保险市场研究：“互联网+保险”在倒逼传统保险变革

人类社会从开始就面临着各种各样的自然灾害和意外事故的侵扰。在与命运抗争的过程，对付灾害事故的保险思想和原始形态的保险方法自然就萌生起来。

“如果一个家庭不小心遭受到了不幸事件，那不仅会给他们的精神造成伤害，而且还会对他们的财务上造成打击。”而在这样的情形之下，保险的好处是显而易见的。

保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。

从经济、法律、社会和风险管理角度看，保险是分摊意外事故损失的一种财务安排，是一方同意补偿另一方损失的一种合同安排，是社会生产和社会生活“精巧的稳定器”，是风险管理的一种方法。

保险产业链主要由客户、保险中介以及保险公司组成。

保险公司向中介平台投放保险产品和服务。保险中介依托保险公司的产品和服务对客户进行需求分析，选择相关产品、服务推荐或个性化产品定制。投保人基于保险需求会获取保险产品信息，进行比较，最终向保险中介平台进行产品、服务、理赔一站式购买。整个过程完成后，保险中介还要持续对投保客户的跟进，并对其产品保障教育以及服务。保险公司要根据保险中介提供的客户和服务支付佣金。

具体来看：

保险可以分为寿险和财险。在我国，寿险和财险必须分开经营。其中，寿险按照保险事故、投保期限和支付保费方式还可以划分为定期寿险、终身寿险、生死两全险、年金、长期意外和健康险等。而财险包括财产保险、农业保险、责任保险、保证保险、信用保险等以财产或利益为保险标的的各种保险。此外，比较特殊还有短期意外险和短期健康险。

客户一般是保险合同上的投保人。投保人分为原始投保人和后继投保人。原始投保人是指以自己名义与保险人订立保险合同，并缴纳最初保险费的人。后继投保人是指由于保险标的转移、保单转让、继承等法律事实发生，权利人取代原始投保人的地位而加入到业已缔结的保险合同关系中的投保人。例如：父亲以子女为被保险人投保养老金保险，缴费期内父亲死亡，母亲经申请变更为投保人，继续缴费。这里面，父亲为原始投保人，而母亲为后继投保人。

保险中介形式多样。目前通常分为三大主体，分别是保险专业中介、保险兼业代理和保险专属代理。其中保险专业中介包含保险代理机构，保险经纪机构和保险公估机构。保险兼业代理一般银行代理、汽车销售公司（4S店）、邮政代理等。保险专属代理一般是保险公司营销员或保险专属代理创新模式。另外，近年来“互联网+”保险模式诞生，使得保险公司自建网络平台、电商平台以及互联网专业第三方保险中介平台的出现。

据统计，2018年，我国有2647家保险专业中介机构，其中保险中介集团5家，全国性保险代理公司240家，区域性保险代理公司1550家，保险经纪公司499家，已备案保险公估公司353家。有约3.2万家保险兼业代理机构，兼业代理网点22万余家。保险营销员数量在2017年达到峰值之后，2018年稍稍回落到764万。根据上市公司披露数据，当前中国平安中国人寿、中国太保新华保险四大A股上市险企营销员合计超过400万人。

保险公司有传统保险公司和互联网保险公司。他们是保险的两极，一极代表着保险行业成熟的模式和相对稳固的地位，另一极则代表着保险科技最前沿的发展动力。

传统保险公司以大、中型保险公司为主，诸如国寿、人保、平安、太保、泰康等。他们在行业内深耕多年，分支机构铺设充分，拥有非常强大的个险和银保渠道，并且经营经验丰富，积累品牌、资本、产品、人才等方面的优势。

互联网保险公司目前仅有四家，分别是众安在线、泰康在线、易安财险和安心财险，均为财产保险公司。他们的经营范围主要集中在与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险、再保险分出业务、保险资金运用等保险业务。其中，众安在线还可以经营车险，安心财险还可以经营工程保险（仅限家庭装修工程保险）和临时再保险分入业务。

