国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》 要求加强资本市场基础制度建设（上海证券之星10.10晨会）

1 ?热点聚焦

1、国务院常务会议部署进一步做好稳就业工作，确保完成全年目标任务；通过《新能源汽车产业发展规划》，培育壮大绿色发展新增长点；决定在粤港澳大湾区部分地方推广实行国际航运相关税收优惠政策，推动更高水平对外开放。

2、国务院：引导新能源汽车产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力；加强充换电、加氢等基础设施建设；加大对公共服务领域使用新能源汽车政策支持；2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%。

3、国务院：从今年10月1日至2023年12月31日，对在南沙自贸片区开展国际航运保险业务给予一定的税收优惠；从今年10月1日起，对以珠三角9市37个港口为启运港、以南沙保税港区和前海保税港区为离境港的水运货物实行启运港退税政策，境内货物启运出口即可退税，减少企业资金占压成本。

4、国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，要求加强资本市场基础制度建设，大力提高上市公司质量，并从提高上市公司治理水平、推动上市公司做优做强、健全退出机制、解决上市公司突出问题、提高违法违规成本、形成工作合力等七个方面，提出17条具体举措。

2 宏观

1、9月财 新中国服务业PMI录得54.8，较8月提高0.8个百分点，连续五个月处于扩张区间。财 新智库表示，目前经济运行仍然处于新冠疫情之后的恢复期，恢复速度还有所加快。疫情后制造业和服务业就业首次同步改善，但力度不强，就业形势依然不容过分乐观。未来一段时间，海外疫情的反复和美国大选仍存在极大的不确定性，国内国际双循环相互促进的新发展格局的构建仍面临极大挑战。

2、国务院：印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》。全面推行、分步实施证券发行注册制，支持优质企业上市。严格退市监管，完善退市标准，简化退市程序，严厉打击恶意规避退市行为，加大对违法违规主体的责任追究力度。加大对欺诈发行、信息披露违法、操纵市场、内幕交易等违法违规行为的处罚力度。

3、中证报：截至9月末，今年地方政府新增债券发行量逾4.3万亿元，年内预计还有约4300亿元待发行，发行高峰期渐近尾声。业内人士表示，专项债发行高峰过后，加快使用是今后一个时期的重点工作。地方政府债券的发行将推升四季度广义财政支出速度，从而一定程度上推动基建投资等需求回升。

4、央行：9月，对金融机构开展中期借贷便利操作共6000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为41000亿元。对金融机构开展常备借贷便利操作共24.5亿元，其中7天期21.5亿元，1个月期3亿元。期末常备借贷便利余额为24.5亿元。

5、隔夜shibor报2.0380%，下跌32.30个基点。7天shibor报2.1740%，下跌15.70个基点。3个月shibor报2.7080%，上涨1.70个基点。

3股市盘点

1、周五，上证指数报3272.08点，上涨1.68%，成交额2641.71亿。深证成指报13289.26点，上涨2.96%，成交额4471.07亿。创业板指报2672.93点，上涨3.81%，成交额2109.85亿。两市合计成交7112.78亿。指数早盘高开高走，午后横盘震荡，创业板指大涨近4%，成交量较节前放大，个股普涨，近150股涨超9%，市场短线赚钱效应大增。盘面上，光伏概念掀涨停潮，近40股涨超10%，消费电子、锂电池等板块均大幅上涨，光刻胶、军工、次新股、农业、疫苗、第三代等题材轮动拉升。

2、周五，恒生指数跌0.31%，报24119.13点。国企指数跌0.07%，报9617.85点。

3、中证报：截至9月末，前三季度新成立基金达1128只，发行份额达23389.19亿份，历史上首次突破2万亿份，新成立基金的数量和发行份额双双创下新高。权益基金迎来大发展，前三季度发行份额接近1.5万亿份。不过，频频出现的爆款基金背后，却存在份额显著缩水的现象，一些爆款基金份额接近腰斩。一方面原因是投资者落袋为安，另一方面是大量“赎旧买新”的情况所致。

4、证券日报：前三季度，券商集合理财产品发行规模及数量呈现下降态势，但业绩表现可圈可点。有数据可查的3984只券商集合理财产品的平均收益率为6.41%，有977只产品收益率跑赢同期大盘，占比为24.52%。其中，FOF型产品以15.96%的平均收益率在所有大类产品中领跑，股票型产品以15.76%的平均收益率紧随其后。

5、华菱星马：9月份中重卡销量为1987辆，同比增长92.73%；1-9月累计销量为14637辆，同比增长12.42%。

6、格力电器：截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份9418万股，占公司截至2020年9月30日总股本的1.57%，最高成交价为57.00元/股，最低成交价为53.01元/股，支付的总金额为51.82亿元(不含交易费用)。

7、比亚迪：9月汽车销量42183辆，同比增长3.57%；新能源汽车销量19881辆，同比增长45%。1-9月累计销量268975辆，同比减少19.9%；新能源汽车销量110941辆，同比减少42.4%。

8、牧原股份：预计2020年前三季度净利润为207亿元-212亿元，同比增长1392.52%-1428.57%；每股收益5.52元-5.66元。1-9月公司销售生猪1188.1万头，较上年同期上涨49.8%。同时，国内生猪市场仍存在供需缺口，生猪价格较上年同期大幅上涨。

9、温氏股份：预计前三季度净利润为81亿-84亿元，同比增长33.11%-38.04%。受全国猪肉市场供给偏紧的影响，生猪价格较上年同期大幅上涨。

10、三全食品：预计前三季度净利润为5.48亿-5.83亿元，同比增长370%-400%。报告期内，通过强化经营能力及改善管理效率，公司利润率恢复并保持至正常水平，销售收入的增长，实现了公司业绩可持续的提升。

