一文览尽上周全球互联网金融投融资信息-财查到

本周国内上市公司积极布局相关互联网金融领域，发生多起战略投资，如大北农（股票代码：002385）投资天创信用，布局三农征信业务领域；通鼎互联（股票代码：002491）投资车险无忧，围绕大数据进行移动互联网产业布局；中青宝（股票代码：300052）投资信通袋，深入学生群体消费金融领域。另针对9月份多家互联网家装项目获得资本投资的情况，本周以其中一家家装O2O平台美家帮为例，分析互联网家装+金融的结合空间。

本周国外完成融资的项目大多集中于大数据征信+在线贷款服务领域，该类项目多针对一些传统金融机构未覆盖的工薪阶层，致力于满足这些群体的意外支出融资需求，如 ZestFinance、Kreditech、Elevate、Balance Credit等。同时，马云继续布局国际化业务，开拓印度电商及支付市场，战略投资印度最大移动支付公司Paytm。

本周周报新增创新案例模式分析，以奇点金融为例展望企业理财的未来市场空间。

事件列表：

1、【投融资信息】易宝支付旗下天创信用获得上市公司大北农1305万元的战略投资

2、【投融资信息】车险服务公司人人保获得上市公司通鼎互联3000万元人民币的战略投资

3、【投融资信息】工资钱包获软银中国资本战略投资

4、【投融资信息】艺恩完成A轮融资，由中广文影和景林资产联合投资

5、【投融资信息】大学生分期理财平台信通袋完成中青宝投资的A轮融资

6、【投融资信息】可牛农业获得险峰华兴数百万元天使轮投资

7、【投融资信息】阿里巴巴战略投资印度最大移动支付公司Paytm

8、【投融资信息】银行支付解决方案提供商Ripple获得Santander Innoventures等机构400万美元的A轮投资

9、【投融资信息】美国在线贷款公司SoFi获得软银领投的10亿美元E轮投资

10、【投融资信息】美国在线个人借款平台Avant获得General Atlantic领投的3.25亿美元的D轮投资

11、【投融资信息】服务中产阶级的在线贷款产品Elevate完成来自Victory Park Capital的债务融资

12、【投融资信息】在线借款服务企业Kreditech获得J.C. Flowers & Co.领投的9200万美元C轮投资

13、【投融资信息】在线贷款公司Balance Credit获得来自Princeton Alternative Funding的1亿美元债务融资

14、【投融资信息】P2P社交借贷平台Ledge完成90万美元的种子轮融资

15、【投融资信息】信用评估技术公司 ZestFinance获得Fortress Investment Group1.5亿美元的债务融资

16、【精选O2O】家装O2O平台美家帮完成B轮融资，天图资本领投

17、【政策动向】保监会发布《中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见》，鼓励保险公司、专业中介机构、互联网公司积极探索“互联网+保险”模式

18、【政策动向】央行公布人民币跨境支付系统（一期）成功上线，人民币国际化取得里程碑式进展

19、【月度总结】2015年9月互联网金融领域国内外投融资事件及政策数据汇总

20、【创新案例】奇点金融模式介绍及前景分析

事件详述：

【投融资信息】

1、易宝支付旗下天创信用获得上市公司大北农1305万元的战略投资

天创信用成立于2015年，是易宝支付布局大数据征信的战略主体，目前已建立了天创统计（网站流量统计分析系统）、天创云图（企业信息整合平台）、天创征信（大数据信用监测和评估平台）三款产品。易宝支付已于今年完成了C轮融资，投资方包括TA Associates、远东宏信等，其依据第三方支付积累的各行业交易数据将为天创信用提供强大的支持。

9月30日大北农（股票代码：002385）发布对外投资公告，声明该公司将出资1305万元，通过股权转让方式获得天创信用26.1%的股份。根据公告，此次投资完成后，双方将利用各自在农业领域和结算领域的大数据优势，开展三农领域的征信业务合作，为农村、农业、农民提供准确、及时、便捷、可靠、多样化的征信服务，该举措是大北农建立农业互联网生态圈，发展农业互联网金融业务的重要一步。此外公告也说明，由于天创信用目前尚在申请《个人征信业务经营许可证》，可能存在影响相关业务开展的风险。

