2019财险先锋榜出炉：9家险企荣登榜单的独特路径

（原标题：2019财险先锋榜出炉：9家险企荣登榜单的独特路径）

据银保监会数据，2019年，车险原保费收入达8188亿元，占财险行业1.3万亿元总保费收入的比例约达63%。 不过，去年车险原保费收入同比仅有4.52%的增速，但非车险业务中的健康险、保证保险、责任保险、意外伤害保险等险种去年原保费收入增速均在2成以上，同比分别增长47.68%、30.8%、27.51%及26.4%。

这一趋势也为《投资者网》推出的《2019保险先锋榜》评选提供了更为清晰的方向。实际上，自2015年起，《投资者网》每年都会推出保险先锋榜评选活动，本次2019年的评选更是特别分列了寿险先锋榜及财险先锋榜，旨在更具备针对性地通过各项业绩指标、公司表现，寻找引领行业、顺应潮流，且值得消费者信赖的保险公司。

在《2019年财险先锋榜》上，因净利润排名靠前人保财险、平安产险、太保产险、大地财险、英大财险及阳光财险获得《财险实力先锋奖》；

久隆财险、华泰财险、锦泰财险、众诚汽车及紫金财险因净利润大增获得《财险成长先锋奖》；

太平财险、安盛天平、乐爱金财险、鼎和财险、富邦财险、合众财险、日本财险、三星财险、中航安盟因服务评级较高荣获《财险客户服务先锋奖》。

投资回暖行业净利润激增105.67%

2019年，财险行业保持增长态势。银保监会数据显示，去年财产险业务实现原保险保费收入1.16万亿元，同比增长8.16%。

同时，《投资者网》根据各险企发布的2019年年报统计，发现数据可查的81家财险公司净利润总额达516.43亿元，同比激增105.67%。

业内人士分析认为，去年资本市场回暖，财险公司投资收益增长及减税利好都促使财险业交出了一份亮眼的成绩单。

确实，《投资者网》统计发现，2019年81家财险公司总投资收益约为623.39亿元，比2018年的607.3亿元同比增长2.65%。

此外，财政部、税务总局去年5月份发布的《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》规定，这无疑减轻了整个行业的税费负担。

与此同时，《投资者网》还注意到，财险行业“马太效应”仍十分显著，“财险老三家”——人保财险、平安产险及太保产险去年净利润分别达249.31亿元、206.71亿元及59.1亿元，合计利润达514.94亿元。

此外，净利润排名前十的财险公司还有大地财险(17.06亿元)、英大财险(14.47亿元)、阳光财险(11.93亿元)、鼎和财险(6.32亿元)、中华联合(5.73亿元)、太平财险(4.73亿元)及华泰财险(4.22亿元)。

值得一提的是，久隆财险、华泰财险、锦泰财险、众诚汽车及紫金财险2019年的净利润同比增速均超2倍，虽然有基数较低等原因，但表现依然让市场惊艳。

不过，在行业净利润翻倍之下，也依然有不少险企出现较大幅度亏损。其中，亏损额较大的10家险企分别为：天安财险(-40.68亿元)、富德财险(-6.68亿元)、众安在线(-6.39亿元)、泰康在线(-4.84亿元)、安诚财险(-4.3亿元)、阳光信保(-3.9亿元)、渤海财险(-3.57亿元)、珠峰财险(-3.13亿元)、中路财险(-2.5亿元)及华农财险(-2.16亿元)。

研究员注意到，去年天安财险保险业务收入仍同比微增3.2%，但其投资收益却为-0.65亿元，而2018年，这一指标则约为73.18亿元，从七十多亿元直线下降至负数，这或许是该险企去年亏损出现大额亏损的主要原因之一。

