车险综合改革出台：下调附加费用率 三者限额提至千万 降低保费等考核权重！

　　等了又等，盼了又盼

　　车险综合改革，来了！

　　刚刚，银保监会公布

　　《关于实施车险综合改革的指导意见》

　　（征求意见稿）

　　共三大块、九部分、32条

　　①交强险

　　责任限额提至20万

　　浮动下限降至-50%

　　②商车险“加量不加价”

　　扩展七项责任，提升责任限额

　　③财险公司降低考核权重

　　保费规模、业务增速、市场份额等

　　④跟“13精”一起

　　回顾下近年车险的发展

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　　交强险

　　责任限额提高至20万

　　浮动系数下限至-50%

　　1.交强险总责任限额：20万

　　银保监会会同国务院公安部门、卫生主管部门、农业主管部门研究提高交强险责任限额！

　　①交强险总责任限额：12.2万元→20万元

　　②无责任赔偿限额：按照相同比例调整

　　2.费率浮动系数：下限至-50%

　　此次《车险综改》还在道路交通事故费率调整系数中引入区域浮动因子。

　　结合各地区交强险综合赔付率水平，提高对未发生赔付消费者的费率优惠幅度。

　　这一变化，会进一步提高部分地区交强险的赔付率，尤其是对目前一些交强险赔付较好的地区，交强险盈利的空间会进一步压缩。

　　除此之外，按照修订后的交强险责任限额和道路交通事故费率浮动系数，行业还要拟订并报批新的统一的交强险条款、基础费率、与道路交通事故相联系的浮动比率。

　　2

　　商车险“加量不加价”

　　扩7项责任，提升责任限额

　　1.扩7项责任，“加量不加价”

　　①扩七项责任

　　此次车险综改，为了给消费者提供更加全面完善的车险保障服务，监管提出在示范产品车损险主险条款，现有的保险责任基础上，增加7个方面的保险责任，如上图所示。

　　而且，监管还鼓励公司开发车轮单独损失险、医保外用药责任险等附加险产品。

　　②加量不加价：删除争议性免责条款

　　扩展七项保险责任，对于消费者来讲，可能最关心的是，要涨价么？

　　答案是“NO”！

　　为了确保基本不增加消费者的保费支出，监管将引导行业合理删除部分实践中容易引发理赔争议的免责条款，比如，事故责任免赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定。

　　2.提升责任限额，丰富产品

　　①三责限额，调至千万！

　　为了更好发挥经济补偿和化解矛盾纠纷的功能作用，此次，车险综改还将三责限额提升至千万。

　　这让小编想到了，前一阵浙江温岭油罐车爆炸，导致19人死亡，在医院救治172人，如果有了千万的保额，是不是等够多少帮上点忙呢~

　　②支持创新产品和服务

　　除了增加保险责任和提高限额外，监管还鼓励保险公司创新车险产品，丰富相关的保障服务。

　　·里程保险（UBI）等创新产品：

　　新能源车险、驾乘人员意外险、机动车延长保修险示范条款，机动车里程保险（UBI）等

　　·丰富车险保障服务险：

　　代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等车险增值服务险等的示范条款

　　当然，除了这些，对于保险公司来讲，最关心的还是费率和浮动系数的变化~

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　　下调附加费用率

　　逐步放开自主定价系数浮动

　　1.下调附加费用率：35%下调为25%

　　①附加费用率的上限：由35%下调为25%

　　②预期赔付率：由65%提高到75%

　　③附加费用率上限低于25%，适时支持财险公司报批报备网销、电销等渠道的商车险产品

　　事实上，这一点“13精”并不感到意外，因为如果我们将时间拉长来看，车险赔付率和费用率走势的话，我们是由“73开”走到“64开”的！

　　从过去十几年的车险赔付率走势来看，我们的赔付率是逐渐走低的（其背后逻辑是道交法的实施，道路状况变好，车变好，驾驶习惯变好，酒驾管制等社会发展红利）。

　　因为赔付率下降，各家便开始加大费用投入。最终导致，成本率结构由之前的“73开”发展到现在“64开”。

　　问题背后的根本原因是，伴随着车险赔付率的走低，我们的费率没有及时进行调整！

　　这其实是与航意险的高费用逻辑是一样的，即费用会追逐低赔付的产品，这就是市场的魔力和无形的手在起作用。

　　而从精算的角度来看，一个产品的费率由两部分构成，纯保费（对应赔付部分）+附加保费（对应费用部分），而且这两部分的大小是不同的！

　　正常来讲纯保费应该是费率的主体部分（占比65%~75%比较合理），而不是附加保费（占比25%~35%比较合理），否则这个定价是有问题的，是不公平的。

　　之前我们已经详细分析过，更多内容，参见《星星点灯：”13精”八问八答车险费改》。

　　所以说，此次附加费用率的下调是符合预期的，后续监管还将建立2-3年调整一次的商车险行业纯风险保费测算的常态化机制。

　　2.自主定价系数浮动范围：逐步放开

　　“自主渠道系数”和“自主核保系数”合二为一，整合为“自主定价系数”

