惨!10月私募平均收益全线告负 正收益产品不足三成
摘要 2018年10月份,沪指、深成指和创业板指三大指数纷纷刷新三年来新低。10月中下旬随后政策面的急剧改变,各大指数开始超跌反弹。从市场的热点板块来看,券商板块表现最耀眼,整个板块10月涨幅高达8.48%,在各大指数为负的情况下,大幅跑赢同期指数。市场表现最好的是低价超跌股,期间一度上演低价股涨停潮。从
2018年10月份,沪指、深成指和创业板指三大指数纷纷刷新三年来新低。10月中下旬随后政策面的急剧改变,各大指数开始超跌反弹。从市场的热点板块来看,券商板块表现最耀眼,整个板块10月涨幅高达8.48%,在各大指数为负的情况下,大幅跑赢同期指数。市场表现最好的是低价超跌股,期间一度上演低价股涨停潮。从投资快报股市广播主办的10月份私募先锋榜排行榜来看,八大策略月度平均收益遗憾告负,为-1.58%,相对价值策略领跑八大策略,股票策略收益垫底。 八大策略平均收益-1.58% 正收益产品不足三成 截至2018年11月14日,从私募排排网有业绩记录的2800只产品来看,10月份广东地区私募基金平均收益率录得-1.58%。单只基金收益区间分布在【82.00%,-43.38%】,首尾收益相差达125.38%,仅716只产品获得正收益,这一比例为25.57%。 10月份八大策略整体业绩相较9月份有大幅下跌,月度平均收益率遗憾告负,为-1.58%;具体而言,相对价值策略凭借0.73%的平均收益率勇夺私募先锋榜月度排行榜首;第二名则由管理期货策略夺得,月度平均收益为0.53%;固定收益以0.27%的平均回报位居八大策略第三名;组合基金、宏观策略、复合策略、事件驱动、股票策略10月平均收益均为负,分别为-1.67%、-2.15%、-2.45%、-3.90%、-4.02%,其中股票策略跌幅最大,垫底八大策略。 从投资快报股市广播主办的10月份私募先锋榜前十排行榜来看,6只管理期货策略产品上榜,且居于榜首,3只股票策略产品进入前十,仅有一只组合基金入围前十榜单。具体来看,爵铭资管姜云鹤管理的期货产品爵铭长盈1号凭借82.00%的月度收益率一举拿下私募先锋榜排行第一名;雅柏宝赵焯文管理的复合产品雅柏宝量化六号以45.11%的收益率位居排行榜第二名;第三名则由千惠资产旗下的千惠管理期货1号夺得,月度收益率为25.94%,由陈立玺担任基金经理。 私募先锋榜前十排行榜 排名 基金简称 投资顾问 基金经理 投资策略 累计净值 净值日期 月度收益 1 爵铭长盈1号 爵铭资管 姜云鹤 管理期货 1.8855 2018/11/2 82.00 2 雅柏宝量化六号 雅柏宝 赵焯文 股票策略 2.5350 2018/11/2 45.11 3 千惠管理期货1号 千惠资产 陈立玺 管理期货 1.1700 2018/11/2 25.94 4 云梦泽-碧浪 信普资产 毛君岳 管理期货 2.2570 2018/10/31 18.21 5 千惠领航1号 千惠资产 姜函 组合基金 1.0990 2018/10/31 15.20 6 水木6号 菁英时代 陈宏超 股票策略 0.6739 2018/10/25 14.80 7 均成量化 均成资产 管理期货 1.2730 2018/10/31 13.56 8 均成CTA1号 均成资产 司维 管理期货 1.5777 2018/10/31 13.53 9 均成起源 均成资产 管理期货 1.2730 2018/10/31 13.46 10 泓骐稳进1号 泓骐私募 股票策略 1.1260 2018/11/2 12.60 数据来源:私募排排网 10月股票策略垫底 正收益产品不足两成 截至2018年11月14日,从私募排排网有业绩记录的产品看,10月份广东地区股票策略私募基金总共有2148只,月度平均收益率较上月大幅下跌,录得-4.02%。单只基金收益区间分布【45.11%,-42.09%】,首尾相差达87.2%,其中仅19.97%的私募产品录得正收益。 国庆后第一周,沪指就跌破2638点重要关口,最低跌至2449点,深成指一连跌破重要整数关口,最低跌至7084点;而创业板指数一度跌破1200点重要关口,最低跌至1184.91点。