车险持续严监管非车险业务发展迅速

2019年，财险行业除净利润大增外，车险市场持续高压监管，行业手续费及佣金支出出现明显下降也是一大特征。

去年年初，监管发布了《中国银保监会办公厅关于进一步加强车险监管有关事项的通知》，着力整顿车险市场秩序。

《投资者网》统计也发现，2019年数据可查的80家财险公司手续费及佣金支出总计为1709.02亿元，同比大跌15.42%。

不过，在规范车险市场的同时，财险行业保费结构性调整也悄然而至，具体表现为车险保费收入增速放缓，而非车险保费则迅速上涨，若这一趋势持续，将有望改变行业一直以来车险业务占比过高的问题，一定程度上缓解车险市场竞争激烈、拼费用的状况。

据银保监会数据，2019年，车险原保费收入达8188亿元，占财险行业1.3万亿元总保费收入的比例约达63%，车险业务仍是财险行业保费收入的主要来源。

去年车险原保费收入增速同比仅有4.52%。与之形成鲜明对比的是，非车险业务中的健康险、保证保险、责任保险、意外伤害保险等险种去年原保费收入同比分别增长： 47.68%、30.8%、27.51%及26.4%。此外，农业保险、家财险等险种增速也较快。

出现如此情况，一方面与汽车市场不景气有关。据中国汽车工业协会数据，去年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，对车险市场造成冲击；另一方面，一直以来车险都是财险公司保费收入的主要来源，但由于竞争愈发激烈，不少险企也将目光投向了非车险业务，去年健康险和保证保险发展速度最快。

其实，财险公司也可以经营健康险业务，但多数是一年期，如网红险种“百万医疗险”有不少是由财险公司发售的。

中信建投证券研报观点认为，随着我国城镇化、人口老龄化的加速，人民对医疗保险的刚性需求日益凸显，健康险作为基本医保的重要补充在全民医保体系中发挥越来越重要的角色。根据测算未来15~20年期间，健康险能够以13~18%的复合增速增长。

但随着财险行业业务结构的调整，新渠道竞争及新业务风险点也值得注意及警惕。今年年初，银保监会出台了《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知(征求意见稿)》，明确保险公司不得随意停售在售的短期健康险产品，旨在规范相关产品销售、运营以及定价，增加产品透明度，以避免侵害消费者。

而财险公司正是经营短期健康险的主体，后续，各险企如何在监管趋严的情况下布局健康险业务，避免陷入“类车险”的价格战之中，值得思考。

又比如承保风险较高的信用保证险业务时，险企该如何把握核保、风控、追偿等手段，也需要关注。要知道，即便是行业龙头的人保财险，去年也在信用保证险上“栽了跟头”，出现28.84亿元的承保亏损。

人保财险副总裁沈东在2019年业绩发布会上解释称，信用保证险亏损主要是赔付率上升幅度比较大，费用率相对比较高。赔付率上升幅度较大的主要原因是社会信用风险的上行导致赔付的快速增长，同时考虑到宏观经济下行压力的加大和不确定性的增加，公司基于风险匹配原则对准备金进行了合理的提取。

互联网财险保费超800亿非车业务占比反超

过去一年，互联网财险的成绩引发业内关注。自2013年开始，原中国保监会推进专业互联网保险公司试点，众安在线、安心财险、泰康在线及易安财险相继获批成立。据中保协数据，2019年，四家专业互联网保险公司共计保费收入达235.27亿元，占互联网财产保险市场的28.05%，同期增长38.51%。

总体来看，截至2019年年底，共计70余家保险公司开展互联网财保业务，总保费收入达838.62亿元，同比增长20.6%，高出财产保险市场同期增长率近10个百分点。

与上述所提及的车险业务增速放缓、非车险业务发展迅速的趋势一致，2019年互联网财产保险市场呈现的最大特点是互联网车险和非车险业务占比的反转。去年下半年，互联网车险和非车险业务占比差距不断增大，在占比突破50%后持续走高，年底已高达67.26%。

这或许是源于政策的调整。中保协报告分析称，2017年7月，原中国保监会印发《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》，其中对保险公司与第三方网络平台合作车险业务提出了合规性管控要求，冲击了互联网车险业务。