进入到21世纪以来，全球人口老龄化趋势愈加明显。此外，城镇化、高等教育、可支配收入的增长以及医疗福利制度的不断完善，增强了人们对保险的日益需求。

2018年，全球保险市场保费收入（不包含健康险）为3.66万亿欧元，寿险市场保费收入2.26万亿欧元，非寿险市场保费收入1.4万亿欧元。

从保险深度（占GDP百分比）和保险密度（人均保费）看：

全球保险深度呈下降趋势，从2008年的6.3%一直降至2018年的5.4%。尽管如此，但中国的保险深度更低，2018年约3.6%，和世界平均水平还差50%。

美国和日本保险深度较高，分别达到6.4%和7.7%。因此承担了2018年全球保费增长的主要引擎。2018年全球市场保费增长约1180亿欧元其中美国保费收入同比增量495亿欧元，贡献了42%。日本同比增量126亿欧元，贡献了11%。中国市场因寿险改革而量减质升，贡献率下降至4%。

2018年，全球保险密度614欧元，其中寿险保险密度379欧元，非寿险保险密度234欧元。

我国一线城市的保险密度已超过世界平均水平。具体为：深圳的保险密度约1074欧元、北京的保险密度约902欧元、广州的保险密度约873欧元、上海的保险密度约647欧元。但是就整个保险市场而言，我国保险密度仅为295欧元，同期全球平均保险密度为614欧元，美国保险密度为3412欧元，相比之下和世界平均水平仍差1倍，和美国差距超过10倍。

据相关数据估计，我国要超越美国成为第一大保险市场需要13年时间，并且保险密度达到世界平均水平还需14年时间，超越美国则要31年时间。

我国早期的保险业是随着帝国主义对中国的通商贸易和经济侵略发展而来的。

1805年，英、印商人在广州成立“谏当保安行”，亦称为广州保险协会或广州保险社，这是外商在中国开设最早的保险公司。

继英国之后，美国、法国、德国、瑞士、日本等国的保险公司也相继来华设立分公司或代理机构，经营保险业务。

1865年5月25日，上海义和公司保险行成立，这是我国第一家民族保险企业，从此打破了外国保险公司对中国保险市场的垄断局面。在这段时间，随着保险业的发展，有关保险的立法也开始出现。

抗战期间，国民政府迁都重庆，保险中心则由抗战前的上海转移到重庆。抗战胜利后，保险中心复移上海。集中在上海的大量游资再度竟相投资保险业，保险机构猛增，呈现表面繁荣的景象，形成了民族保险业发展的高潮。

新中国建立不久，在1949年10月20日，中国人民保险公司成立，新中国统一的国家保险机构的诞生，保险业百家齐放。然而，由于在认识上的错误，自1958年起，国内保险业务被迫全部停办，保险市场发展陷入中断。

1979年十一届三中全会，我国的商业保险业开始恢复，从此进入一个暂新的阶段。如，1982年，中国人保恢复经营人寿保险业务。1988年，深圳平安保险公司（中国平安集团）成立。1992年，作为首家进入中国市场的外资保险公司，美国友邦保险有限公司获得批准成立第一家中国分公司。期间，一批批保险公司相继成立，中国保险市场的竞争格局开始逐步形成。

为顺应保险市场的快速发展，1998年中国保监会设立，承担着监管保险业的职能。自此以来，尤其进21世纪初，我国加入世贸组织，国内保险市场正式开启了快速增长的引擎。

目前，我国保险市场规模占据了GDP差不多接近4%。在2018年各类保险产品中，仅是寿险就占据我国总承保费的55%，财产险和健康险（包括意外险）紧随其后，分别占据28%和17%。随着我国保险市场的不断成熟，预计2018-2023年寿险的复合增速会达到11.5%，而健康险和财产险分别为19.9%和10%。

然而，近年来互联网技术的发展，“互联网+”保险行业的出现，传统保险所暴露出的问题也开始越来越多。

例如，传统保险产品长期存在同质化严重，创新不足的现象，由此也引发了行业粗放式发展、中小险企盈利困难等诸多问题。其次，传统保险的产品设计原则、运营方式和交易效率面对快速变化的互联网环境都难以适应。另外对于保险用户而言，传统保险条例晦涩难懂，理赔体验，保险营销方式不受信任的问题亟待解决。

对比传统保险，互联网保险的参与方更为广泛。除了原有的保险公司、代理人以外，第三方平台、专业中介代理平台都将发挥重要的作用，而且互联网渠道的数据积累还可以正向反馈给保险公司，进而对保险产品的设计、保险的商业模式都产生重要影响。

似乎，“互联网+”保险的创新设计正在对传统保险从门类、产品以及渠道的全方位进行深刻变革。