11月1日私募圈新闻：陈光明成立公募 任泽松要做私募

　　导读：外资私募重点关注中国、任泽松要做私募、百亿私募持仓、职业年金、养老金开始布局、陈光明睿远基金……

　　来源：小君笔记

　　私募头条

　　1、外资私募：调整全球战略布局 重点关注中国市场

　　多家知名外资私募透露，它们目前正调整其全球战略布局，将中国资本市场作为重点关注对象，并基于自身资源禀赋，“抢占”中国市场。

　　施罗德根据中国金融市场的变化动态调整其战略布局，该公司正参与政府实施的国内金融市场进一步开放的相关计划。

　　景顺纵横透露，目前公司已发行了与MSCI纳入中国A股及“一带一路”倡议相关的基金，目前也在积极观察养老业务发展及探讨智能投顾所需要的资源及产品储备。

　　安中投资表示，一有机会就会在中国推出私募基金产品，并且有信心扩大在欧洲推出专注于中国资产的基金。例如，公司很快在卢森堡推出新的大中华基金和全球股票基金，并将5%至10%资金分配在A股。

　　贝莱德希望从养老等方面布局中国市场。贝莱德目前自行开发了“Aladdin”系统，其独特的优势在于提供全面整合、一体化的商业投资系统。同时，为了更好参与智能投顾领域，2016年贝莱德收购一家初创型智能理财公司Future Advisor。贝莱德希望通过算法和产品完成理财顾问服务。

　　2、任泽松归来 这次要做私募

　　在最近一次券商组织的论坛活动中，做了嘉宾演讲的任泽松，最新任职单位是上海集元资产，他在回复记者提问时也确认目前就职于集元资产，他还称公司正在筹备中，仍在等待变更手续完成。回顾任泽松过往5年多的公募岁月，掌管时间最长的中邮战略新兴产业曾在2013年摘得公募基金业之冠，但也因坚持投资风格，在过去两三年创业板大幅调整中承受巨大压力。

　　3、股票私募遇寒冬 策略分化

　　据格上研究中心统计，2018年前三季度，阳光私募平均收益率为-6.93%，同期沪深300指数下跌14.69%，创业板指数下跌19.47%。其中股票策略在各类私募产品中垫底，平均亏损超过10%。近期白马股的连续重挫，更让坚守价值的私募基金感受到压力。不同公司间的策略有所分化。

　　4、胡家夫：推动私募股权投资基金参与上市公司并购重组

　　中基协副会长胡家夫表示，将密切配合国家有关部门政策和监管要求，做好创业投资基金登记备案和标准认定工作，推动私募股权投资基金参与上市公司并购重组，对参与上市公司并购重组纾解股权质押问题的私募基金，提供备案“绿色通道”，进一步提高登记备案效率。他还表示，协会将进一步拓展“私募+”的合作范围，与中央和地方各级部门建立更紧密的联系，搭建更加专业、高效的投融资专业服务平台，以更好地服务实体经济转型和创新发展大局。

　　5、百亿私募最新持仓：高毅买医药 王亚伟布局易联众

　　上市公司三季报披露，私募机构持仓浮出水面。从三季度末百亿级私募重点持有的个股行业分布来看，生物医药和大消费板块最受青睐。

　　淡水泉3季度增持生物股份、濮阳惠成，减持太极集团；高毅资产新进多只医药化学股，减持亚宝药业；王亚伟对三聚环保钟爱不变，新进易联众；景林资产买进恒力股份，依旧持有富安娜、腾达建设。

　　6、白马股回调 公募减仓私募等机会

　　业内普遍认为，白酒股估值的回调与以贵州茅台（600519.SH）为代表的高端、次高端类白酒上市公司业绩增速的下滑有关。但有分析人士指出，贵州茅台等白酒股业绩增速下滑的主因，来自于近两年增速过快的“基数差”。

　　估值回调下，机构对白酒股的操作也不尽相同。一方面，公募基金此前对白酒股的超配比例有所下降，另一方面，一些私募机构则在白酒股的回调中等待配置机会。据安信证券食品饮料团队统计，公募基金的食品饮料板块的持仓在三季度出现环比回落。

　　7、私募二度违约管理人拒延期支付政府承诺函魅影再现

　　近年来中央政府明令禁止地方政府为地方平台提供承诺担保的背景下，这一以地方民企开发商作为融资人的项目竟一度获得当地政府以及财政部门的承诺加持。

　　21世纪经济报道记者近期围绕这款名为“凤奥资产政信16号-十堰棚改专项私募投资基金”的政信私募产品展开调查，发现这项目目标募集资金总额不超过3亿，实际募集到约1.3亿，在付息日9月15日发生违约，融资人承诺一个月内付息，但到期仍未履行。目前，管理人已表示，不再接受延期支付。