那么，哪些互联网非车险业务发展更快？根据保险业协会统计，从保单数量看，退货运费险销量最大，去年全年累计保单数量约150亿件，超过总体互联网非车险保单数量的50%；从保费收入看，意外健康险保费收入267.39亿元，占互联网财产保费收入的31.88%，占互联网非车险保费收入的47.4%；从同期增速看，信用保证保险业务增速最快，累计保费收入130.74亿元，同期增速高达148.24%。

中保协报告称，互联网非车险产品培育了国民的保险意识，拓宽了行业的发展空间，从保费规模、业务增速和业务渗透率等多角度看，互联网非车险市场均在往成熟化方向发展。

值得一提的是，2020年新冠肺炎疫情短期内对财险行业造成较大冲击，但长远来看，也加速财险服务、消费向线上化迁徙的进程，。同时，也促使行业探索线上业务优化及线上化业务模式的变革。

但也要注意，高速发展下，互联网保险服务质量仍急需提升。官方数据显示，2019年，财产险公司亿元保费投诉量居前的险企里，四家互联网险企均“榜上有名”，其中，易安财险119.51件/亿元、安心财险60.61件/亿元、泰康在线27.72件/亿元、众安在线25.59件/亿元。

消费者更看重服务安盛天平等评级较高

其实，互联网险企的投诉情况恰恰说明了，在保险产品同质化的今天，服务能力正越来越被看重。

那么，消费者该如何评估一家险企的服务水平呢？其实，官方早有评价，即中国银保信发布的保险公司服务评价结果，目前最新只更新至2018年年度，但有一定的参考作用。

该评价体系重点围绕消费者反映较强烈的销售、理赔、咨询、维权等方面的突出问题，结合行业实际，按财产保险和人身保险分别设定电话呼入人工接通率、理赔获赔率、投诉率等八类定量指标进行计分，在此基础上对重要服务创新和重大负面事件分别进行加/减分调整，评价结果按照得分从高到低依次分为A、B、C、D四大类。

其中，太平财险、平安财险、人保财险、太保财险、安盛天平、乐爱金这6家险企评级最高，均为AA级。鼎和财险、富邦财险等10家险企则为A级，日本兴亚财险、苏黎世财险则级别较低，仅为C级。

财险受疫情冲击 3月基本恢复正常水平

进入2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，也给财险行业带来了较大冲击。银保监会副主席黄洪4月份在一场新闻发布会上介绍称，2020年一季度，保险业原保险保费收入是1.67万亿元，同比仅增长了2.3%，增幅同比下降了13.6个百分点。其中，财产险增幅同比下降了7.7个百分点。

黄洪同时表示，公司经营波动加大，部分企业和个人收入减少，还款能力下降，违约率增加。意外险和健康险、农险、营业中断险和延迟取消类保险等业务赔付增长较快。一季度信用保证保险赔付支出达161亿元，同比增长50%。

从一季报上市险企中，《投资者网》发现，人保财险、平安产险及太保产险一季度的车险保费收入均同比下降，降幅分别达3.5%、2.2%及0.5%。

中国太保在一季报中表示，受新冠肺炎疫情影响，新车销量大幅下降，车险业务短期内受到冲击；企业停工停产、人员出行、物流运输受限等对企财类、工程类、旅游类、货运类业务影响较大。但同时，健康保障、复工复产等领域也迎来发展机遇。

展望后市，疫情对行业造成的影响也随着复工复产逐步推进而减弱。兴业证券研报数据显示，产险公司3月单月保费收入达1375亿元，同比增速为10.5%，在上月受疫情影响出现负增长后，3月基本已恢复至正常水平。分险种看，农险和健康险增速较高，单月保费增速分别为50.8%和39.6%，责任险和企财险也实现了10%以上的单月保费增速。车险单月保费同比增长2.1%，虽然仍受新车销量下降的影响导致增速较低，但较上月已有明显好转；工程险和意外险单月保费同比增速分别为-11.1%和-21.4%，这两类险种与经济活动相关性较大，仍受疫情影响出现了一定的负增长。

（文章来源：投资者网）