科创板现首单国际投行参与战略配售 昊海生科获瑞银证券认购67.24万股

10月17日晚间，昊海生科发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，本次发行价格为89.23元/股，拟公开发行不超过1780.00万股，依据本次价格确定的最终战略配售数量为2452419股，占本次发行总数量的13.78%。昊海生科此次发行是科创板市场首单国际投行以跟投方式参与战略配售。作为《外商投资证券公司管理办法》发布实施后证监会核准的首家外资控股证券公司，昊海生科的保荐机构瑞银证券也成为首家参与科创板IPO战略配售的国际投行。

此外，昊海生科高级管理人员、核心员工积极参与本次战略配售，已通过长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划初始认购，最终获配178万股，获配金额近1.59亿元。

公告显示，昊海生科和保荐机构瑞银证券根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为89.23元/股，对应的公司2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率高于2019年10月16日（T-3日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率33.07倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率。

根据昊海生科公布的财务数据，2016年至2018年，昊海生科营业收入分别为8.61亿元、13.54亿元和15.58亿元，年复合增长率达34.5%；毛利率分别为83.50%、78.75%和78.51%。同期，归母净利润分别为3.05亿元、3.72亿元和4.15亿元，归母净利率分别为35.4%、27.5%和26.6%，近三年经营业绩保持稳步增长态势。