　　8、私募只为管理费？但斌澄清谣言

　　10月26日，网络上出现了题目为“但斌内部讲话”的文章，“我们基金的门槛是300万，这在同类基金中可能算最高的，我们就是要找全中国最富有的一群人，他们每年给我们3%、5%，相信我们也可以跟他们一样富有。”

　　对此，但斌在10月27日紧急回应，称该“内部讲话”为编造的谎言，将诉诸法律程序。受访业内人士表示，行业通行的管理费收入在1.5%-2%之间，对私募基金而言，主要还是以超额收益为主。

　　9、超七成股基三季度亏损 私募苦熬寒冬

　　截止到9月底 ，三季度能取得正收益的股票策略私募基金占比仅两成左右，也就是说有超七成的基金处于亏损状态。业界在盼望市场企稳的同时，市场接近底部的观点近期也不绝于耳，但根据私募排排网数据显示，私募基金仓位虽然已降至过去三年历史平均水平，但离2016年低位仍有一段距离。

　　10、私募前三季度排名出炉，幻方、玄元、基岩资本跻身同规模十强

　　50亿规模私募前三季度十强仅有冠军幻方量化收益飘红，收益为7.40%；而同期20-50亿规模的私募十强暂无负收益，环比收益明显回升，该规模前三季度的冠军玄元投资的收益率为19.43%，一同上榜的还有磐耀资产、林园投资、进化论资产等公司。

　　11、10月27日，在新三板挂牌的JD集团发布三季度财报。财报显示，报告期内JD集团归母净利润约-3.07亿元，与上年同期相比大降351.18%。今年前三季度，归母净利润约2.92亿元，但同比仍然下降58.12%。

　　今年以来，头部VC/PE完成大额募资的消息也频频传出，业内人士普遍表示，一级市场募资呈现出“二八分化”的马太效应，募资难更多发生在中小机构身上。10月22日，JD投资发布简报称，报告期内公司管理的基金新增实缴规模仅0.88亿元。

　　JD集团的亏损并非收入出了问题，而是成本。财报显示，报告期内营业总成本从去年的17.78亿元增加至今年的28.15亿元。

　　在三季度JD集团的总营收中，保费收入贡献率达到50%，而上半年总营收为47.31亿元，来自旗下富通保险的总营收高达32.25亿元，占比近7成。

　　12、今年前9个月私募清盘近4400只

　　今年前9个月，包括信托、自主发行、公募专户、券商资管、期货专户、有限合伙、海外基金等类型或渠道的私募基金产品，合计清盘数量为4385只，其中，上半年清盘3397只，三季度清盘988只；三季度清盘数量占比为22.53%，超过了两成。

　　市场前瞻

　　1、职业年金管理人出炉 19家机构管理数千亿资金将入市

　　中央国家机关事业单位职业年金投资管理人选拔结果出炉。记者从业内获悉，19家专业机构获得管理资格。包括易方达基金、工银瑞信基金、南方基金、中信证券资管、泰康资管、中金公司、平安养老保险、中国人寿养老保险、招商基金等机构投标中了三个账户管理资格；华夏基金、富国基金、太平基金养老保险、建信养老金管理公司投标中了两个账户管理资格，人保资管、华泰资管、海富通、银华基金、博时基金、长江养老保险则均有一个账户管理资格。

　　机构人士预计，从2014年10月1日至今，职业年金存量规模或近7000亿元。而由于职业年金基金缴费是刚性支付，以后每年新增缴费约1500亿元左右。未来这部分资金有望逐步进入各类市场。

　　2、4167亿养老金到账并开始投资

　　人社部介绍，截至9月底，北京、山西等15个省（区、市）政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额7150亿元，其中4166.5亿元资金已经到账并开始投资。

　　养老金首次出现在A股上市公司十大股东还是发生在去年半年报期间，彼时养老金仅有2个账户持有3只股票。今年三季报数据显示，养老金持股账户已增至15个，持有33只股票，不管是持股账户数量还是持股数量，均创下养老金正式投资A股市场以来纪录。

　　具体来看，养老金在三季度新进24股，分别是中牧股份、伊力特、盘江股份、轻纺城、甘肃电投、岳阳兴长、黔源电力、重庆水务、常熟银行等；增持了7股，分别是蓝焰控股、歌华有线、伟星股份、伟星新材、大亚圣象、天地科技、银轮股份；并继续持有石英股份和百联股份。

　　3、“个人系”公募兴起 鹏扬逼近250亿居首

　　由东证资管前董事长陈光明掌舵的睿远基金正式获批，成为年内第11家新获批设立的公募基金管理公司。据此，自然人作为公司第一大股东的“个人系”公募基金公司数量上升至15家，其中仅今年获批的就多达7家。

　　泓德基金和首家全面“私转公”的鹏扬基金，今年三季度的最新公募管理规模均在200亿之上，其中鹏扬基金的公募管理规模已经接近250亿。

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责任编辑：石秀珍 SF183