2、车险服务公司人人保获得上市公司通鼎互联3000万元人民币的战略投资

根据9月23日通鼎互联（股票代码：002491）发布的对外投资公告，该公司拟以自有资金3000万投资南京人人保网络技术有限公司，并取得被投公司10%的股权。人人保是一家专注于提供车险服务的公司，旗下产品包括车险无忧和车宝，分别为用户提供车险在线比价服务以及基于车主驾驶数据的UBI（Usage Based Insurance，驾驶人行为保险）服务，通鼎互联是国内通鼎集团旗下专业生产光电线缆以及产业链上下游配套产品的高新技术企业，此次投资符合该公司围绕大数据进行移动互联网产业布局的转型升级战略规划。

目前国内提供在线车险比价服务的代表公司有喂小宝、OK车险等，其中喂小宝母公司灵犀金融已于今年8月份在新三板挂牌上市，OK车险也于去年获得IDG、云启创投的A轮投资。另外基于OBD（On-Board Diagnostic，车载诊断系统）的UBI车险服务模式随着我国车险定价的市场化推进也在兴起，除人人保旗下的“车宝”外，腾讯路宝也在联合多家保险公司进行模式探索。

3、工资钱包获软银中国资本战略投资

工资钱包是上海蔚捷互联网金融信息服务有限公司旗下开发的一款为企业及个人客户提供工资代发和余额增值服务的移动互联网金融产品。该产品未来将围绕“工资”打造不同定制场景化的金融服务，包括为合作企业提供低成本的工资代发，并为企业员工和个人用户提供工资余额自动增值、提现实时到账、专属理财计划、精准个人信贷等创新服务。目前该公司已与上海银行、中国平安等机构达成合作，为其提供监管、承保服务等。

今年9月软银中国战略投资工资钱包，作为其对企业金融服务市场的布局。此前软银在互联网金融领域还投资过黄金钱包、易贷网、有利网、我爱卡等，此外软银于今年二月份投资的企业服务产品第一人力也推出了代发工资服务以及帮助员工理财的“工资宝”。

4、艺恩完成A轮融资，由中广文影和景林资产联合投资

艺恩公司成立于2009年3月，先后推出了国内首家娱乐产经媒体艺恩网、中国娱乐产业决策智库Enbase、在线电影创投平台艺恩汇以及实时票房数据中心中国票房网等诸多产品，该公司致力于打造影视大数据开放平台，延伸平台应用深入项目孵化创投、电影营销发行和影院经营业务流形成闭环服务体系，此外艺恩也正在发起成立数亿级规模的电影娱乐投资基金，发掘早期优质互联网娱乐和电影项目。

据9月29日公开消息，艺恩近日获得具有国内广电产业背景的股权投资机构中广文影和景林资产联合投资，投中资本为其财务顾问，此次融资后艺恩也将同步启动新三板计划。

艺恩旗下艺恩汇是一家为优质电影项目提供项目评估、剧本分析、融资对接的在线创投服务平台，基于艺恩本身的大数据资源优势，艺恩汇可以对发起项目进行更专业的评估和辅导，从而为产业链输送优质项目及人才并降低投资风险。

5、大学生分期理财平台信通袋完成中青宝投资的A轮融资

信通袋成立于2014年，是一家专注于大学生分期闭环服务的互联网理财分期平台。信贷通一方面为平台投资人提供面向大学生的理财服务，另一方面为大学生提供覆盖其购物、旅游、培训等日常生活需求的分期贷款。通过该平台大学生可以自设8%至20%的年化利率以及1-18个月的还款期限，且无需任何抵押担保，一旦出现投资人的标的逾期，与信通袋合作的担保公司会立即垫付当期本金。此外，信贷通也与大学生兼职平台同学帮帮达成战略合作，鼓励大学生兼职还款。

