦想加从一组投资者募得1.2亿美元，包括高瓴资本和泛大西洋资本集团。这次融资使梦想加的估值达到约5亿美元。

私募观点

● 朱雀投资：消费补跌卖盘周期进入尾声，积极把握低估值机会

8月15日，朱雀投资发表观点，上周两市同时迎来反弹，但是市场仍普遍关注政策转向后，市场还会不会进一步下行。

首先，政策促改革、稳增长、提信心的作用不断显现。其次，商务部在中美争端中“提前出击”反而有利于缓和短期的不确定性。

第三，经验来看，消费板块强势股的补跌意味着卖盘基本已经进入了一轮下行周期的尾声阶段。

数据显示，截至7月底，外资持有A股自由流通股市值占比已达6%，这一比例仅次于公募基金的8.4%和险资的6.7%。海外资金投资A股的势头不减反增，这一行为非常值得关注。

从行为金融角度来说，过度悲观的投资者只会将原本属于自己的机会拱手相送。在当前指数处于底部区域、投资者情绪低迷、但各板块估值多已杀至历史低位的情境下，积极迎接投资机遇的来临。

当前A股整体估值已经处于历史底部区域，市场的系统性风险在不断调整之后也在得到充分消化。

因此，对于当前的市场，不应过度担心。我们认为，价值股和成长股都将存在结构性机会，新能源、新能源车、现代农业、高端装备、生物医药等都是长期看好的方向。

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