保险业协会：2019年互联网财险保费838.62亿元 增速高于财险市场近10个百分点

　　3月16日，中国保险行业协会（以下简称“保险业协会”）发布的《2014-2019年互联网财险市场分析报告》（以下简称《报告》）显示，截至2019年，共计70余家保险公司开展互联网财产保险业务。2014年~2019年，互联网财产保险保费收入总计3803.84亿元。其中，2019年838.62亿元，同比增长20.60%，高出财产保险市场同期增长率近10个百分点。

　　70余家保险公司开展互联网财险保险业务

　　纵观互联网财产保险发展整体路径，随着近年来保险科技的不断崛起，传统保险公司纷纷发力互联网保险业务。根据保险业协会统计，2014年，互联网财产保险市场经营主体为33家，2015年~2017年分别新增16家、11家、10家，之后趋于平稳。截至2019年，共计70余家保险公司开展互联网财产保险业务。

　　随着互联网的蓬勃发展，保险业不断创新销售渠道，各保险公司积极开发新型保险产品，并根据监管要求积极调整和规范发展。2014年~2019年，互联网财产保险业务保费收入总计3803.84亿元。从年度保费数据监测可以看出，互联网财产保险经历了上升发展、下滑萎缩、调整回暖的不同阶段。2019年，互联网财产保险保费收入838.62亿元，同比增长20.60%，高出财产保险市场同期增长率近10个百分点。

　　为促进保险业务与互联网、大数据等新技术融合创新，自2013年开始，原中国保监会有序推进专业互联网保险公司试点。2013年11月，首家专业互联网保险公司——众安保险开业。随后，安心财险、泰康在线、易安财险相继获批成立。

　　2014年~2019年，四家专业互联网保险公司共计保费收入574.03亿元，占互联网财产保险市场的15.09%。其中，2019年235.27亿元，占互联网财产保险市场的28.05%，同期增长38.51%。

　　第三方平台保费占比近七成

　　互联网财产保险的发展不仅促使产品线更为丰富，更推动了多样化销售渠道的构建。目前，互联网财产保险渠道主要包括保险公司PC官网、保险公司自营移动端、第三方（本文包括第三方网络平台、保险专业中介机构）。

　　从总体走势看，第三方业务已超过保险公司自营平台（指保险公司PC官网和保险公司自营移动端）业务。根据保险业协会数据监测，保险公司自营平台业务占比不断下滑，2018年4月首次被第三方超过。2019年，第三方业务占比上升到68.89%。其中，第三方网络平台占45.78%，保险专业中介机构占23.11%。

　　《报告》认为，保险公司自营平台业务下跌，主要由于PC官网互联网车险业务断崖式下跌造成自营平台快速持续下跌。保险公司PC官网、自营移动端均以车险为主，而随着车险业务的萎缩，消费者移动互联网行为方式的崛起，保险公司自营平台优势暂不复存在。

　　而保险专业中介机构主要销售险种是意外健康险和车险，两者合计90%左右。2019年，意外健康险占62.44%、车险占28.95%。2019年，意外健康险销量最大保费收入267.39亿元，占互联网财产保费收入的31.88%。

　　非车险业务保费已超车险

　　2019年，互联网财产保险市场呈现的最大特点是互联网车险和非车险业务占比的反转。保险业协会于2019年8月发布的《2019年上半年互联网财产保险市场业务数据通报》指出，互联网财产保险将进入新的发展周期，这主要基于互联网非车险保费规模首次超过车险保费规模的判断。2019年下半年，互联网车险和非车险业务占比差距不断增大，非车险业务突破50%后持续走高，直至年底业务占比高达67.26%。

　　《报告》认为，目前互联网车险更多体现了渠道销售的属性，是一种线下向线上的渠道转换过程，不具有场景化等互联网特征。

　　而非车险业务则体现场景化、生态化的属性，渠道来源以第三方为主。其中，首要为第三方网络平台，其次为保险专业中介机构；保险公司自营平台的互联网非车险业务量较小。2019年，互联网非车险累计保费收入564.09亿元，其中，第三方网络平台357.17亿元，业务贡献度为63.32%；保险专业中介机构137.73亿元，贡献度为24.42%；保险公司PC官网33.79亿元，贡献度为5.99%；保险公司自营移动端24.01亿元，贡献度仅为4.26%。

　　互联网非车险保险产品的高频、小额和场景化特征，需要跨界、平台、流量和大数据等互联网特征来支撑，这正是与第三方合作过程中所具有的特点。

　　对于当前新冠疫情，《报告》认为，长远来看，疫情将加速驱动行业线上业务运营优化、探索线上化业务模式转变。一是消费和服务向线上迁移加速, 促进线上线下业务的结构性调整，互联网保险渠道迎来新一轮发展机会。二是保险公司构建线上线下融合生态的机遇也将开启，新技术在行业线上为线下赋能中扮演愈发重要的角色，进而带来商业模式及管理模式的重构。