今年9月，信通袋宣布获得A股上市公司深圳中青宝（股票代码：300052）的A轮投资，该公司是一家自主研发、运营、代理的专业化网络游戏公司，具体投资金额不详。

关于校园分期服务平台目前较为成熟的有趣分期、分期乐、爱学贷等，这三个公司分别对应有金蛋理财、桔子理财、米庄理财来作为平台债权的资金端来源。

6、可牛农业获得险峰华兴数百万元天使轮投资

根据36kr消息来源，黑龙江涉农金融服务平台可牛农业获得险峰华兴数百万元天使轮投资。可牛农业成立于2015年6月，围绕土地经营权抵押为农场、合作社、种粮大户等大型粮食作物生产者提供涉农金融服务。由于该类农业主体存在对农资、农机以及土地租金等方面的资金需求，而通过传统银行融资存在放贷流程长、覆盖不全面、参考信息少、可贷额度小等问题，因此可牛农业凭借国家开放土地经营权抵押试点的政策东风（参考《国务院关于开展农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的指导意见》（国发〔2015〕45号））以及创始人在黑龙江经营农机经销企业积攒的客户渠道资源优势，切入农业规模化生产大省黑龙江，为当地农业生产者提供以土地经营权抵押为基础的贷款服务。

目前该平台的资金端主要来自银行、P2P企业等，其中银行资金来源超过一半，可牛农业会帮助银行进行客户开发和贷后管理。平台主要实行自建运营中心模式对放贷企业进行风险控制。由于农业生产存在着较长的周期性，使得涉农金融服务模式验证时间较长，这就对对后来进入者建立了一定壁垒。

7、阿里巴巴战略投资印度最大移动支付公司Paytm

Paytm成立于2010年，从做移动支付起步，并基于支付业务积累的用户涉足电子商务，目前已覆盖1亿用户，平均每月产生超过7500万笔订单交易，成为印度最大的移动支付和电子商务公司。日前Paytm母公司One97 Communications与阿里巴巴、蚂蚁金服达成协议，将由阿里巴巴和蚂蚁金服对Paytm进行战略投资，所获资金将用于市场、技术和人才开发。

此次投资是继今年二月份蚂蚁金服对该公司入股之后的又一轮投资，具体信息未披露，但根据公开报导的知情人士消息，此次投资金额共6.8亿美元，且整个阿里集团（包括蚂蚁金服）对该公司的持股比例将从25%上升至40%，这就预示着此轮投资后Paytm估值将超过40亿美金。

印度作为仅次于中国的第二个人口大国，在发展电子商务方面有着巨大的潜力，此次战略入股，也是阿里巴巴布局国际化业务，进军印度电商市场和数字金融领域的重要举措。而今年8月份，阿里巴巴也曾投资另一家印度电商企业Snapdeal。

8、银行支付解决方案提供商Ripple获得Santander Innoventures等机构400万美元的A轮投资

Ripple成立于2012年，旨在解决传统银行在进行跨境和实时清算时的高成本问题。Ripple通过建立分布式网络，帮助银行摆脱对清算所或对手方的依赖，可以以更快的速度、更低的成本以及覆盖更多的币种和市场来进行清算和汇款，此外，合作银行也可以通过Ripple向个人或企业客户提供实时支付、交易追踪报告等服务以应对国际化需求。

根据10月6日公开消息，该公司获得由Seagate、CME Group、Santander Innoventures投资的400万美元的A轮投资，使得其A轮融资金额从5月份获得的2800万美元上升至3200万美元。投资方之一Santander Innoventures也将为Ripple提供来自桑坦德银行的用户资源和技术支持。

9、美国在线贷款公司SoFi获得软银领投的10亿美元E轮投资

SoFi（Social Finance）成立于2011年，起初定位于为大学生提供低利率助学贷款服务，现已扩展业务至个人贷款、住房抵押贷款等，目前已成功发放超过40亿美元贷款数额。根据9月30日公开消息，该公司已完成E轮融资，投资方有：SoftBank、Baseline Ventures、DCM Ventures、Institutional Venture Partners (IVP)、Renren Inc.、Third Point Ventures、Wellington Management。其中人人公司曾于2012年参与了该公司的B轮融资。

