累计收入3803亿！专业公司崛起，销售渠道分流，车险不再独大…互联网财险这五年大变样

　　退货运费险、网红医疗险，网上买车险……这5年，互联网保险给我们的生活带来了便利，在一次次的接触中，国人对保险的认知因为互联网保险而悄然改变。

　　在过去5年，保险行业“入圈”互联网，由此带来了哪些变化？近日，中国保险行业协会发布的《2014-2019年互联网财产市场分析报告》上，对近年互联网财险行业的发展进行了总结。

　　1，过去5年，互联网财险累计收入3803亿元；

　　2，互联网财产保险经营主体5年翻倍；

　　3，专业的互联网财产保险公司发展快速，并越来越主流；

　　4，非车业务超过车险业务并继续向上，车险不再独大；

　　5年累计收入3803亿

　　中国保险行业协会发布的《2014-2019年互联网财产市场分析报告》显示，2019年，互联网财产保险市场进入了一个新的转折点，互联网财产保险市场逐步成熟，收入838.62亿元。

　　从总体规模和同期增速看，互联网财产保险经历了上升发展、下滑萎缩、调整回暖的不同阶段。

　　2014―2019年，互联网财产保险业务保费收入总计3803.84亿元。2019年，互联网财产保险保费收入838.62亿元，同比增长20.60%，高出财产保险市场同期增长率近10个百分点。

　　5年间，互联网保险经营主体家数翻倍

　　随着互联网的快速发展，传统保险业也面临着新的挑战，纷纷开始发展新的销售渠道及保险产品，并在不断调整和发展中。

　　根据保险业协会统计，2014年，互联网财产保险市场经营主体为33家，2015―2017年分别新增16家、11家、10家，之后趋于平稳，截至2019年，共计70余家保险公司开展互联网财产保险业务。

　　值得注意的是，随着各保险公司纷纷布局互联网保险以及发展战略的调整，互联网财产保险市场逐步成熟，2015-2019年，互联网财产保险市场CR8（指8个最大的企业占有该市场的份额）从94.16%下降到76.56%，CR3从80.06%一直下降到45.58%。可以看出，市场集中度逐步下降，且低于全渠道产险公司的市场集中度，互联网财产保险市场竞争更加充分。

　　专业互联网保险公司崛起并走向丰收期

　　为促进保险业务与互联网、大数据等新技术融合创新，自2013年开始，原中国保监会推进专业互联网保险公司试点。2013年11月，首家专业互联网保险公司――众安保险开业。随后，安心财险、泰康在线、易安财险相继获批成立。2014-2019年，四家专业互联网保险公司共计保费收入574.03亿元，占互联网财产保险市场的15.09%；2019年，共计保费收入235.27亿元，占互联网财产保险市场的28.05%，同期增长38.51%。

　　2020年初，新冠疫情暴发，传统保险公司因为不能展业而失去开门红的销售时机，而在线保险公司却因为过去几年耕耘在线保险市场迎来丰收期。

　　以近年在科技和互联网生态领域不断投入的众安保险为例，今年前2个月保费25.65亿，增了55.17%。

　　泰康在线在2020年前两月实现保费收入20.40亿元，同比大幅增长272.5%，追平2019年1-7月保费规模。近年来，泰康在线在“保险+ 科技”、“保险 + 服务”双生态战略引领下，不断加大科技投入、赋能保险新生态，2019年科技投入在固定费用支出中占比最高，达29%。

　　销售渠道从保险公司走向第三方

　　目前，互联网财产保险渠道主要包括保险公司PC官网、保险公司自营移动端、第三方。从总体走势看，第三方业务超过保险公司自营平台业务。根据保险业协会数据监测，保险公司自营平台业务占比不断下滑，2018年4月首次被第三方超过。2019年，第三方业务占比上升到68.89%，其中第三方网络平台占45.78%，保险专业中介机构占23.11%。

　　《报告》显示，无论是保险公司PC官网还是自营移动端，车险都是主要险种。虽然，随着消费者移动互联网行为方式的崛起，官网车险业务的萎缩。但是，保险公司自营移动端（APP和微信公众号）车险占比均在95%以上。

　　保险专业中介机构主要销售险种是意外健康险和车险，两者合计90%左右。2019年，两者分别占62.44%和28.95%。

　　第三方网络平台险种最为丰富，信用保证险、意外健康险和其他险种业务量较大，2019年，信用保证险占28.91%，意外健康险占27.46%，其他险种占26.46%；受174号文件影响，第三方网络平台的车险业务在2017年6月到达峰值之后急剧下跌。

　　互联网非车险业务持续走高

　　2015年，互联网财产保险的迎来蓬勃发展时期，全年互联网财产保险保费收入768.36亿元，其中互联网车险业务为716.08亿元，同期增长率48.16%，业务占比高达93.20%。

　　然而，2016-2017年，互联网车险业务持续下滑。2018年，市场主体主动探索互联网车险业务发展新模式，互联网车险业务有回暖现象，实现了短暂的恢复性增长。2019年，互联网车险业务保费收入为274.52亿元，同期负增长25.55%。同时，互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低，直至年底仅为32.74%；业务渗透率持续走低，直至年底仅为3.55%。互联网车险市场进入一个明显的转折期。

　　值得一提的是，2019年下半年，互联网车险和非车险业务占比差距不断增大，互联网非车险业务突破50%后持续走高，直至年底业务占比高达67.26%。互联网意外健康险、信用保证险、退货运费险持续性的较快增长，较好地满足了旅游产业的安全出行保障需求、人民群众的短期健康需求和互联网金融生态的安全保障需求。

　　专业互联网保险公司凭借其天然的技术优势，场景化的产品创新，持续保持较高的业务增长率。互联网非车险市场中，四家专业互联网保险公司以及国泰产险凭借公司技术力量的投入优势、股东资源优势、场景化保险产品创新优势等，业务发展较快。

　　2019年，上述五家保险公司的互联网非车险保单数量高达220.34亿单，占互联网非车险总保单数量的78.13%；互联网非车险保费收入252.08亿元，占互联网非车险总保费收入的44.69%。

　　中国保险行业协会指出，保险科技的应用价值已经占据了越来越重要的地位。互联网保险的发展已从规模扩张转向科技引领，保险行业走向效率提升的高质量发展之路。传统保险公司需要借助科技力量的研究和应用，积极寻求转型发展，寻找新的市场机遇。专业互联网保险公司需要借助科技力量的投入和释放，积极探索适用的可持续的商业模式，真正实现其核心竞争力。

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