六年万亿保费：得互联网保险者得天下

　　文|史思同  编|木璟 半梳

　　2020年的黑天鹅不期而至，一场疫情将互联网保险再次推上关注高峰。

　　直播大战中，保险行业亦在加速线上业务运营优化、探索线上化业务模式、线上线下融合转变，互联网保险新一轮的发展机遇在侧。

　　曾经弱小的互联网保险正以雷霆之速奔来，俨然巨擘之象。

　　近日保险行业协会发布2014-2019年互联网产寿险市场分析报告，过去六年中源自互联网的保费累计过万亿元。其中，寿险约8000亿元，财险约3800亿元。

　　回望来时路，2013年底，众安在线的成立被视为中国互联网保险的元年，一晃六年。再逢大世，也到了回顾总结时。

　　顺着六载时间线，《今日保》选取了互联网保险中几个重要的侧影以一观互联网保险全景图。

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　　第一幅图：市场大扩容

　　随着近年来保险科技的不断崛起，传统保险公司纷纷发力互联网保险业务。

　　2014年，互联网财险市场经营主体33家，2015-2017年分别新增16家、11家、10家，之后趋于平稳，截至2019年，共计70余家保险公司开展互联网财险业务。

　　寿险方面，展开互联网保险业务的公司也在70家以上。

　　市场主体的扩容，保费亦一路攀升。从2014年的860亿，到2019年2700亿。

　　另一个变化在于市场集中度的下降，尤其是财险：

　　2015-2019年，互联网财险市场CR8（指8个最大的企业占有该市场的份额）从94.16%下降到76.56%，CR3从80.06%一直下降到45.58%。

　　可以看出，随着各保险公司纷纷布局互联网保险以及发展战略的调整，互联网财险市场逐步成熟，市场集中度逐步下降，且低于全渠道产险公司的市场集中度，互联网财险市场竞争更加充分。

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　　第二幅图：非车一路高歌，化身主战场

　　这是互联网财险市场的典型特征：非，车险为主，乃非车为王。

　　根据保险业协会数据监测，2014-2019年，互联网非车险业务年复合增长率高达91%，呈现明显的快速增长态势。2019年，互联网非车险保费收入为564亿元，业务占比高达67%，同期增长率为73%。

　　另一个反应互联网非车险快速增长的指标是业务渗透率（指互联网非车险业务保费收入与全渠道非车险业务保费收入的比值），明显走高：2016年为4%，2019年上升至12%。

　　与之形成鲜明对比的是互联网车险的走低：2015年尚有716亿元，2019年仅为275亿元。

　　这固然与车险费率的严格管制与非车险相对宽松的监管环境有关，但也与各大互联网平台越发重视保险板块，及新技术的飞速发展息息相关。

　　这给了传统非车险产品互联网化的机遇，为之场景化产品创新、精准营销、优化服务提供了强劲的时代动力。

　　未来，非车无疑还是那个关键制胜点。

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　　第三幅图：四家互联网险企的保费喷发

　　四家专业互联网财险公司，乃过去的六年中互联网保险江湖中的独特存在。

　　不仅仅是因为他们特殊的牌照机遇，更是因为这四家因时代而生的保险公司承载着试水、探路的期待。

　　他们分别是2013年11月成立的众安在线，和随后成立的安心财险、泰康在线、易安财险。或许也正是因为这个因素，2014年方才是中国互联网保险真正开始的年份。

　　过去的六年中，上述四家险企共计保费574亿元，占互联网财险市场的15%。其中，2019年，保费235亿元，占互联网财险市场的28%，同期增长39%。

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　　第四幅图：互联网人身险暖阳回春

　　互联网人身险领域的变化可谓跌宕起伏。

　　最直观的数字，保费增速：自2014年启一路下滑，由548%跌至2017年-23%；规模保费也在2016年达到1797亿元的峰值后持续走低。

　　经过近两年的调整，2019年互联网人身保险规模保费恢复正增长，不仅保费增速大幅逆转，同比增长55.7%，规模保费也创历史新高，达1858亿元。

　　在这1858亿中，第三方平台贡献规模保费1620亿元，同比增长63%，占总规模保费的 87%，贡献近9成；自营平台实现规模保费238亿元，同比增长18%，占比13%。

　　从渠道方面来看，2019年互联网人身保险的渠道经营模式仍然呈现以第三方平台（渠道）合作为主，公司自营平台（官网）为辅的发展格局。

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　　第五幅图：高市场集中度问题犹存，内核还是银保

　　不同于财险市场集中度的下降，寿险市场依旧存在高集中度问题。

　　以2019年数据为例，规模保费排名前十的公司分别是：国华人寿、中邮人寿、工银安盛人寿、建信人寿、平安人寿、中国人寿、弘康人寿、人保健康、农银人寿和人保寿险。

　　上述十家公司市场占比88%，其中前三家所占市场份额过半。

　　如斯数据也说明，所谓互联网寿险渠道的保费多来自银行渠道，只不过从之前的网点转变为银行APP。

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　　第六幅图：健康险闪耀C位，连续五年高增长

　　个险人身险种中，增速最快。

　　2019年，最大险种，回暖的寿险增速80%，规模1212亿元，占比65%。第二大险种，年金规模353亿元， 增速4.5%。

　　同期，健康险规模236亿元，增速92%，占比提升2.4个百分点。在整个保险行业加速回归保险保障本源的大背景下，互联网健康险实现连续5年保持快速增长趋势。

　　健康险主力险种，乃医疗险。2019年保费145亿元，较2018年同比增长126%，占互联网健康险总规模保费的61%；重疾险保费54亿元，同比增长61%。

　　值得注意的是，占比较小的护理险较2018年增长近70倍。

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　　第七幅图：杀入长险领域，粗放式红利结束

　　纵览互联网人身险领域，可以看到各大市场主体不断加码长险试探，长期储蓄型和保障型保险也被之认为是互联网保险真正的金矿所在。

　　与2018年相比，2019年短期产品如投连险规模保费下滑39%，交通、旅游意外险等也下滑49%，但重疾险、定期寿险、终身寿险等保障类产品规模保费快速提升，同比增长分别为：61%、77%和67%，长期养老年金保险保费规模也实现陡增，同比增长达92%。

　　鱼踊长险之余，也应该看到：随着网络用户规模乃至整体网民数量增长率下降，粗放式经营的互联网流量红利正在逐渐消退，除规模保费排名前列的公司可依靠其母行或集团庞大的客户资源外，其他经营互联网业务的人身险公司借助第三方平台的获客成本越来越高。

　　一方面是成本的推升，另一方面是长期保障需求的增加，险企何以破局？

　　产品过于单一，医疗险、重疾险等产品同质化问题仍未得到有效解决，粗暴的价格战仍是唯一竞争手段的现实中，这一问题留给未来。

　　得互联网长险者，得天下。