今年9月，美国另一家助学贷款平台CommonBond也完成了其3500万美元的B轮融资，领投方为August Capital。

10、美国在线个人借款平台Avant获得General Atlantic领投的3.25亿美元的D轮投资

Avant成立于2012年，旨在帮助中等收入群体获得快速、低利率的小额借款。截至目前该平台已经帮助超过30万的用户获得个人贷款。考虑到与众多在线贷款平台的差异化竞争，该公司也正在将平台贷款对接给合格机构投资者，满足该类投资人投资小额贷款的需求。

该公司于9月29日公开完成价值3.25亿美元的D轮融资，投资方有：General Atlantic、August Capital、Balyasny Asset Management、DFJ Growth、JP Morgan Chase & Co.、RRE Ventures、Tiger Global Management。

11、服务中产阶级的在线贷款产品Elevate完成来自Victory Park Capital的债务融资

Elevate成立于2014年，致力于为从传统银行渠道难以获得贷款的中产阶级主体提供在线信用解决方案。其旗下有三款产品：在线分期贷款服务产品Rise、在线短期贷款服务产品Sunny以及为用户提供一定授信额度的Elastic，其共同特点为可以快速审批、低成本以及条款灵活，这样可以使得次级贷款用户更容易偿还债务改善信用状况。通过以上产品Elevate自成立以来已累计服务近40万人次。

该公司于近日宣布获得来自Victory Park Capital的债务融资，总额为7000万美元。

12、在线借款服务企业Kreditech获得J.C. Flowers & Co.领投的9200万美元C轮投资

Kreditech成立于2012年，总部在德国汉堡，目前业务范围涵盖波兰、西班牙、捷克、墨西哥、俄罗斯等多个国家。该项目主要针对的是因缺乏信用记录而无法从传统金融渠道获得贷款的用户，通过获取用户的网购、地理位置、设备接入等信息，利用大数据即时分析申请者的信用状况从而为其提供快速的贷款服务。

该公司于9月28日宣布完成其C轮融资，投资额为9200万美元，投资方有：J.C. Flowers & Co. 、Amadeus Capital Partners、Blumberg Capital、HPE Growth Capital、Peter Thiel、V?rde Partners。且据称该轮融资并未全部完成，因此可能会有更多投资者在未来加入。

13、在线贷款公司Balance Credit获得来自Princeton Alternative Funding的1亿美元债务融资

Balance Credit是美国一家针对个人意外资金需求的在线贷款公司，致力于向个人提供简单快速的个人贷款服务。个人可以通过填写一个在线申请表格，审批通过后即可于次日获得贷款，可贷金额最高为3000美元。该公司主要服务于次级信用人群，除了提供贷款服务，可以将用户按期还款的数据报告给相关征信部门，使得用户信用评分得以改善。

该公司于10月7日公布获得来自Princeton Alternative Funding的1亿美元债务融资，利用这笔资金公司将进行业务扩展和产品改良。

14、P2P社交借贷平台Ledge完成90万美元的种子轮融资

Ledge成立于2013年，是一家针对社交借贷的P2P平台。借款人可以通过Ledge向其社交网络里的朋友或家人发起事先设定好金额（5000美元以内）、利率、期限（6个月以内）的借款方案，贷款人根据条款不需要下载该应用即可选择承诺一定借款金额，只有当该借款人的预先设定金额募集完成时才会实现资金的自动支付，前提是双方均需有一个Venmo账户。为了避免熟人还款的尴尬，Ledge会通过Venmo账户每个月计算还款金额并从借款方账户实现自动划转。整个过程该平台不收取任何费用。

该公司于近日获得90万美元的种子轮融资，具体投资方信息不详。

15、信用评估技术公司 ZestFinance获得Fortress Investment Group1.5亿美元的债务融资

ZestFinance成立于2009年，致力于为存在意外开支融资需求且无法被传统金融机构覆盖的人群获得低成本的贷款。其降低贷款成本的逻辑在于：通过建立完善的信贷审批模型同时利用谷歌高维机器学习算法和大数据对借款人进行信用分析和评分，可以帮助贷款方更高效全面地评估借款人的信用风险，从而降低贷款方的成本和由此转嫁到借款人的费用。

