五矿信托发布《家族财富管理调研报告（2020）》 同期推出家族办公室品牌“旷世”

　　11月3日，五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”） 联合国家金融与发展实验室在京共同发布《家族财富管理十年回顾与展望——家族财富管理调研报告（2020）》。这是继2019 年后，五矿信托在成立十周年之际特别推出的财富管理领域研究报告。报告以“十年回顾与展望”为主题，总结了过去十年家族财富管理行业发展的经验，并对未来家族财富管理发展趋势进行展望。同时，五矿信托正式推出家族办公室品牌“旷世”，以加强家族办公室子品牌建设，更好的服务高净值客户。

　　《家族财富管理调研报告（2020）》正式发布

　　国家金融与发展实验室理事长李扬在“疫情下的经济形势分析”为主题的主旨发言，他说：全球经济确实存在一个跨越很长年代的经济周期。2020年的疫情冲击，进一步下拉了全球和中国的增长轨道。在疫情防控常态化前提下，“稳”与“保”，构成了2020年中国经济政策的主基调。全球化如今面临退潮和转型。其原因，既有美国等发达经济体有意为之，但更多的则是因为疫情导致全球各国“大关闭”。所以说，从积极“利用国际国内两个市场、两种资源”，转到“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”，这是中国应对全球形势剧变的高瞻远瞩的重大战略安排，也是中国成为真正的世界经济强国的内在要求。经济循环格局的转变，应当成为深化改革的过程，并依托市场机制来实现。其中，金融科技发展的状况如何，决定了一国、一地金融体系未来的竞争力。

　　报告指出，面对百年未有之变局，中国实施以“双循环”尤其是“内循环” 为主导的新发展理念。“内循环”要义之一在于解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。改革开放以来，国内民营经济尤其是家族企业再次崛起，居民财富从零到有乃至数额不菲，资产形式也多种多样，但家族财富的韧性不高。报告称：“鉴于此，报告力求在回顾家族财富管理十年发展的基础上，探求增强家族财富韧性的内在逻辑。”

　　中国信托业协会党委书记、专职副会长（常务）漆艰明指出，当下，面对内外部环境的深刻变化，开展家族信托不仅是信托行业积极致力服务人民美好生活的重要使命，更是信托公司遵循中央政策引导、响应监管要求、回归本源定位、谋求业务转型升级的战略方向和长期目标。展望未来， 家族信托服务逐步规范，品牌建设呈现特色化、差异化趋势，相应系统建设朝着数字化、智能化方向迈进，信托公司也在与各类机构的合作中，建立起多方共赢的财富管理生态圈，家族信托未来可期，前景广阔。

　　国内家族信托业务始于2012 年，家族信托市场从0 到1，未来将走向从1 到N 乃至无穷大的快速发散扩展阶段。2013 年，仅有6 家信托公司开展家族信托业务，2019 年实质性开展家族信托业务的信托公司超过35 家，规模在1000 亿元以上。预估，到2020 年底家族信托规模在4000 亿元左右，几乎全部信托公司参与家族信托业务。

　　报告研究认为，未来十年家族财富管理或呈现以下几个趋势。第一，制度法规将更具针对性。产权制度改革向纵深发展，信托制度日趋完善，这将进一步完善家族财富管理的制度保障。第二，客户需求更加多元化。保全传承需求进入“2.0 时代”，需求方由个人向家庭乃至家族转变，海外资产安全保障、境内外流动性管理和风险控制的需求更受关注。第三，机构业务将更加有特色。下一个十年，将涌现出一批有资产管理能力的财富管理机构，树立起中国特色的咨询顾问驱动下的经纪商业务模式。第四，人力资源、风控体系和IT 系统等基础设施将更具财富管理业务特色，企业内部基础设施更加有保障。

　　五矿信托家族办公室品牌“旷世”隆重推出

　　中国五矿集团副总经理、五矿资本(行情600390,诊股)董事长任珠峰，五矿信托董事长刘国威， 五矿信托总经理王卓，五矿信托总经理助理王涛，家族办公室总经理尹璐共同开启五矿信托家族办公室品牌“旷世”。“旷世”品牌内涵为“引山之喻、结水之缘、旷古不息，渊远传世”，结合了五矿信托一直秉承的山之“脊梁精神”以及“水之五德”的企业文化，致力于助力客户基业常青、财富长久传承，实现与客户的携手成长。

　　五矿信托总经理王卓表示：“‘旷世’作为家族办公室的品牌包含三层含义：意在“旷世伟业”，体现家族办公室追求最高的战略定位；意在‘旷世传承’，体现家族信托助力财富长久传承的目标；意在‘旷世基因’，体现五矿信托独有的品牌特色。

　　五矿信托于2018 年组建了家族办公室，专业开展家族信托业务。五矿信托的家族办公室业务依托家族信托架构，额外提供包括家族投行、家族治理、家族慈善、家族艺术、家族全球、家族康养在内的多项服务，协助客户实现个人和家族的长期发展与治理目标。

　　今年是五矿信托成立十周年。数据显示，十年来，五矿信托主要经营指标实现持续增长，综合实力成功进入行业第一梯队。2010年10月成立至今，公司管理信托资产规模累计达3.05万亿元；营业收入累计完成201.98亿元，2011-2019年均复合增长率38.41%；净利润累计实现111.14亿元，2011-2019年均复合增长率33.44%；缴纳税款累计76.83亿元，在青海省金融法人企业中位列第一位，青海省全行业排名第二位。

　　2020 年上半年，公司营业收入、利润总额、净利润等主要业绩指标均创历史同期最好水平，营业收入行业排名升至第6位，利润总额、净利润排名升至第4位，品牌价值与社会影响力与日俱增。