报告要点整理：

和君资本投资机构简介
投资动向分析，包括参投企业的资本市场状态、行业布局及区域分布情况
210家被投企业名单及融资信息详情

和君资本成立于2009年底，是中国本土唯一一家从管理咨询集团中衍生出来的私募股权投资机构，主要目的是为企业提供股权资金，以及资本运营的系统解决方案。和君主要有三大业务结构，咨询、资本和商学，并已经形成了“一体两翼”的格局，现已经发展成为中国本土规模最大的综合性咨询公司之一。凭借以咨询业务为主体、以资本业务和商学业务为两翼的模式，和君资本通过“咨询+资本+人才”的综合服务实现了客户价值的倍增。和君投资的聚光科技、三丰智能、珈伟股份、太空板业已先后登陆创业板。依托和君咨询在产业上的长期积累，国家财政部、福建省政府、上海市政府、云南省政府等皆选择和君资本作为政府引导基金的管理机构。和君资本的出发，是中国本土咨询公司成长与发展中的重要突破。

以咨询业务优势，开展赋能式投资

和君咨询成立于2000年，于2009年底启动的和君资本是基于和君咨询而衍生出来的新业务板块。自公司自成立起，就以“管理咨询+投资银行”的双重专业能力而闻名于业界。总而言之，和君是一个从咨询出发、凭咨询立身的咨询机构，经过十余年的发展，逐步走出了一个“一体两翼”的业务格局，即以咨询（管理咨询+投资银行）为体，以资本和商学教育为两翼。

和君资本投资分析报告（附210家被投企业介绍）-参照系

和君千名咨询师遍布全国各地、深入企业第一线，共同构成为了一个项目信息网，保障了高互信的项目来源。和君资本的投资目标企业经常是和君咨询服务的客户，在咨询服务过程中形成的知根知底和信赖关系，能有效避免投资中的信息不对称风险和博弈风险。同时，和君咨询的咨询师队伍又为和君资本的投后管理和增值服务提供了强有力的支持，令和君足以为目标企业解决企业成长和转型中的一系列问题，包括战略规划、商业模式选择、组织优化和流程再造、股权激励、并购重组、上市方案设计、募股资金投向等。和君资本与和君咨询、和君商学院一起构成为一个互动共生的有机整体，可为目标企业提供资本、咨询和人才的综合服务。

和君资本倡行赋能式投资的资本品牌，以股权投资的方式，为企业提供资金和赋能，为财富人士或机构提供财富管理服务。目前，和君已累计管理投资基金一百多亿元，先后管理过福建省政府、上海市政府、重庆市政府、江苏省政府等多个政府引导基金和产业基金，累计投资了200余家创新企业、拟上市企业和上市公司。从咨询到资本，再从资本到咨询，前者是在做咨询服务的时候，给需要融资的企业以资金支持；后者是和君投资一家企业之后，专门成立一个团队去托管这家企业的管理，改造公司治理结构，提升公司价值，最后通过IPO或其他转让股份的方式实现退出。作为中国本土最大的管理咨询集团之一，和君咨询成为项目来源和投后管理的支持系统。

深入探索产融结合，开启PIPE资本运作模式

近几年来，和君系一度在资本市场大举布局，布局也十分广泛，包括风投、私募股权投资、产业基金等。和君系在2015、2016这两年期间投资了威创股份、清新环境、汇冠股份、亚威股份、乾照光电和獐子岛等至少6家上市公司。虽然参股公司众多，但和君系对上市公司的持股比例普遍不高，达到控制权的项目寥寥无几。

2009年和君资本启动之后，和君的PE业务随即展开。当年即投资了聚光科技前身聚光科技有限公司0.87%股权，聚光科技也在2011年4月即实现上市。2010年4月，和君系又参与了太空板业前身太空板结构工程公司的增资扩股，持股4.51%，太空板业2012年8月上市。同年9月，和君系参与三丰智能前身黄石三丰机械公司增资扩股，取得6.85%股权。2011年11月，三丰智能实现上市。2010年投资的三丰智能，到2011年上市后，收益曾达到27.58倍。在和君官网中，聚光科技、太空板业以及三丰智能被列为投资案例，而从项目投资开始到项目上市，这一周期仅两年时间左右，显示出和君在PE上的资本运作速度较快。

近年来，相比于传统的PE，和君开始青睐PIPE这一新兴方式。PIPE即私人股权投资已上市公司股份，即按PE的理念和方式进入二级市场，投资方式一般为大宗受让或定向增发，需要深度公司调研、大比例长周期持股，投资后一般也深度介入标的公司经营管理。2016年以来，和君系密集通过PIPE手段进军资本市场。除了苏州沣盈通过受让股份方式跃居亚威股份第二大股东外，2016年5月和8月，和君系从乾照光电的两位重要股东处合计受让15.61%股份，跃居乾照光电第二大股东。2016年6月，和君系企业又受让了獐子岛8.32%股份。截至目前，参照系优质企业数据库已收录和君资本投资企业210家。