　　①将自主定价系数范围确定为[0.65－1.35]

　　②适时完全放开自主定价系数的范围

　　3.无赔款优待系数：扩大到前3年

　　在拟订商车险无赔款优待系数时，将考虑赔付记录的范围由前1年扩大到前3年，并降低对偶然赔付消费者的费率上调幅度。

　　4.健全准备金计提标准：真要管住后端了

　　这一条，是真的要管住后端了，把通过准备金调节经营数据和财务结果的路子提前给堵死了，对精算的宝宝们来说要求更高了。

　　5.发布新的商车险示范产品

　　①发布新的业示范产品

　　按照修订后的保险条款、基准纯风险保费和无赔款优待系数，发布新的商车险行业示范产品。

　　各地区目前在商车险产品中已使用的交通违法系数因子，在实施综合改革后仍可继续使用。

　　②由审批制改为备案制

　　报银保监会备案：使用商车险行业示范条款费率的公司

　　报银保监会审批：开发商车险创新型条款费率的公司

　　财险公司在设定各地区商车险产品自主定价系数范围时，各银保监局要积极主动发挥引导作用。

　　6.中小财险公司：差异化的创新产品

　　此外，监管还将出台支持政策，鼓励中小财险公司优先开发差异化、专业化、特色化的商车险产品。

　　优先开发网销、电销等渠道的商车险产品，促进中小财险公司健康发展，健全多层次财险市场体系。

　　以上就是此次文件的主要内容，文件原文在文末，大家可以自行阅读更多内容。

　　4

　　财险公司要降低考核权重

　　回首近几年的车险市场

　　1.降低保费考核权重

　　车险综改的第二十八条，还提出要财险公司调整优化考核机制，降低保费规模、增速、份额等考核指标的权重。

　　其实，这个问题在之前的费改中多少也提过，也是众多财险公司左右为难的一个问题，“13精”在之前的文章中，也提过到底保险公司想多做保费有没有错？

　　参见《星星点灯：”13精”八问八答车险费改》

　　其实，除了考核指标，更让财险公司头疼的是车险增速下降后激烈的市场竞争环境。

　　2.车险增速下滑：商车险尤为明显

　　近年来，商车费改和新车产销量的下降，都导致车险保费增速直线下滑，市场竞争白热化，身在其中的财险公司都很难熬。

　　从上图可以看到，虽然，车险的增速从2013年开始逐年下滑，但是，截至2017年末仍旧是保持双位数增长的。

　　然而，2018年和2019年，车险增速却仅为4%左右。车险的市场份额也从2016年的73.76%下降至2019年的62.91%，下降近十个百分点。

　　参见《车险vs非车险：财险结构调整已是必然！》

　　2.车险综合成本率：艰难维持

　　以2019年58家经营车险的财险公司数据为基础，“13精”统计了近四年车险行业的承保利润情况。

　　从行业的角度看，2019年车险实现承保利润114亿元，较上年同期增长89亿，翻了4.6倍，是商车费改之后首次承保端盈利突破百亿。

　　而这背后，得益于车险综合成本率的下降！

　　2015-2018年我国车险综合成本率分别为99.4%、99.1%、99%、99.9%，2019年经过重拳整治市场乱象，车险综合成本率下降至98.6%，2020年1-5月受疫情影响继续下降至95.8%。

　　从数据看，车险的综合成本率还是维持在处在承保盈亏平衡点附近。

　　但是，身在其中的公司和从业人员却不这么觉得，大家可以参考《2019年车险利润榜：行业盈利超百亿！》文末的留言！

　　3.车险盈利下降的背后：主要还是商车险

　　其实，分析车险的盈利，还要区分交强和商业去细细看一下。

　　从保费的角度看，曾经，车险的高增速靠商业车险拉动，如今，车险的增速靠交强险维持~

　　2018年和2019年商业车险的增速仅为2.6%和3.5%，低于车险整体增速，甚至只有交强险增速的一半！

　　从利润的角度看，2018年62家经营商业车险的公司，承保居然合计亏了32亿，较上年同期少了近110亿！

　　极低的增速加上亏损，对于商业车险已经不只是寒冬这么简单，应是严冬了吧~

　　然而，商业车险毕竟占据车险近74%的份额，终究拖累了车险利润大幅下滑，增速降至个位数。

　　当然，商车和交强的费用，谁分摊给谁，可能也是傻傻分不清~

　　参见《是谁的寒冬？车险or商车险？中小公司越陷越深！》

　　4.此次车险综改的影响

　　此次，车险综改力度比较大，简政放权比较多，如果市场主体不够理性，配套监管措施又跟不上，短期内市场是有可能出现“一放就乱”的现象，甚至导致行业性承保亏损，影响理赔服务质量。

　　然而，从国际来看，车险作为风险分散、竞争充分的大众化产品，承保盈亏平衡比较常见。

　　为此，监管也考虑了相关配套措施，希望推动市场主体理性经营，如果规范市场秩序等措施做得比较到位的话，行业性承保亏损的风险应该能够得到有效防范。