国务院常务会议两提商业保险商业养老保险市场仍是一片蓝海-财查到

　　策划人语

　　人口老龄化是贯穿我国的基本国情，积极应对人口老龄化是国家的一项长期战略任务。近期，国务院常务会议连续提及商业养老保险，传递出商业保险必须在养老保障方面发挥积极作用的信号。

　　本期《保险周刊》聚焦商业养老保险市场，梳理当前商业养老保险市场现状，以更好地发挥商业养老保险在健全养老保障体系、推动养老服务业发展、促进经济提质增效升级等方面的生力军作用。

　　近期，国务院常务会议两次提及商业保险。第一次是8月21日召开的国务院常务会议，在部署扩大养老服务供给促进养老服务消费时提出，支持发展商业养老保险，建立保险、福利和救助相衔接的长期照护保障制度，加大对经济困难高龄、失能老人的长期照护补贴。第二次是9月11日召开的国务院常务会议，在要求紧扣群众关切进一步保障好基本民生时提出，发展医养保险，增加老年人可选择的商业保险品种，加快推进长期护理保险试点。

　　两次“点名”传递出一个信号：商业保险必须在养老保障方面发挥更积极的保障作用。

　　那么，当前商业养老保险市场发展如何呢？《金融时报》记者摸底了中国人寿、新华保险、太保寿险、太平人寿、人保寿险以及泰康人寿6家寿险公司商业养老保险产品情况。

　　数据资料

　　数量充足保障内容全面

　　据记者梳理，目前6家寿险公司可供65周岁（含）以上老年人购买的保险产品达到640余款。其中，中国人寿233款、人保寿险180款、新华保险86款、太保寿险63款、泰康人寿54款、太平人寿27款。

　　从保险产品种类来看，主要为针对养老需求的年金保险；针对疾病保障需求的重大疾病保险、特定疾病保险；针对医疗费用补偿、津贴保障需求的住院费用及住院津贴医疗保险；针对意外伤害、意外医疗及意外住院津贴保障需求的意外伤害及意外医疗保险；针对定期、终身身故保障需求的定期寿险或终身寿险。

　　以中国人寿为例，在其目前可为老年人提供保障的233款保险产品中，健康险最多，达到100款；其次是意外伤害险，为83款；人寿保险30款；年金保险20款。其中，老年人专属产品共5款。

　　总体来看，商业保险产品覆盖了老年人身故、意外伤害、医疗、疾病、护理、养老年金等较为全面的风险。而对于老年保险产品，市场也显示出较强的购买力。

　　据泰康人寿产品部相关负责人介绍，该公司一款专注于为老年人群提供长期稳定养老收入的年金产品，由于有利于抵御通货膨胀和利率风险，今年前8个月保费收入就达到了1.6亿元，被保险人全部为60岁以上的客户，其中，65岁以上客户的新单保费接近1亿元。

　　新华保险于去年3月专门面向老年人群推出的一款重疾险产品，在包含80种重大疾病保障的基础上，对中老年群体高发的8种特定重大疾病加量保障。截至今年8月31日，该款产品累计新单保费已达到10.9亿元。

　　可见，只要是真正从老年人群实际需求出发设计的好产品、好服务，在保险市场不存在遇冷问题。

　　数据也证明了老年保险市场的潜力：截至8月底，中国人寿60周岁及以上老年个人客户约为660万人次（不含大病及政策性护理产品），承保保单件数约940万件，累计保费约2200亿元；新华保险约为85万人次，累计交纳保费约44亿元；人保寿险为558万人次，累计保费超过469亿元。

　　综合五年数据，中国人寿、新华保险、泰康人寿、太保寿险五年来累计为老年群体给付和理赔超过2500亿元。其中，中国人寿理赔约1000万次，给付和理赔约1700亿元；新华保险理赔153万次，累计给付和理赔约468亿元；泰康人寿理赔12.3万次，总支出21.5亿元；太保寿险累计给付和理赔约370亿元。