该公司于10月6日公布获得来自Fortress Investment Group的1.5亿美元债务融资。此外据国内有关消息，ZestFinance曾于今年6月获得京东的战略投资，通过引进ZestFinance的信用分析技术，将进一步完善我国消费信贷市场的信用评估体系。

【精选O2O】

家装O2O平台美家帮完成B轮融资，天图资本领投

美家帮成立于2008年，是一家对接房屋业主、装修公司、建材商的家装服务平台，解决传统线下家装存在的信息不对称问题，如难以选择装修公司、设计需求沟通不畅、难以保证选购材料质量和装修工程质量、装修成本高、工期不确定、责任推诿等。针对上述问题，美家帮主要采取了以下措施来解决：

装修材料统一供应链采购，直接对接一线品牌特定产品，通过减少中间环节和实现批量采购来降低材料成本，保证材料质量；

向用户提供标准价格套餐（777元/平方米），套餐中包含材料、量房、设计、施工、验收、售后等一站式装修服务，严格依据明码标价提供标准化材料及无增项价格；

手机APP全程监控施工现场，保证施工进度；

依照255项施工工艺和125项验收标准，由专业监理带领业主进行验收；

组建长期合作的施工团队并且定期组织培训学习，工人实行考核上岗制，全部签有劳务合同等。

根据9月28日公开消息，美家帮继坚果资本、东方富海、腾讯多轮投资之后，完成由天图资本领投的B轮融资。家装O2O企业自去年以来，不断获得资本青睐，代表企业有去年12月份获得雷军6000万元A轮投资与美家帮同类型的爱空间，今年年初获得58同城、红杉资本等机构2亿美元C轮投资的家装信息对接平台土巴兔，以及今年年初完成1.6亿美元D轮融资的家装电商平台齐家网等，在家装行业竞争白热化之际，9月份仍有数家企业纷纷获得投资，如优家帮、360装房网、家墨方、好窝装修等。

装修作为一种低频高价的行业，同样离不开用户粘性的问题，对此一方面家装服务可以作为家庭消费服务的入口，如家具购买、智能家居等，另一方面也可以从分期付款、装修保险甚至商业家装的众筹等领域切入互联网金融，如美家帮与建行合作推出针对工薪人士的个人信用贷款，要求申请人每月收入3000元以上，最高可贷额度20万元；爱空间也同中国银行联合为用户提供装修分期付款服务。

【政策动向】

1、央行公布人民币跨境支付系统（一期）成功上线，人民币国际化取得里程碑式进展

根据央行官网信息，人民币已成为中国第二大跨境支付货币和全球第四大支付货币，为满足全球各主要时区人民币业务发展的需要，人民银行于2012年决定组织建设人民币跨境支付系统（Cross-Border?Interbank?Payment?System，CIPS），为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务。

10月8日，央行官方公布CIPS（一期）成功上线运行。一期主要采用实时全额结算方式，为跨境贸易、跨境投融资和其他跨境人民币业务提供清算、结算服务。针对该系统央行发布了《人民币跨境支付系统业务暂行规则》（银办发[2015]210号），同时也推动成立了跨境银行间支付清算（上海）有限责任公司，作为GIPS的制度基础和独立运营主体。CIPS（一期）上线后，现有人民币跨境清算模式（清算行模式和代理行模式）将基于市场需求继续发挥作用。

作为我国重要的金融基础设施建设，CIPS（一期）的上线将提高跨境支付效率，推动人民币国际化进一步发展。

2、（增补）保监会发布《中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见》，鼓励保险公司、专业中介机构、互联网公司积极探索“互联网+保险”模式

9月23日，保监会对外发布《中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见》（保监发〔2015〕91号），明确了保险中介市场深化改革的总体目标，提出了三项基本原则和六大主要任务，同时要求各相关单位加强组织领导、加强内部协作、密切外部协调、加强宣传引导。

