62只基金净值增长超20% 南方基金交出优秀半年度成绩单

南方基金旗下共11只产品上半年净值增长率超过30%，最高者高达145%，更有多达62只基金半年净值增长超20%

《投资时报》记者 周运寻

若问哪些基金公司整体业绩能连续数年稳居行业前列，且未出现大幅波动？南方基金绝对当仁不让占得重要一席。

近日，标点财经研究院联合《投资时报》全景扫描中国基金行业半年度之变化，独家制作推出极具行业标杆意义的《2019基金中考学霸榜》。数据显示，截至2019年6月30日，南方基金旗下共11只基金今年以来净值增长率超过30%，最高者高达145%，更有多达62只基金半年净值增长超20%。

事实上，查阅往年标点财经研究院的相关统计，《投资时报》记者注意到，南方基金旗下各条线产品均有十分突出的业绩表现，这也使其可以持续为广大基民创造超额收益。据银河证券基金研究中心数据显示，截至2018年末，南方基金20年来为投资者赚取利润总额累计近1200亿元，位列基民赚钱排行榜的第一梯队。

在良好业绩和强大的赚钱能力背后，公司规模也在不断扩大。数据显示，截至2018年末，南方基金母子公司合并资产管理规模近万亿元，服务客户数量近7000万人，累计向客户分红超千亿元。

而来自银河证券基金研究中心的最新数据显示，剔除货币与短期理财债券基金口径后，在2019年上半年的公募基金管理人资产净值规模榜单中，南方基金以2517.96亿元净值规模排名全行业第四位，整体规模较2018年末增长520.77亿元，这一增长额度也排名全行业第二位。

今年正值南方基金成立21周年，该公司亦发布了“托付南方，成就梦想”的全新品牌口号。未来其将根据市场及客户需求的变化，以行业前瞻性视角，发掘市场缝隙和窗口机遇，着力开发特色鲜明的创新性产品。南方基金将客户的托付视为基业长青最坚实的根基，通过专业的资产管理能力，为客户持续创造价值，为每一位客户的梦想而奋斗。

整体业绩表现优异

2019年上半年，南方基金旗下11只基金产品半年度回报超30%，62只基金半年涨幅超20%，各条线产品呈现齐头并进、全线开花之势。

在权益类基金中，表现最为突出者当属南方新兴消费分级股票进取（B级），截至6月30日，该基金今年上半年回报高达145.17%，在同类112只基金产品中排名第二位。同期，南方新兴消费增长的净值增长率达38.91%。

前述两只基金的基金经理肖勇为复旦大学金融工程管理专业硕士、特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。2008年7月肖勇加入南方基金后专职量化研究工作，自2015年7月起其开始进行消费行业基金的研究，并担任多只产品的基金经理。

此外，南方金融主题灵活配置混合基金也实现超越30%收益，并在同类基金中排名前1/4分位。

南方基金固收类产品则持续保持稳健收益，今年上半年共有13只基金跻身同类前十名。其中，美元收益债券系列QDII基金今年上半年净值增长显著，南方亚洲美元收益债券（QDII）（A类）、南方亚洲美元收益债券（QDII）（C类）、南方亚洲美元收益债券（QDII）（A类）（美元）上半年净值增长率分别为7.18%、6.92%、6.96%，均排在同类基金前1/3分位。

而南方金利定期开放债券（A/C类）、南方弘利定期开放债券发起式（C类）基金，则分别以4.47%、4.39%和5.21%的净值增长率，在各自同类产品中排名第一位。南方通利债券（A/C）、南方希元可转债债券、南方弘利定期开放债券发起式（A类）、南方永利1年定期开放债券（C类-LOF），则均在各自同类可比产品中排名前十位。

不仅短期牛基辈出，从长线业绩来看，南方基金也一直维持住了其响亮的名头。截至6月30日，南方基金共有12只基金成立以来涨幅超100%。其中南方宝元债券（A类）、南方高增长混合（LOF）自成立以来累计净值增长超过400%，分别为486.76%和407.71%。南方积极配置混合（LOF）、南方稳健成长混合、南方绩优成长混合（A类）、南方优选价值混合（A类）则排在超300%增幅梯队，成立以来这四只基金净值增长率分别为384.63%、379.26%、352.33%及302.21%。此外，南方天元新产业股票（LOF）、南方新兴消费增长分级股票、南方稳健成长贰号混合、南方优选成长混合（A类）、南方新优享灵活配置混合（A类）成立以来净值增长均超过100%。

海通证券数据显示，截至2019年6月30日，南方基金权益类基金近5年平均净值增长率94.20%，在72家可比基金公司中位居前1/4分位，固定收益类基金近5年平均净值增长率30.09%。

指数基金大放异彩

在南方基金旗下各板块产品中，指数基金今年上半年表现尤为亮眼，共有8只产品半年度净值涨幅超30%。

其中南方中证国有企业改革分级指数（B级）、南方中证互联网指数分级（B级）半年度净值增幅分别高达67.86%和58.29%。而南方中证500信息技术ETF、南方中证全指证券ETF、南方中证500信息技术ETF联接（A类）、南方中证全指证券公司ETF联接（A类）、南方中证500信息技术ETF联接（C类）、南方中证全指证券公司ETF联接（C类）则均以超30%的半年度净值增长率，排名同类产品中前十位。

南方基金的指数基金产品线颇为齐全，涵盖市值、行业、因子、港股通等类型。《投资时报》记者注意到，南方旗下指数投资团队专注于精细化管理，其ETF产品具有跟踪精准、流动性好、产品线齐全等优势。而南方基金也是市场上管理ETF个数最多的基金公司。

为满足机构和个人多样化的投资需求，南方基金为大部分ETF都配备了场外联接基金，并设置了A、C类份额，这无疑方便了交易型投资者选择。

近年来，南方基金旗下龙头指数基金南方中证500ETF规模屡创新高，一度突破500亿元，成为全市场规模最大的权益类ETF。6月21日，A股市场放量大涨，沪指重返3000点，ETF市场也获大量资金流入，南方中证500ETF份额和规模均创下历史新高。盘后交易所数据显示，作为市场规模最大的股票型ETF，南方中证500ETF份额攀升至93亿份的新高，最新资产规模约504亿元。

值得注意的是，6月25日上午，上海证券交易所和日本东京证券交易所举行了中日ETF互通开通仪式，首批4只中方产品和首批4只日方产品分别在上海证券交易所和东京证券交易所上市交易。其中，南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）在上海证券交易所上市交易，这是首只在国内市场上市的东证指数（TOPIX）ETF基金。同时，投资南方中证500ETF的One ETF南方中国A股CSI500在东京证券交易所上市交易，这也是首只在境外日本市场上市的中证500ETF基金。

业内分析人士认为，中日ETF互通是中日资产管理机构、证券交易所、监管机构和资本市场的开放合作，有利于中日两国未来进行更广泛、更深入的资本市场和证券基金行业合作，共同促进两国资本市场和经济的稳定健康发展，实现共赢目标。同时在产品创新与优先布局方面，南方基金一直是行业内的领跑者。日本顶峰资产管理有限公司是日本最大的资产管理机构之一，其ETF管理规模在日本市场排名前列。双方强强联合，共同协作发挥优势，致力于将东证ETF打造成为一流的资产配置工具。