　　期限较短保障水平不足

　　总体来看，当前保险市场可供老年人购买的产品数量是足够的，但业内人士也坦言，目前产品所提供的保障与服务，与老年人的实际需求仍有很大差距。

　　人保寿险产品研发部相关人士对《金融时报》记者分析，在保费规模方面，提供身故、养老等保障的人寿保险与年金保险的保费收入较高；在保单件数方面，提供因意外造成的身故及伤残保障的意外伤害保险保单件数最多。而主要提供疾病、医疗、护理等保障的健康保险从保费收入和保单件数来看，与其他三类险种均有一定差距，这主要是由于老年人健康保险保障的杠杆较低，导致老年人群健康保障相对不足。

　　不过，随着近几年人们对健康保障需求越来越强烈，健康险产品保障水平与服务能力得到极大发展，其中，也不乏专门可供老年人购买的产品。但是保障期限普遍较短，成为阻碍老年人群投保的门槛。

　　保障期限短这一门槛，在老年保险产品中较为普遍。从调研数据来看，在众多可供老年人选择的产品中，一年期及以下的短期产品占比较高，长期保障类产品不够丰富：在中国人寿可供老年人购买的233款产品中，长期产品为47款；在太保寿险的63款产品中，长期产品有18款；在新华保险的86款产品中，长期产品有17款。这意味着，在老年人最需要保险保障的时候，大部分目前在售的保险产品是无法提供保障的。太平人寿则有些“与众不同”，在可供老年人购买的27款产品中，长期产品占比达九成。

　　与普通产品开发相比，老年保险产品尤其是商业保险产品开发确实面临很多困难。“最主要的就是缺乏充足的定价数据。”中国人寿产品部相关负责人对《金融时报》记者表示，由于缺乏数据，导致承保风险较高，因此，保险公司在产品费率上比较保守。另外，由于老年人身体较虚弱，其身体状态比较难界定，容易引起理赔争议。

　　对于解决上述问题，记者了解到，接下来，银保监会将贯彻落实国务院常务会议精神，针对老年人对商业养老保险的实际需求开展相应工作。

　　借力科技增强风险管理水平

　　我国人口老龄化不是将来时，而是正在进行时。国家统计局数据显示，截至2018年年底，我国60岁以上老年人数量已达2.49亿人，在总人口中占比达到17.9%。

　　“健康和养老是确保老年人生活质量的两个最重要的因素。”泰康人寿产品部相关负责人向《金融时报》记者介绍了该公司老年客户的投保情况，在该公司158万人次老年个人有效保单中，拥有健康险和年金险的人数共计93.5万人次，占比达到了60%。在太平人寿60岁以上的客户中，投保健康、意外、身故风险保障类产品的也超过了六成。

　　由此可见，老年保险市场的突破口在保障类产品。受访的6家公司普遍表示，随着老年人对美好生活的需要迅速增加，商业养老保险市场发展潜力巨大。下一步，将继续积极探索，以丰富老年人保险的产品及服务供给。

　　在产品设计环节，深耕商业养老保险市场，通过细分市场、产品创新，为老年人群提供更加丰富化、层次化、个性化、专属化的保险产品。如老年人专属疾病、意外产品等。

　　在产品销售环节，采取形式多样的宣传方式，使更多的老年人了解保险的风险保障功能，激发老年人保险需求；让更多的老年人获知购买保险产品的有效途径、选购适合的保险产品，从而更好地发挥保险服务社会发展的功能。

　　人保寿险产品研发部相关人士还透露，该公司将借助科技手段，创新“保险服务”模式。“科学技术的发展与进步，为保险公司开展有效的风险管理提供了可能性、便捷性与精准性。保险公司可借助科技手段增强对客户生活习惯和健康指标的了解，并给予相应的关注和健康指导，降低或者延缓疾病、残障的发生。通过提供有效的服务手段，逐步改善老年人群疾病等发生率，提升保障杠杆，为老年客群提供更多价格优惠的保险产品。”上述人士表示。