各级政策加持护航农险 广东版支持发展意见重磅落地

　　疫情阴影笼罩，但农险领域不断释放重要信号。

　　首先是4月末，市场有传闻称平安正筹建农险公司。其次是6月12日，中国银保监会在官网公布《关于进一步明确农业保险业务经营条件的通知》对于农险业务经营条件进行了进一步明确。

　　更巧的是，就在近期，广东银保监局还联合广东省财政厅、广东省农业农村厅、广东省地方金融监管局、广东省林业局等联合印发《关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见》的通知，明确表态要促进农业保险发展。

　　三则消息遥相呼应，既有市场巨头对于农险业务的加码，又有监管层面对于农险业务监管规则的明确，还有地方政府、地方银保监局层面对于推动农业保险发展的强烈意愿，释放出了什么样的信号？

　　01

　　新冠疫情阴影下粮食危机凸显，农险成重要抓手

　　“三农”问题的重要性毋庸置疑，“中央一号文件”连续17年聚焦“三农”，也足以说明这一点。

　　根据统计局有关数据，2019年国内GDP达到99万亿元，其中第一产业绝对值7万亿，远远低于第二产业的39万亿元以及第三产业的53万亿元，同比增速也远远低于第二三产业，尽管占比不高，但其依然事关重大，因为“三农”问题事关最基本吃饭问题，即粮食安全问题，这是民生最重要的基础所在。

　　2020年新冠疫情的爆发，粮食安全问题进一步凸显：部分国家陆续发布粮食出口禁令，联合国粮农组织也警告称，疫情致使劳动力短缺和供应链中断，或将影响一些国家和地区粮食安全。这引发了公众对粮食安全的担忧，我国粮食够不够吃、要不要囤积等成为热门话题。受贸易摩擦影响，大豆等作物需要大量依赖进口的情况也一度引发国内热议。

　　种种情况都显示，粮食安全问题事关国计民生，不能简单以经济效益来衡量，在这种情况下，能够有效提升农业风险保障水平的农险，也显得尤为重要。

　　2020年5月12日，习近平总书记在山西考察时再次对农业保险工作作出重要指示，要求从产业扶持、金融信贷、农业保险等方面出台政策，为农村经济发展提供有力支持。

　　而在这之前，2019年 5月29日，习近平总书记主持召开中央深改委第八次会议，审议通过《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》，对农业保险高质量发展作出重要部署，也成为这之后一个时期做好农业保险工作的根本遵循。

　　《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》为农险发展划定蓝图：

　　到2022年，基本建成功能完善、运行规范、基础完备，与农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合、中央与地方分工负责的多层次农业保险体系。稻谷、小麦、玉米3大主粮作物农业保险覆盖率达到70%以上，收入保险成为我国农业保险的重要险种，农业保险深度（保费/第一产业增加值）达到1%，农业保险密度（保费/农业从业人口）达到500元/人。

　　到2030年，农业保险持续提质增效、转型升级，总体发展基本达到国际先进水平，实现补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续的多赢格局。

　　据财政部有关负责人在2019年作出的解读，要实现上述目标，2022年我国农业保险保费收入需达到840亿元，相当于年均增长10%以上。

　　农险，快速发展多年后，依然有着巨大发展空间。

　　02

　　广东银保监局率先推动实施意见出台，紧扣地方农险发展实际

　　加快农业保险高质量发展的大方向已定，接下来要看的就是各地如果如何将其落到实地——农业保险作为政策性险种，其保费收入很大程度上取决于财政投入，各级政府只有真正认识到农业保险发展的重要性，且切实推动其发展，农业保险才能真正发挥出其应有的作用。

　　就在近期，广东银保监局联合广东省财政厅、广东省农业农村厅、广东省地方金融监管局、广东省林业局等联合印发《关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见》（以下简称《实施意见》）的通知，成为率先冠经省委省政府同意，推动《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》落地的地方银保监局，其工作思路和方式方法也因此有了更多参考价值。

　　事实上，广东并非农业保险大省。数据显示，2019年，广东农业保险深度、密度仅为0.43%、145元/人，显著低于全国平均水平（0.95%、331元/人），与党中央的要求相比，与人民日益增长的美好生活需要相比，与乡村振兴和农业农村现代化的需求相比，差距明显。

　　也正是因此，在银保监会等四部委文件印发后，广东银保监局就开始了紧锣密鼓的工作，宣导文件精神、明确工作思路、加强沟通汇报、积极争取广东省委省政府重视和相关部门支持，并最终推动了《实施意见》的出台。

　　从广东版《实施意见》的主要内容来看，其方向、目标与《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》保持高度一致，但也与当地实际进行了紧密结合，切中了广东农业保险发展中的实际痛点。

　　例如，针对农业保险重费用竞争的问题，《实施意见》明确保险机构绝不能重走简单抢保费争规模的老路子，转而强调服务能力建设，包括扩大农业保险覆盖面、推动优势特色农产品(行情000061,诊股)（7.840, 0.01, 0.13%）保险增品、提高农业保险保障水平、加快模式及技术创新、拓宽农业保险服务领域等几个方面。

　　针对农业保险相当部分保费来源于各级财政，因此在实际运行过程中，与地方政府关系容易“暧昧不清”的问题，《实施意见》也强调明晰政府与市场边界，“在充分尊重保险机构产品开发、精算定价、承保理赔等经营自主权的基础上，通过保费补贴、创新奖励、大灾赔付、提供信息数据等政策支持，调动市场主体积极性”。

