主力资金埋伏基建板块 汽车行业遭受冷落

本周，指数窄幅震荡，两市略显疲态，沪指2900点久攻不下，小幅回调，市场情绪较为低落。截止周五收盘，沪指收盘下跌0.07%，收报2868.46点；深成指上涨0.02%，收报10964.89点；创业板指上涨0.31%，收报2124.31点。两市成交继续萎缩，观望情绪浓厚。盘面上的热点主要集中在芯片、半导体等为主的科技股方面。半导体、氮化镓、芯片等板块领涨，医药、酿酒等领跌。资金方面，5月15日，央行按惯例开展每月新作的中期借贷便利(MLF)，本次1年期MLF新作规模1000亿元，维持2.95%利率不变，当天无逆回购操作。与此同时，昨日又有2000亿元定向降准资金落地，实现流动性净投放3000亿元。

一、主力资金潜伏基建板块

表一、本周主力净买入最大十股

数据来源：越声理财E投资金融量化终端；统计区间：2020年5月11日至2020年5月15日

从监测到的数据上看，本周异动股数为145只，主力资金本周的买入金额为192亿元，卖出金额为169亿元，合计买入净额为23.3亿元。从数据来看，异动股数和资金买卖规模本周有所增加，市场表现稳健，指数窄幅震荡整理，资金净流入加大。本周买入净额超过亿元的公司有9家，分别是徐工机械、沙钢股份、紫光国微、湘佳股份、风华高科、迈克生物、凯利泰、深科技、昆仑万维。值得注意的是，本周基建板块持续走强，国产芯片异军突起，农业种植，医废处理等题材股格外抢眼。5月14日，《中国人民银行中国银保监会中国证监会国家外管局关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》发布。文件之中闪现多重利好。受利好消息刺激，粤港澳大湾区概念股昨日集体上涨。

具体来看，基建板块本周预期较高，徐工机械本周走势凌厉。天风证券机械团队研报分析，4月份挖掘机销量大超预期、行业产能瓶颈达到极限，预计5月销量将达3.0-3.5万台，同比增速59%-85%，续创当月历史新高。国金证券在近期发布的研报中表示，国内挖掘机需求大增，大超市场预期。从该股资金买入情况来看，深股通买入最多，买入7.1亿元，机构买入7996万元，中信证券北京总部营业部买入4303万元，游资中信建投杭州庆春路营业部买入3229万元。事实上，5月以来，地方新政频发，其中加大新基建项目的投资与落地力度依然是重头戏。广州11日新签约16个数字新基建项目，总投资额566亿元，覆盖领域包括人工智能、大数据、数字产业等；上海7日发布的新基建方案提出，未来三年将实施48个重大项目和工程包，预计总投资约2700亿元。

半导体概念本周一改颓势，紫光国微股价逼近历史高位。5月11日，中芯国际向媒体证实华为麒麟芯片转单中芯国际，相关产业链公司受益。从该股买入情况看，深股通买入4.1亿元，游资光大证券北京金融大街营业部买入2.4亿元，游资中金财富证券南京太平南路营业部买入5080万元，游资中泰证券青岛分公司买入4222万元，游资申万宏源证券成都槐树街营业部买入3623万元。作为芯片制造的代表中芯国际，公司靓丽的一季报鼓舞市场。中芯国际表示，由于市场需求旺盛，公司决定继续增加资本支出，将资本开支上调11亿美元至43亿美元，以充分满足市场需求。

一、汽车行业遭受冷落

表二、本周主力净卖出最大十股

数据来源：越声理财E投资金融量化终

端；统计区间：2020年5月11日至2020年5月15日

从表二主力卖出净额前列的个股来看，本周主力总体的抛压力度不大，只有5只个股卖出净额超过亿元，分别是美尔雅、华盛昌、赛轮轮胎、玲珑轮胎、东南网架。

湖北概念股美尔雅被主力抛售最多，股价连续两周大幅回落，基本抹去前期涨幅，打回原形。其下跌原因离不开一季报的业绩下滑，美尔雅于2020年4月28日披露一季报，公司2020年一季度实现营业总收入7219.8万，同比下降47.7%；实现归母净利润-1990.5万，上年同期为-371.2万元，亏损幅度扩大。从出逃的资金来看，游资东兴证券上海虹口区广灵二路营业部卖出6065万元，平安证券上海分公司卖出5422万元，游资华鑫证券上海自贸试验区分公司卖出4292万元，游资中银国际证券上海裕民南路营业部卖出3069万元，游资长城证券广州天河北路营业部卖出3050万元。

汽车行业个股本周遇冷，从行业景气度来看，2019年的汽车销量与2018年相比已经有所下降。2020年，由于新冠肺炎疫情爆发，汽车行业遭遇重创，第一季度销量同比下降将近一半。本土汽车产业不得不面对这一新现实，短期内陷入艰难境地。赛轮轮胎与玲珑轮胎本周同时被资金大笔抛售。从赛轮轮胎的抛售情况来看，机构抛售最多，卖出1.6亿元，中信证券客户资产管理部卖出2616万元。但长远来看，政府的扶持措施显示出对于汽车行业持续战略转型的重视，将进一步推动向新能源汽车转型。无论是直接延长新能源汽车补贴计划、取消新能源汽车购置税，还是地方上增加报废国四车辆的补贴，都显示出对转型的支持，并将继续通过国际竞争、提高新能源汽车的国内市场份额来壮大汽车产业。

三、游资维持一定活跃度

表三、本周登榜次数前十的席位

数据来源：越声理财E投资金融量化终端；统计区间：2020年5月11日至2020年5月15日

从表三的数据可以看出，市场韧性十足，即便市场人气低迷，游资还是继续保持活跃，本周登榜次数超过10次的游资有9家，西藏东财拉萨系的依然是最为活跃的游资，从买入净额来看，游资交投保持稳定，买入净额超过亿元的营业部席位只有7家，分别是兴业证券陕西分公司、国信证券深圳振华路营业部、光大证券北京金融大街营业部、国泰君安上海江苏路营业部、财通证券杭州解放东路营业部、华泰证券上海普陀区江宁路营业部、东吴证券苏州西北街营业部。

四、深股通为本周抛售主力

表四、本周卖出金额前十的席位

数据来源：越声理财E投资金融量化终端；统计区间：2020年5月11日至2020年5月15日

从表四的数据来看，本周的空方动能主要集中在深股通身上。深股通主要卖出了天宇股份、常山北明、开立医疗、供销大集、科大智能、圣邦股份、新华联。

另外，值得注意的是机构，机构主要抛售了玲珑轮胎、赛轮轮胎、红相股份、昆仑万维、沪硅产业、东南网架、供销大集、圣邦股份、海航投资、御家汇、兆驰股份。

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