11、健友股份：两市首份三季报出炉，前三季度净利润为6.13亿元，同比增长36.69%。

12、晨曦航空(3连板)：公司控股股东汇聚科技及其一致行动人计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式合计减持公司股份不超过515万股(不超过公司总股本的3%)。

13、舜宇光学科技：公司9月手机摄像模组出货5896万件，同比增长21.9%。9月手机镜头模组出货量1.675亿件，同比增长15.5%。

14、热景生物：因经营发展需要，达晨创泰、达晨创恒及达晨创瑞计划在未来6个月内，以集中竞价、大宗交易的方式减持，合计减持股份数不超过690万股，占公司总股本的11.094%。此外，股东绿河嘉和因经营发展需要，计划减持不超12.44万股，占公司总股本的0.20%。

15、两市融资余额：截至9月30日，上交所融资余额报7187.74亿，较前一交易日减少81.54亿；深交所融资余额报6699.72亿，减少84.3亿元；两市合计13887.46亿元，减少165.84亿元。

4产业数据

1、国家邮政局：10月1日至8日，全国邮政快递业共揽收快递包裹18.2亿件，同比增长53.42%；投递快递包裹18亿件，同比增长62.51%。我国消费市场加快线上线下融合发展，带动了邮政快递业继续保持高位增长态势。今年我国快递包裹业务量增长自2月份由负转正以来一直保持快速增长，目前稳定在30%以上的高速增长区间。

2、民航局：10月1日-8日，全国民航共计运输旅客1326万人次，日均旅客运输量恢复至2019年国庆假期的91.07%；全国实际飞行航班117327班次，日均航班量恢复至2019年国庆假期的89.7%。国内主要旅游城市进出港旅客订票量和客座率已接近或达到去年同期水平。

3、工信部：1-8月，全国家用电器行业营业收入8723.3亿元，同比下降9.4%；利润总额659.7亿元，同比下降10.3%；全国规模以上电池制造企业营业收入4469.3亿元，同比下降7.2%，实现利润总额197.6亿元，同比增长0.8%。8月，全国锂离子电池完成产量17.9亿只，同比增长23.3%。

4、海南省旅文厅：10月1日-8日，海南全省旅游接待游客453.78万人次，同比增长9.3%；实现旅游总收入66.20亿元，同比增长26.6%。得益于旅游消费扩大，旅游总收入增长率高于旅游人数增长率17.3个百分点，旅游经济效益和质量进一步提升。

5、中汽协：9月汽车行业销量预估完成257.2万辆，环比增长17.7%，同比增长13.3%；细分车型看，乘用车销量同比增长7.6%，商用车销量同比增长39.5%。1-9月，汽车行业累计销量预估完成1712.3万辆，同比下降6.8%；细分车型看，乘用车销量同比下降12.4%，商用车销量同比增长19.7%。

6、澎湃新闻：2020年度浙江省全年快递业务件量预计将突破160亿件大关，同比增长达到31.7%，可为全省工业制造企业降低物流成本逾800亿元。

7、世界黄金协会：9月份，全球黄金ETF持仓增长68.1吨，使得其总持仓达到了3880吨的纪录新高。截至9月底，全球黄金ETF实现连续十个月净流入。

5行业观察

1、发改委：由于本轮调价周期跨越十一假期，叠加国际油价及汇率等变动因素，本轮(10月9日24时)汽柴油价格不作调整。据机构统计，至此，2020年国内成品油调价呈现“三涨四跌十二搁浅”的格局。下一次油价调价窗口将在10月22日24时开启。

2、商务部：公开征求《B2C电子商务平台经营者交易规则制定指南》行业标准意见。2019年立项的《B2C电子商务平台经营者交易规则制定指南》行业标准已完成起草工作。

3、国家电网董事长毛伟明：国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域，预计“十四五”期间，电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。

4、中证网：今年第三季度，二手市场国产主力机型价格普涨。其中最受关注的搭载麒麟芯片的华 为手机价格始终处于上扬态势，9月底价格和6月底相比涨幅最高超过12%；与此同时，荣耀、小米和vivo的主力机型在二手市场也纷纷涨价。

5、天猫：10月1日-7日，天猫国际成交同比增长79%。传统热门出境游目的地的百货商店、免税店迎来线上增长。其中，日本最大的免税店LAOX海外旗舰店销售同比增长105%，香港莎莎海外旗舰店同比增长141%，澳大利亚最大药房Chemist Warehouse海外旗舰店销售同比增长24%，日本国民品牌小林制药销售同比增长385%。

6国际资讯

1、日本央行：在东京发布央行数字货币报告表示，对数字货币的需求可能会迅速上升。如果现金流通量下降，可能会发行央行数字货币进行支付。

2、波罗的海干散货指数：跌3.96%，报1892点。

3、道指上涨0.57%，报28586.90点；标普500指数上涨0.88%，报3477.13点；纳指上涨1.39%，报11579.94点。

4、欧股收盘，德国DAX30指数收盘涨0.07%，报13051.23点；英国富时100指数上涨0.65%，报6016.65点；法国CAC40指数上涨0.46%，报4944.17点。

5、日经225指数跌0.12%，报23619.69点。韩国KOSPI指数涨0.21%，报2391.96点。

6、COMEX 12月黄金期货收涨1.6%，报1926.20美元/盎司，本周累涨约1%。

7、WTI 11月原油期货收跌0.59美元，跌幅1.43%，报40.60美元/桶。