第二项主要任务“着力鼓励推动变革创新，提升中介服务能力”中，保监会列明要鼓励保险销售多元化，并针对保险公司、专业中介机构、互联网企业分别提出了发展意见：鼓励保险公司有序发展交叉销售、电话销售、互联网销售等保险销售新渠道新模式；鼓励专业中介机构探索“互联网+保险中介”的有效形式，借助互联网开发形成新的业务平台；按照线上线下监管一致性原则，规范电子商务平台等互联网企业开展保险中介服务行为。上述政策全面覆盖了当前发展互联网保险的各个主体，并进一步向行业释放利好信号。

注：此条信息项为上次周报《零壹研究院：互联网金融行业动态周报（20150921—20150927）》的补充订正。

【月度总结】

2015年9月互联网金融领域国内外投融资事件及政策数据汇总

据不完全数据统计，2015年9月份国内互联网金融领域共发生投融资事件24起左右，多发生在北京、上海、深圳、杭州等地，从细分领域来看，主要集中在理财、贷款领域，共发生事件11起，其余分别分布在征信、保险、众筹、证券等领域；从行业阶段来看，种子天使阶段仅3起，其余多分布在A、B轮或战略投资阶段。同时国外互联网金融领域共发生投融资事件40起左右，主要聚集在在线贷款、支付等领域，融资阶段也多集中于种子天使及A轮。

另外9月份国内官方部门也陆续推出了多项涉及互联网金融的政策，包括《关于加快融资租赁业发展的指导意见》、《促进大数据发展行动纲要》、《关于设立保险私募基金有关事项的通知》、《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》、《中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见》等，这些政策将分别从融资租赁、征信、保险、众筹等领域对其进一步发展互联网金融模式提供了有力支撑。

【创新案例】

奇点金融模式介绍及前景分析

奇点金融成立于2015年2月，是北京盘古奇点投资管理有限公司创立的理财平台，目前应用于微信端&PC端。公司创立旨在为完成融资后有短期闲置资金的创业公司提供流动性好、收益高的理财服务。目前主要提供平均收益率在年化4-6%的活期理财服务，资金管理规模超过5亿。该公司于2015年4月获得由滴滴打车天使投资人王刚领投的千万元天使投资。

商业模式

操作流程：1、创业公司通过微信号预约上门开户时间；2、奇点客户经理上门开户（券商账户），帮助填写证券开户资料并提交给券商；3、在取得券商提供的保证金账号后，奇点协助创业公司与银行签署三方协议；4、奇点将开户资料送回创业公司并现场指导第一笔银转证操作；5、奇点提供T+1理财。申购成功后，第二个工作日开始计算收益。提交赎回申请后，第三个工作日本金到账。

投资标的：奇点对接由国内金融机构发行的理财产品，主要投向为国债、金融债、银行票据、开放式货币市场基金等，收益高于单一货币市场基金。目前合作方为中信建投、中信证券。

风险控制：奇点主要采取三道防火墙（对接高流动性、低风险的稳健型混合基金；承销证券公司为创业公司提供本金全额担保；每日收益监测等）和第三方资金托管来进行风险控制。

盈利模式：对于理财端的创业公司服务免费，主要向提供产品的金融机构收取佣金。

业务特点

目前国内尚没有为创业公司提供理财服务的B端平台，奇点金融为首家。与其他B端理财平台（目前较大的有91资管、懒投资）所不同的是，奇点金融对接的产品多为货币基金、国债、央行票据等风险很低的金融资产，而以懒投资为代表的企业端理财则会对接一些消费金融等风险性稍高的金融资产。主要原因在于奇点金融认为相较于传统公司大多是将短期现金流或者收益拿来理财，创业公司的钱大多是融资来的，是创业公司发展的命脉，比普通企业理财资金更不能承受风险。据奇点金融自称，其产品安全性与余额宝为同一级别。其次，奇点金融注重创业公司对于融资款项随存随取的需求为其提供活期理财，并根据不同创业公司资金支出习惯，为客户配置不同理财产品。例如：客户A在奇点专户资金额500万，预计100万元的现金已足够公司一个月花销，奇点会将剩余400万元配置期限为一个月的金融产品，该产品的收益为7%-8%，进而客户A的综合收益将会在原配置基础上有所提升。