　　在承保机构遴选机制方面，结合有关规定，广东版《实施意见》明确符合条件的保险机构应当在县级区域内设立分支机构。建立以服务能力为导向的保险机构招投标制度，规范各地招投标行为，兼顾竞争性和稳定性。合理设置招标周期，原则上一个招标周期不少于3年，引导保险机构在承保区域持续加大资源投入。

　　针对农业经营中可能出现的“十年盈利一朝亏尽”的经营不稳定问题，广东版《实施意见》也给出了切实的解决方案，明确规定，建立主要政策性农业保险条款费率动态调整机制，秉持保本微利原则，促进可持续经营。具体包括以3年为一个周期，重点考察农业保险承保利润率、综合赔付率等指标，对政策性农业保险经营情况进行综合评估，适时调整保险费率等。

　　《实施意见》也明确提出要优化财政补贴政策，将农业保险财政补贴资金列入各级政府年度预算，合理确定保费补贴规模和比例，确保补贴资金充足且及时拨付到位。各地财政保费补贴资金原则上每季度结算一次，不得拖欠保险机构保费资金。

　　为了做好组织实施工作，广东版《实施意见》还成立农业保险工作小组，由省政府领导任组长，省财政厅为牵头单位，省农业农村厅、广东银保监局、省林业局、省地方金融监管局、省发展改革委、省水利厅、省统计局、省气象局、省地震局、省政务服务数据管理局等单位为成员单位。

　　其甚至在附件中将目标任务进行分解，分配到每个地市，并将各地政策性农业保险的实施情况纳入推进乡村振兴战略实绩考核体系当中，推动政策落地的决心之大，不容小觑。

　　具体而言，针对广东省区域发展不平衡的特点，其将2022年目标任务分解到21个地级以上市，第一档次是广州、深圳，要求走在全国前列，农业保险深度达到3%；第二档次是东莞、中山、珠海、佛山4市，要求农业保险深度达到2%；第三档次是江门、惠州、肇庆3市，要求农业保险深度达到1.5%；第四档次是其余地市，要求农业保险深度达到1%——充分考虑了每个地市的实际情况。

　　据悉，《实施意见》的发布还只是第一步，为推动《实施意见》的贯彻落实，广东省政府还将召开农业保险高质量发展推动会。

　　03

　　各级政策加持下，市场竞争加剧、自然灾害频发，险企经营仍面临波动

　　2007年4月，财政部印发《中央财政农业保险保费补贴试点管理办法》，开始试点由中央财政进行补贴的农业保险制度，国内农业保险进入真正的高速增长时代。

　　2007年至2019年，国内农险保费收入从53.3亿元增至672.48亿元，年均增速高达23.52%——具体来看，2013—2019年，国内农险保费收入分别为306.59亿元、325.78亿元、374.90亿元、417.71亿元、479.06亿元、572.65亿元以及672.48亿元。从2013年到2019年的同比增幅分别为27.43%、6.26%、15.08%、11.42%、14.69%、19.54%以及17.43%——仅2014年的增速低于10%——中国也因此顺理成章成为仅次于美国的世界第二大农险市场。

　　农业保险业务发展顺风顺水，引得诸多财产险公司羡慕不已，恰逢国家简政放权的大背景下，2015年3月，农业保险业务经营资质审批被国务院取消，保险公司经营农业保险业务只要符合有关规定，而无需再经过监管审批，经营农业保险的公司因此数量大增。

　　除人保财险、中华联合这两个传统农险大户，以及由各地方政府牵头组建的专业的农险公司国元农险、阳光互助、中原农险外，也有越来越多的势力开始加入“战局”。

　　例如中国太保(行情601601,诊股)产险从2015年开始全面深入农业保险经营，经过5年发展，其农险业务收入从最初的11.55亿元增至2019年的59.75亿元，稳居行业第三。

　　而近期传出的平安组建农险公司的消息，则也显示出龙头险企对于农险市场的虎视眈眈。

　　各级财政的积极投入之下，各类市场主体积极参与之下，农险保费快速发展，并逐渐发挥出更大的作用，从2007年到2019年，其提供风险保障从1126亿元增加到3.6万亿元，服务农户从4981万户次增长到1.8亿户次，成为助力化解“三农”问题的重要服务和资金抓手。

　　如今，随着各地政府以及银保监局等相关部门积极推动《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》在各地的实施，农业保险要达成2022年保费收入840亿元，年复合增长10%以上的目标似乎并不困难。

　　不过，尽管大方向明确，目标也并不遥远，但受市场竞争加剧以及自然灾害等因素的影响，农业保险的承保利润也开始面临面临越来越大的不确定性。

　　例如，2018年，农业保险承保利润17.38亿元，承保利润率还高达3.89%，但到2019年，因为非洲猪瘟导致生猪保险在一些地区的简单赔付率达到200%以上，受此拖累，2019年农险承保亏损0.12亿元，承保利润率降至-0.02%。

　　如今上至顶层设计，下至银保监会以及各地银保监局已经开始发力，农业保险势必迎来高质量发展新阶段，但对于身处其中的各家经营农险业务的保险公司而言，依然任重道远。