截至10月底,上证50单月下跌5.97%;沪深300下跌8.29%;上证综指下跌7.75%。 《投资快报》记者注意到,雅柏宝旗下的雅柏宝量化六号10月份斩获高达45.11%的月度收益率,成功夺得私募先锋榜股票策略排行榜第一名;排名第二的是水木6号,该产品由菁英时代陈宏超管理,月度收益率为14.80%,除此以外菁英时代价值成长3号10月收益10.39%,位于榜单第六名。泓骐私募的泓骐稳进1号、道合投资的道合2号、红岸资本的金科添丰1号10月收益也均在10%以上,名列榜单前十。 私募先锋榜股票策略排行榜 排名 基金简称 投资顾问 基金经理 投资策略 累计净值 净值日期 月度收益 1 雅柏宝量化六号 雅柏宝 赵焯文 股票策略 2.5350 2018/11/2 45.11 2 水木6号 菁英时代 陈宏超 股票策略 0.6739 2018/10/25 14.80 3 泓骐稳进1号 泓骐私募 股票策略 1.1260 2018/11/2 12.60 4 道合2号 道合投资 裴继伟 股票策略 0.8550 2018/10/31 12.35 5 金科添丰1号 红岸资本 程占民 股票策略 1.0840 2018/11/2 10.50 6 菁英时代价值成长3号 菁英时代 陈宏超 股票策略 0.8914 2018/10/10 10.39 7 海阔超新星 海阔投资 黄皇 股票策略 1.1901 2018/11/2 9.91 8 藏宝图永州1号 新里程资产 张韧 股票策略 0.7178 2018/11/2 9.65 9 华银创富二期 华银精治 股票策略 2.0013 2018/10/31 9.42 10 华川成长1号 华川基金 曾国兵 股票策略 1.1326 2018/11/2 8.76 数据来源:私募排排网 复合策略平均收益-2.45% 最高收益8.90% 截至2018年11月14日,从私募排排网有业绩记录的产品看,10月份广东地区复合策略私募基金数量有233只,平均收益率-2.45%。单只基金收益区间分布在【8.90%,-21.71%】,首尾收益相差30.61%,其中录得正收益产品不足三成。 10月份私募先锋榜复合策略排行前十中,冠军产品是道合投资裴继伟管理的宜发量化对冲1号,近一月收益8.90%,亚军产品固禾钻石近一月收益6.75%,由固禾资产陈中雷担任基金经理。南山领盛资产刘治平管理的南山量化多策略1号位于复合策略榜单第三,近一月收益6.13%。 静观万有资本A期、云梦泽-春风、雅柏宝量化五号、弘源量化1号、平安吉象C期投资基金、招商联合资本2号、中金蓝海中华稳健成长五期也入围私募先锋榜复合策略排行榜前十,且单月收益均高于或等于3%。 私募先锋榜复合策略排行榜 排名 基金简称 投资顾问 基金经理 投资策略 累计净值 净值日期 月度收益 1 宜发量化对冲1号 道合投资 裴继伟 复合策略 1.0890 2018/10/31 8.90 2 固禾钻石 固禾资产 陈中雷 复合策略 2.0107 2018/11/2 6.75 3 南山量化多策略1号 南山领盛资产 刘治平 复合策略 1.0560 2018/11/2 6.13 4 静观万有资本A期 静观万有 赖洪宣 复合策略 2.3721 2018/11/2 4.96 5 云梦泽-春风 信普资产 毛君岳 复合策略 1.2732 2018/11/2 4.21 6 雅柏宝量化五号 雅柏宝 赵焯文 复合策略 1.8930 2018/11/2 3.84 7 弘源量化1号 弘源泰平资产 复合策略 1.2760 2018/11/2 3.49 8 平安吉象C期投资基金 舍得之道 冯津 复合策略 1.0519 2018/11/2 3.17 9 招商联合资本2号 招商联合投资 复合策略 1.1580 2018/11/2 3.12 10 中金蓝海中华稳健成长五期 深圳中金蓝海 管卫泽 复合策略 0.7220 2018/11/2 3.00 数据来源:私募排排网
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