6月保费收入排行榜:太保财、新华寿表现出色!23家负增长!
摘要 012020年上半年:89家保险公司66家正增长,23家负增长财险:老三家中,太保增速最高寿险:老六家中,新华增速最高注:上图除灰色标注的公司外,保费收入均指保险业务收入。据不完全统计,2020年上半年,89家保险公司中,66家正增长,23家负增长。其中,财险公司负增长机构12家,寿险公司11家。按
01
2020年上半年:89家保险公司
66家正增长,23家负增长
财险:老三家中,太保增速最高
寿险:老六家中,新华增速最高
注:上图除灰色标注的公司外,保费收入均指保险业务收入。
据不完全统计,2020年上半年,89家保险公司中,66家正增长,23家负增长。其中,财险公司负增长机构12家,寿险公司11家。
按照2019年末保费规模划分,头部险企不乏负增长机构,比如百亿财险公司中的阳光财、永安财,寿险老六家中的平安寿、太保寿。
小型险企中,负增长机构更是集中,从图中可以看到财、寿险公司规模越靠后,负增长的机构越多。
由此可见,新冠疫情之下,经济下行之时,行业变革之中,大型险企也有自己的忧伤,小型险企更是煎熬!
当然,也有黑马,比如泰康在线,保费增速200%,照此速度年末可以进入百亿俱乐部?
2020年对于保险业来讲,注定是不平凡的一年~
重疾定义修订在即,疾病种类从25种增至31种,分轻重度;车险综改也将实施,价格更低、保障更多;四家保险公司连同证券、信托等9家机构同日被接管...
2020年已经过去了7个月,经历过新冠疫情的冲击,上半年的保险业,经营到底如何呢?
02
上半年保险业:保费增速6.46%
利润同比下滑
增速:财险业>寿险业
虽然,新冠疫情在2月初爆发,导致不少企业停工停产,居民外出社交活动受限,产寿行业均受此影响,在2月保费迅速下滑进入负增长。
但是疫情过后,寿险公司依托产品策略调整和人海战术支撑,逆转负增长颓势,增速持续攀升,2020年上半年保费增速达到6%。
财险公司大力发展非车险,仅用1个月的时间,就恢复正增长,单月保费增速稳定在10%左右,2020年上半年保费增速达到7.6%。
不过,从目前看,寿险业受疫情影响更大,累计保费增速仍旧低于财险业。
利润下滑:保费>业务及管理费>赔付
受疫情影响,保险业的赔付支出和业务及管理费增速有所放缓,远低于保费增速。
但是,在上周银保监会召开的新闻通气会上,监管领导表示,行业盈利能力受疫情影响还是有所下降。
财险业利润同比下降5.8%,寿险业净利润1,247亿元,较同期也有所下降。
03
财险业:保费增速7.6%
靠非车险和健康险拉动
增速:健康险>非车险>车险
2020年上半年,健康险和以农险、责任险为代表的非车险业务,表现最为强劲。
健康险自2月增速急速拉升后,稳定在40%左右,非车险增速持续攀升,6月末突破10%,实现双位数增长。
然而,车辆停驶、出行减少,新车产销负增长等,均导致车险保费遭遇滑铁卢。好在,疫情之后,车险保费增速迅速拉升,保费增速达到2.9%。
参见《车险“乱象”抬头,背后是谁?》
增速贡献:健康险3.24%,非车险2.9%
近年来,财险业的增速不再靠车险支撑,在疫情加叠之下的2020年表现更为突出!
2020年上半年,健康险为行业贡献保费增速3.24%,非车险为行业贡献增速2.97%,两者合计6.21%,是财险业增速的最大支撑。
要想保持超越市场的增速,必须抓住非车发展机遇!
超越市场:靠非车支撑!
平安财险、太保财险、国寿财险,三家公司在2020年上半年保持超越市场的增速,很大一部分原因就是非车险增速高达30%左右,为公司整体增速贡献在8%以上。
多家公司在半年会上,也表示下半年要重点关注非车险,业务向县域级延伸。
国寿财险“在数字化转型、大中城市和县域市场破局、非车险高水平发展”;
太平财险“多元发展意健险,抢抓机构赋能农险”。
04
寿险业:保费增速6.04%
个险新单保费同比下滑
平安个险新单保费负增长,国寿人均6万!
今年,大型寿险公司中,增速颇高的两家公司,新华保险(601336,诊股)和中国人寿(601628,诊股)的个险新单保费增速均在10%以上。
其中,新华在银保渠道依托分红险等,保费增速超600%,国寿加大代理人展业力度,人均新单保费达6万元。
参见《上市险企保费榜!国寿集团“6连冠”,行业保费再提速~》
2020年上半年,平安寿、太保寿、太平寿,三家公司的个险新单保费增速均大幅下滑,幅度在20%左右。
规模保费仍负增长
社交受限、线下展业遇阻等原因,导致2月开始连续两月寿险当月保费负增长,增速从年初的7.3%降至3月末的1.78%。
不过,各家寿险也在积极应对,加大线上销售力度,扩充代理人队伍,甚至总经理也亲自上阵开早会带动展业。
在多重销售刺激下,寿险当月保费增速连续3个月保持双位数增长,增速连续拉升至6%。
但是,由于居民理财需求的下降,保户投资款仍旧还是负增长25%。受此影响,2020年上半年,规模保费仍旧负增长1.39%。
05
10个地区
二季度成功逆袭
10个地区成功逆袭,摆脱负增长
一季度受疫情影响,36省市中有11个地区保费负增长,但是经过二季度的努力,10个地区成功逆袭实现正增长,如上图所示。
只有,大连市保费仍旧负增长1.9%,也是上半年唯一负增长的地区。
仅8个地区,保费增速同比提升!